保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃收藏11篇

保險(xiǎn)工作總結(jié)計(jì)劃。

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保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇1

保險(xiǎn)公司個(gè)人年度工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃

一、年度工作總結(jié)

2020年度是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年。面對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下滑的雙重壓力，我們公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)內(nèi)部管理，謀求發(fā)展突圍。

一、市場(chǎng)開拓方面

在市場(chǎng)拓展方面，我們加強(qiáng)與各大銀行、基金公司、券商等合作，不斷提升公司的品牌知名度。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，我們針對(duì)疫情期間保險(xiǎn)需求的變化，推出了包括在線理賠、家庭管家等一系列新產(chǎn)品，極大地滿足了客戶的需求。

二、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面

公司相信員工是公司最寶貴的財(cái)富，為了提升員工的素質(zhì)，我們注重培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部交流，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，并推行了創(chuàng)新的激勵(lì)政策，激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)造力。

三、風(fēng)險(xiǎn)管理方面

對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，風(fēng)險(xiǎn)控制更是關(guān)鍵。公司加強(qiáng)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)，建立了更加完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，同時(shí)，加強(qiáng)了合規(guī)意識(shí)，確保公司運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。

2020年度的工作成績(jī)值得我們自豪，但也暴露出了一些問(wèn)題，其中最重要的是公司的數(shù)字化建設(shè)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

二、明年工作計(jì)劃

2021年度，公司的主要工作任務(wù)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體來(lái)說(shuō)，我們的重點(diǎn)如下：

一、加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè)和信息安全保障能力

隨著人們對(duì)于數(shù)字化服務(wù)需求的不斷增加，保險(xiǎn)公司必須順應(yīng)市場(chǎng)需求，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，提供更加高效、方便、可靠的服務(wù)。在數(shù)字化建設(shè)方面，公司將采用先進(jìn)的技術(shù)手段，完善內(nèi)部管理系統(tǒng)，提升工作效率。在信息安全保障方面，公司將加強(qiáng)內(nèi)部員工教育，提升員工安全意識(shí)，并增加相關(guān)技術(shù)投入，確?？蛻粜畔踩?。

二、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)質(zhì)量

我們將進(jìn)一步加大產(chǎn)品創(chuàng)新，針對(duì)市場(chǎng)需求，研發(fā)滿足不同群體需求的保險(xiǎn)服務(wù)。在服務(wù)質(zhì)量方面，公司將深化“客戶至上”的理念，優(yōu)化售前、售中和售后服務(wù)流程，打造更加貼心、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)品牌。

三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

員工是公司最重要的資源，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，必須將員工的知識(shí)技能和工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰εc數(shù)字化相結(jié)合，以更好地服務(wù)客戶。公司將進(jìn)一步完善培訓(xùn)機(jī)制、提高員工的數(shù)字化能力、激勵(lì)員工積極性和創(chuàng)造力，打造員工更加團(tuán)結(jié)、合作、進(jìn)取的企業(yè)氛圍。

總之，2021年度，我們將繼續(xù)堅(jiān)持“客戶至上、創(chuàng)新發(fā)展”的理念，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，強(qiáng)化產(chǎn)品、質(zhì)量和服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)科技手段來(lái)提高工作效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇2

保險(xiǎn)規(guī)劃師年終工作總結(jié)

一年一度的年終總結(jié)時(shí)刻又到了，對(duì)于一個(gè)保險(xiǎn)規(guī)劃師來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)回顧過(guò)去一年工作的重要時(shí)刻，也是為未來(lái)規(guī)劃制定目標(biāo)的機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)一年的辛勤努力和團(tuán)隊(duì)的配合，我心滿意足地總結(jié)了自己的工作成果和經(jīng)驗(yàn)。

在過(guò)去的一年里，我擔(dān)任保險(xiǎn)規(guī)劃師的職位，主要負(fù)責(zé)為客戶提供全方位的保險(xiǎn)規(guī)劃咨詢和服務(wù)。我與客戶建立良好的關(guān)系，深入了解他們的需求和目標(biāo)，以便為他們量身定制最適合的保險(xiǎn)解決方案。堅(jiān)持以客戶為中心的理念，我努力幫助他們理解保險(xiǎn)產(chǎn)品并制定合理的保險(xiǎn)計(jì)劃。通過(guò)良好的溝通和互動(dòng)，我成功地與大部分客戶建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，贏得了他們的信任。

此外，我還積極與團(tuán)隊(duì)成員合作，共同努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。我參加了各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷更新和拓展自己的知識(shí)和技能。通過(guò)與同事的交流和分享，我增加了對(duì)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化的了解，能夠更好地為客戶提供有針對(duì)性的建議和規(guī)劃。

在工作中，我注重細(xì)節(jié)和認(rèn)真負(fù)責(zé)。在為客戶制定保險(xiǎn)計(jì)劃時(shí)，我經(jīng)常會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和產(chǎn)品比較，以確保他們得到最優(yōu)化的保險(xiǎn)方案。我也時(shí)刻保持著高度的責(zé)任感，及時(shí)處理客戶的投訴和問(wèn)題，并及時(shí)跟蹤和解決。我相信，只有做到真正為客戶著想，并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們才能獲得他們的滿意和推薦。

年度評(píng)估是對(duì)一個(gè)人工作能力和貢獻(xiàn)的直接反映，我很自豪能夠得到公司的認(rèn)可和肯定。在過(guò)去的一年里，我成功完成了公司定下的銷售目標(biāo)，并取得了令人矚目的業(yè)績(jī)。我的銷售額增長(zhǎng)了30%，客戶滿意度也達(dá)到了95%以上，這些成績(jī)離不開團(tuán)隊(duì)的支持和合作。同時(shí)，我也取得了一些個(gè)人的成就，如獲得了資深保險(xiǎn)規(guī)劃師的認(rèn)證和參加了行業(yè)的重要會(huì)議和研討會(huì)。

當(dāng)然，我也面臨了一些挑戰(zhàn)和困難。保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)變化快速，不斷出現(xiàn)新的產(chǎn)品和制度。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，我必須時(shí)刻保持學(xué)習(xí)的狀態(tài)，并不斷提高自己的專業(yè)水平。此外，一些客戶對(duì)保險(xiǎn)的理解和認(rèn)知有限，他們往往需要花更多的時(shí)間和精力去溝通和解釋。然而，這些挑戰(zhàn)并沒(méi)有讓我退縮，相反，它們激發(fā)了我的動(dòng)力，使我更加堅(jiān)定地投身于這個(gè)行業(yè)。

回顧過(guò)去的一年，我從中汲取了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。我意識(shí)到持續(xù)的學(xué)習(xí)和自我提升是非常重要的，也意識(shí)到團(tuán)隊(duì)的協(xié)作對(duì)于工作的推進(jìn)和成功至關(guān)重要。為了更好地發(fā)展自己，我將來(lái)年的目標(biāo)制定為進(jìn)一步提高銷售額和客戶滿意度，并希望能夠在團(tuán)隊(duì)中發(fā)揮更大的作用。我計(jì)劃參加更多的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，拓展自己的知識(shí)和技能，并積極關(guān)注行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向。同時(shí)，我將繼續(xù)加強(qiáng)與客戶的溝通和交流，提供更貼心和專業(yè)的服務(wù)。

總之，過(guò)去的一年對(duì)我來(lái)說(shuō)是充實(shí)而有意義的，我在工作中取得了一系列的成就，也面對(duì)了一些挑戰(zhàn)和困難。我衷心感謝公司和團(tuán)隊(duì)對(duì)我的支持和鼓勵(lì)，也感謝所有客戶的信任和合作。在新的一年里，我將繼續(xù)努力，不斷提升自己的能力和服務(wù)水平，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)規(guī)劃咨詢和服務(wù)。同時(shí)，我也期待著與團(tuán)隊(duì)一起創(chuàng)造更出色的業(yè)績(jī)，共同迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇3

我于xx年加入xx這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感20XX年是xx支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為xx公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來(lái)我將我一年的工作情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧和總結(jié)：

我主要談三個(gè)方面：

1、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

2、存在的問(wèn)題和不足

3、xx年的思路及展望

一、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

我的20XX年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始xx營(yíng)銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬(wàn)，截止到x月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到年底，我部共完成保費(fèi)收入約x多萬(wàn)，超任務(wù)指標(biāo)約x%，;20XX年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是x萬(wàn)，截止到年底，我已完成保費(fèi)收入x萬(wàn)，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按x萬(wàn)計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)xx%，于20XX年x萬(wàn)同比增長(zhǎng)xx%;此外，xx營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約xx萬(wàn)，同比增長(zhǎng)xx%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營(yíng)銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、聆聽專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會(huì)組織過(guò)程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語(yǔ)速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過(guò)深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時(shí)，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去xx營(yíng)銷部工作奠定了基礎(chǔ)。xx營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后，我全身心地投入到基層營(yíng)銷工作中，‘萬(wàn)事開頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒(méi)有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒(méi)有到位(是指簽單人員在前期還沒(méi)有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營(yíng)銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn);有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒(méi)有拒絕更沒(méi)有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營(yíng)銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，解決問(wèn)題，以提高營(yíng)銷員的忠誠(chéng)度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營(yíng)銷員做好服務(wù)。xx營(yíng)銷服務(wù)部開業(yè)后，不到x個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入xx萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)xx%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營(yíng)銷增員，對(duì)新進(jìn)入營(yíng)銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)，通過(guò)在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。

在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動(dòng)，在市分公司高峰會(huì)上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和服務(wù)策略誰(shuí)更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績(jī)獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動(dòng)，在20XX年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動(dòng)xx支公司一同組織參觀了xx紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在”職工車技比賽”活動(dòng)中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒?dòng)實(shí)施。

二、存在的問(wèn)題和不足

在20XX年的工作中，我取得了一定的成績(jī)，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無(wú)論是組訓(xùn)工作還是營(yíng)銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過(guò)于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。

2、不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒(méi)有抽出足夠的時(shí)間來(lái)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。

3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長(zhǎng)，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過(guò)公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。

三、20XX年的工作思路和展望

20XX年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給我們帶來(lái)更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：

1、增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2、注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

3、深入了解營(yíng)銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來(lái)改變營(yíng)銷人員的展業(yè)方式，提高營(yíng)銷人員的工作效率和忠誠(chéng)度。

4、加大部門營(yíng)銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭(zhēng)取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

5、提升門檻，廣開渠道，加大營(yíng)銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的營(yíng)銷隊(duì)伍中來(lái)。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。

最后，相信在20XX年我們會(huì)做的更好，xx支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛!

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇4

保險(xiǎn)項(xiàng)目策劃年終工作總結(jié)

一、項(xiàng)目背景

在過(guò)去的一年里，我們團(tuán)隊(duì)致力于保險(xiǎn)項(xiàng)目策劃的工作。作為一個(gè)保險(xiǎn)公司，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境中，我們不斷努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)的水平，為客戶提供更好的保險(xiǎn)解決方案。本篇文章將對(duì)我們團(tuán)隊(duì)在過(guò)去一年中的工作進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)和分析，并對(duì)未來(lái)的發(fā)展提出一些建議。

二、工作總結(jié)

在過(guò)去的一年中，我們團(tuán)隊(duì)主要完成了以下幾個(gè)方面的工作：

1. 市場(chǎng)調(diào)研和需求分析：我們深入了解了客戶的需求和市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)和市場(chǎng)分析，為公司提供了準(zhǔn)確的信息和決策依據(jù)。

2. 產(chǎn)品策劃和開發(fā)：我們與產(chǎn)品部門緊密合作，根據(jù)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)情況，策劃了多個(gè)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)其開發(fā)和推廣工作。

3. 渠道拓展和合作：為了提升銷售業(yè)績(jī)，我們積極開展了與各大渠道商的合作，并拓展了新的銷售渠道，增加公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。

4. 銷售培訓(xùn)和推廣活動(dòng)：我們組織了一系列培訓(xùn)活動(dòng)，提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和銷售能力，并舉辦了多場(chǎng)宣傳推廣活動(dòng)，增加了產(chǎn)品的曝光度和銷量。

5. 客戶服務(wù)和投訴處理：我們努力改進(jìn)客戶服務(wù)流程，提供更加便捷和高效的服務(wù)，同時(shí)積極處理客戶的投訴和問(wèn)題，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

三、工作成果

1. 市場(chǎng)份額和銷售額提升：通過(guò)我們的努力，公司的市場(chǎng)份額和銷售額都實(shí)現(xiàn)了可觀的增長(zhǎng)。我們成功推出了幾款受市場(chǎng)歡迎的新產(chǎn)品，吸引了更多的客戶。

2. 渠道合作拓展：與各個(gè)渠道商的合作關(guān)系得到了加強(qiáng)，新合作伙伴的加入為公司帶來(lái)了更多的銷售機(jī)會(huì)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

3. 客戶滿意度提升：客戶服務(wù)得到了顯著改善，客戶滿意度得到了提升。我們及時(shí)處理了客戶的問(wèn)題和投訴，并進(jìn)行了相關(guān)跟進(jìn)，增加了客戶的信任和忠誠(chéng)度。

四、存在問(wèn)題和改進(jìn)方案

1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，需要我們不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新產(chǎn)品，并尋求與其他行業(yè)的合作。

2. 客戶需求變化迅速：客戶需求變化快速，需要我們及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)，保持市場(chǎng)敏感度。

3. 銷售隊(duì)伍培訓(xùn)問(wèn)題：銷售團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)水平不一，需要加強(qiáng)對(duì)銷售人員的培訓(xùn)和支持，提高整體銷售能力。

為了解決以上問(wèn)題，我們將采取以下改進(jìn)措施：

1. 持續(xù)的市場(chǎng)調(diào)研和產(chǎn)品研發(fā)，提供更個(gè)性化和創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

2. 建立更緊密的合作關(guān)系，尋求與其他行業(yè)的合作伙伴，共同開發(fā)市場(chǎng)。

3. 加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)和激勵(lì)計(jì)劃，提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和銷售技巧。

五、未來(lái)展望

展望未來(lái)，我們將繼續(xù)致力于保險(xiǎn)項(xiàng)目策劃的工作，加大對(duì)市場(chǎng)的了解和對(duì)客戶需求的關(guān)注。同時(shí)，我們將不斷創(chuàng)新，拓展銷售渠道，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，為客戶提供更全面、優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)解決方案。我們相信，在全體團(tuán)隊(duì)的努力下，我們的保險(xiǎn)項(xiàng)目策劃工作將取得更大的成就。

總之，過(guò)去一年中我們團(tuán)隊(duì)的工作取得了不俗的成果，但也存在著一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。我們將以這個(gè)總結(jié)為契機(jī)，吸取經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)，為未來(lái)的工作制定更好的策略和計(jì)劃。我們相信，在大家的共同努力下，我們的保險(xiǎn)項(xiàng)目策劃工作一定會(huì)走向新的高峰。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇5

20xx年x月我加入xx保險(xiǎn)，成為xx這個(gè)大家庭中的一員。從事保險(xiǎn)這個(gè)陌生的行業(yè)，對(duì)于一個(gè)從未接觸過(guò)保險(xiǎn)的人來(lái)說(shuō)，將會(huì)面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。時(shí)至今天已快滿一年了，為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，本人時(shí)刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強(qiáng)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，做一個(gè)真正的保險(xiǎn)人。一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下不斷的成長(zhǎng)。下面結(jié)合我的具體情況對(duì)20xx年的工作做一下總結(jié)。

　一、工作思想方面

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會(huì)，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時(shí)代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和技能。同時(shí)做到遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。

二、業(yè)務(wù)方面

我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價(jià)和無(wú)價(jià)單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財(cái)務(wù)人員申報(bào)，公司單證管理人員每月規(guī)定x號(hào)和xx號(hào)為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個(gè)月的用單量。我在申領(lǐng)時(shí)都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個(gè)月的一個(gè)數(shù)量來(lái)申領(lǐng)，盡量做到不斷單。

每次單證寄到，先把它們以xx份為一個(gè)單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標(biāo)注。其實(shí)打一張車險(xiǎn)很簡(jiǎn)單，也不是一項(xiàng)比較復(fù)雜的技術(shù)活，一共就五樣?xùn)|西，發(fā)票、交強(qiáng)險(xiǎn)保單、標(biāo)志、商業(yè)險(xiǎn)保單、?？?，打完附上一份商業(yè)險(xiǎn)條款裝進(jìn)保險(xiǎn)封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細(xì)心和耐心，客戶多的時(shí)候還要認(rèn)真仔細(xì)檢查，防止裝錯(cuò)單，減少不必要的麻煩。

剩下的事情就是整理打過(guò)的單子，少投保單的補(bǔ)投保單，少告知書補(bǔ)打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊資料后以xx份為一單位錄入歸檔清單表格進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案 盒（x套為一盒）標(biāo)注好盒號(hào)和歸檔號(hào)放入檔案柜進(jìn)行保存。

每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無(wú)味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認(rèn)真工作，全力以赴。這幾年保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，我們坐前臺(tái)的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問(wèn)題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。

2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。

　四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界，還須加強(qiáng)政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，戰(zhàn)勝自我，提升自我。

2、須加強(qiáng)與人溝通的能力。

3、須加強(qiáng)應(yīng)變能力。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jī)，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。

在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)章制度，努力使思想覺(jué)悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇6

2018保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)及2018工作計(jì)劃

一言一行促文明城市創(chuàng)建，文明口號(hào)必不可少。下面是口號(hào)網(wǎng)為您整理的關(guān)于“2018保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)及2018工作計(jì)劃”，希望對(duì)您有所幫助。更多精彩請(qǐng)鎖定口號(hào)網(wǎng)工作總結(jié)欄目。

2018保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時(shí)間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作，個(gè)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這半年來(lái)的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì).

首先，認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則，并嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)遵守，進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)體意識(shí)，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請(qǐng)教，通過(guò)多看多聽多想多問(wèn)多做，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容，積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。

此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中，通過(guò)戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對(duì)公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。

二、踏實(shí)肯干，完成工作.

在公司工作的半年中，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個(gè)方面:

第一，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時(shí)都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全，有沒(méi)有損壞，并且準(zhǔn)確核對(duì)貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉(cāng)庫(kù)管理人員做好交接。

第二，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購(gòu)車客戶的新車掛牌工作，公司各店業(yè)務(wù)員有的對(duì)新車注冊(cè)登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對(duì)每個(gè)掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對(duì)車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)是否一致，有錯(cuò)誤的地方及時(shí)改正，以免到了車管所后因手續(xù)問(wèn)題耽誤時(shí)間。

第三，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險(xiǎn)工作，由于以前從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)汽車保險(xiǎn)，對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)知之甚少，所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問(wèn)，爭(zhēng)取盡早掌握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位。

半年來(lái)，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長(zhǎng)、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創(chuàng)新意識(shí)不足、知識(shí)水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)：

1、自覺(jué)加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí)，逐步提高自己的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。

2、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。

3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。

保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)工作2018年工作計(jì)劃

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的'關(guān)心支持下，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績(jī)，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，回顧這一年的工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況，制定如下2018年工作計(jì)劃：

一、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在18年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

二、規(guī)范和落實(shí)公司的服務(wù)條款，提高服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的服務(wù)平臺(tái)。我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)。在市場(chǎng)逐步透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，納入我們公司的價(jià)值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在2018年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固鄭州市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大河南市場(chǎng)占有面。根據(jù)2018支公司保費(fèi)收入xx為依據(jù)，公司計(jì)劃2018年收入xxxxx：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

1、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo)，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展鄭州市場(chǎng)，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面。

3、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，2018車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶，擴(kuò)展新渠道，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

4、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作，在2018努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。

四、抓好隊(duì)伍建設(shè)，做好員工和保險(xiǎn)推銷員工作，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。2018員工待遇上，工資及福利待遇在2018年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體，每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動(dòng)等，用的好人才，留的住人才，為18年的業(yè)務(wù)開展提供強(qiáng)有力的人力保障。

五、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手，對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，完善以前沒(méi)有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要。匯編成冊(cè)后，發(fā)到每一個(gè)員工手中，認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度。 2018是全新的一年，有望通過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇7

保險(xiǎn)規(guī)劃師工作總結(jié)

作為一名保險(xiǎn)規(guī)劃師，我的主要職責(zé)是幫助客戶評(píng)估和規(guī)劃其保險(xiǎn)需求，并為他們提供最佳的保險(xiǎn)產(chǎn)品和解決方案。在過(guò)去的一年里，我有幸與各種各樣的客戶合作，從個(gè)人到企業(yè)，從初創(chuàng)公司到跨國(guó)企業(yè)。通過(guò)與客戶緊密合作，我能夠深入了解他們的需求，并為他們提供專業(yè)的服務(wù)和建議。

在我的工作中，與客戶的有效溝通是至關(guān)重要的。我每天都會(huì)與各種各樣的人打交道，需要傾聽他們的關(guān)切和需求。通過(guò)與客戶建立良好的關(guān)系，我能夠更加準(zhǔn)確地了解他們的希望和目標(biāo)，為他們提供最適合的保險(xiǎn)解決方案。另外，我還積極參加與保險(xiǎn)相關(guān)的研討會(huì)和培訓(xùn)課程，不斷學(xué)習(xí)并更新自己的知識(shí)，以便為客戶提供更好的服務(wù)。

作為一名保險(xiǎn)規(guī)劃師，我還需要進(jìn)行大量的市場(chǎng)調(diào)研和產(chǎn)品分析，以了解當(dāng)前市場(chǎng)的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向。這有助于我為客戶提供最新和最具競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)產(chǎn)品。在過(guò)去的一年中，我密切關(guān)注了醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域的增長(zhǎng)，并發(fā)現(xiàn)了一些新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，可以為客戶提供更全面的醫(yī)療保險(xiǎn)保障。通過(guò)將這些新發(fā)展引入到我的保險(xiǎn)方案中，我能夠幫助客戶獲得更好的健康保險(xiǎn)保障，同時(shí)提供更好的費(fèi)用效益。

此外，作為一名保險(xiǎn)規(guī)劃師，我還在幫助客戶理解他們的保險(xiǎn)合同和政策方面發(fā)揮著重要作用。保險(xiǎn)合同通常涉及很多術(shù)語(yǔ)和條件，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)可能會(huì)很復(fù)雜和難以理解。因此，我花了很多時(shí)間與客戶一起解釋和澄清這些條款，并回答他們可能有的問(wèn)題。這樣一來(lái)，客戶就能夠更好地了解他們的保險(xiǎn)，確保他們?cè)谟龅斤L(fēng)險(xiǎn)或索賠時(shí)能夠得到適當(dāng)?shù)馁r償。

在過(guò)去的一年中，我與很多客戶建立了深厚的合作關(guān)系，并取得了一系列積極的成果。我的工作得到了客戶的高度贊賞和信任。我根據(jù)客戶的具體需求和目標(biāo)，制定了一系列定制化的保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案，為他們提供了全面的保護(hù)和適當(dāng)?shù)谋ｋU(xiǎn)保障。這些解決方案不僅考慮到了客戶目前的需求，還預(yù)測(cè)了他們未來(lái)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的保險(xiǎn)策略。

在工作中，我學(xué)到了很多東西，也面臨了很多挑戰(zhàn)。與客戶合作的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)有效的溝通和耐心是幫助客戶更好地理解和接受保險(xiǎn)規(guī)劃的關(guān)鍵。同時(shí)，我也學(xué)到了如何在面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中找到最適合客戶的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并提供創(chuàng)新的解決方案。通過(guò)這些經(jīng)歷，我更加堅(jiān)信保險(xiǎn)規(guī)劃師的重要性，以及幫助客戶保護(hù)他們的財(cái)產(chǎn)和未來(lái)的責(zé)任。

總的來(lái)說(shuō)，作為一名保險(xiǎn)規(guī)劃師，我熱愛我的工作，并愿意為客戶提供最好的保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案。在過(guò)去的一年中，我積極為客戶提供專業(yè)、全面和創(chuàng)新的保險(xiǎn)服務(wù)，與他們建立了緊密的合作關(guān)系。通過(guò)我的努力和不斷學(xué)習(xí)，我相信我會(huì)在未來(lái)的工作中繼續(xù)取得更多的成功，并為更多的客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇8

為確?；I建工作的順利進(jìn)行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場(chǎng)情況和自身工作實(shí)際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細(xì)化到每一個(gè)工作日，并在公司職場(chǎng)的選址、裝修以及籌備經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細(xì)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實(shí)到位。并在此基礎(chǔ)上制定了籌建方案和未來(lái)中心支公司發(fā)展的總體經(jīng)營(yíng)思路和目標(biāo)。用以指導(dǎo)整個(gè)籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了社會(huì)各方的關(guān)心和支持，由于各項(xiàng)計(jì)劃、措施安排得當(dāng)，公司于7月15日順利一次性通過(guò)保監(jiān)局的驗(yàn)收并于7月28日批準(zhǔn)開業(yè)。

二、緊緊抓住“第一要?jiǎng)?wù)”，牢固樹立發(fā)展意識(shí)。

公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險(xiǎn)加盟公司的員工心中。對(duì)于新進(jìn)入xx市保險(xiǎn)市場(chǎng)的新公司，如何在激烈、甚至無(wú)情的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，并實(shí)現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司發(fā)展思路作為我們切入市場(chǎng)的指導(dǎo)思想，多次召開員工會(huì)議，統(tǒng)一思想，集思廣益，大家群策群力，出點(diǎn)子想辦法，細(xì)分、研究市場(chǎng)，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細(xì)周密攻關(guān)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。在發(fā)展直銷業(yè)務(wù)和個(gè)人代理業(yè)務(wù)的同時(shí)，中支公司總經(jīng)理室還十分重視業(yè)務(wù)發(fā)展渠道的建設(shè)，通過(guò)積極努力，我司在較短的時(shí)間內(nèi)就與中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發(fā)展齊頭并進(jìn)

管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證中支公司開業(yè)后，各項(xiàng)工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對(duì)總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進(jìn)行了細(xì)化，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度，并以“集約化經(jīng)營(yíng)、規(guī)范化管理、程序化運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺(tái)，牢固樹立“管理無(wú)小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強(qiáng)企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號(hào)，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個(gè)人的主觀能動(dòng)性，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程，公司在狠抓市場(chǎng)發(fā)展、開拓的同時(shí)，也積極做好員工的隊(duì)伍建設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個(gè)員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了解xx財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)的條款體系，市場(chǎng)戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等，XX年，我們共舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)十余次，通過(guò)集中培訓(xùn)，分散指導(dǎo)，提高了隊(duì)伍整體素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范管控意識(shí)，使公司在發(fā)展中不斷充實(shí)、提高、完善整個(gè)隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司自成立以來(lái)，實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)700萬(wàn)元。

四、明確公司經(jīng)營(yíng)理念，建立健全規(guī)章制度

（一）秉承集團(tuán)公司“雙成”理念，發(fā)展獨(dú)具特色的xx財(cái)險(xiǎn)文化

公司一直以集團(tuán)公司“成己為人、成人達(dá)己”的文化理念為依托。在雙成企業(yè)文化的指引下，開展各項(xiàng)豐富多彩的活動(dòng)，打造家文化，舉辦月生日會(huì)，讓員工真實(shí)感受到xx財(cái)險(xiǎn)獨(dú)有的雙成文化。

（二）建立健全規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)控管理

圍繞省公司相關(guān)要求，結(jié)合保監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)省公司下發(fā)制度進(jìn)行了分類歸檔；對(duì)業(yè)務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范進(jìn)行完善；對(duì)日常行政辦公管理、員工行為等方面進(jìn)行建章立制，建立起開業(yè)后的公司會(huì)議流程、公文、印章以及職場(chǎng)管理制度；對(duì)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼登記，建立了各類臺(tái)賬。

我司根據(jù)省公司下發(fā)的文件精神，制定相關(guān)制度，有關(guān)的制度全面涵蓋了人力資源管理、行政辦公管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)銷售管理、承保管理、理賠管理、客戶服務(wù)管理等多個(gè)方面，為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)打下了基礎(chǔ)。

（三）加強(qiáng)人力資源管理，合理搭建組織架構(gòu)

1、科學(xué)合理搭建了公司組織架構(gòu)。我司嚴(yán)格按照省公司初始化設(shè)置要求初步搭建了組織架構(gòu)，目前共設(shè)立人事/行政/合規(guī)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、業(yè)管/客服部、互動(dòng)業(yè)務(wù)部、銀行保險(xiǎn)部、營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、業(yè)務(wù)四部共10個(gè)部門。

2、規(guī)范了用工與薪酬管理。

按照省公司“三定”文件中有關(guān)的定編、定崗、定薪要求，我司人員未出現(xiàn)超編，薪酬管理合理、有效，由于xx當(dāng)?shù)匚咫U(xiǎn)合一的實(shí)際，未能按照省公司要求對(duì)在編員工社保進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)籌，經(jīng)過(guò)努力，我司在當(dāng)?shù)剞k理所有在編員工五險(xiǎn)一金。

（四）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)

按照省公司人力資源管理相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持德才兼?zhèn)湓瓌t，積極做好業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的人員配備，精心選擇有一定專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、有敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神、有學(xué)習(xí)能力的人員管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)健全公司培訓(xùn)體系，加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能切實(shí)增強(qiáng)公司凝聚力和執(zhí)行力，形成公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇9

一、指導(dǎo)思想

以省公司提出的工作目標(biāo)為指針，以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)為重點(diǎn)，全面促進(jìn)營(yíng)業(yè)部壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展;在內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經(jīng)營(yíng)管理水平上，業(yè)務(wù)隊(duì)伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營(yíng)業(yè)部的評(píng)級(jí)，同時(shí)圓滿完成上級(jí)公司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗。

二、工作目標(biāo)

1.建立健全營(yíng)業(yè)部農(nóng)村營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)隊(duì)伍基礎(chǔ)上，新育成3名業(yè)務(wù)總監(jiān)，6名高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，12名業(yè)務(wù)經(jīng)理，資深理財(cái)顧問(wèn)達(dá)到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區(qū)兩個(gè)營(yíng)銷分部、4個(gè)主要農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的高立工作;積極拓展渠道，將保險(xiǎn)協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊(duì)伍發(fā)展到200人，準(zhǔn)股東隊(duì)伍爭(zhēng)取擴(kuò)大到期100人。

2.全年壽險(xiǎn)價(jià)值保費(fèi)考核目標(biāo)360萬(wàn)元，奮斗目標(biāo)450萬(wàn)元。

3.組織舉辦10期新人班，20場(chǎng)以上的創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)，30場(chǎng)以上的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，40場(chǎng)以上的客戶聯(lián)誼會(huì)。

4.建立健全營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)管理辦法，制定具體的實(shí)施方案與措施。

5.加大廣告宣傳力度，實(shí)現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語(yǔ)、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇10

我于X0xx年加入人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感xx年是xx公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來(lái)我將我一年的工作情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧和總結(jié)：

我主要談三個(gè)方面：

1、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

2、存在的問(wèn)題和不足

3、200年的思路及展望

一、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

我的xx年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作；下半年開始丁家營(yíng)銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬(wàn)，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日，我部共完成保費(fèi)收入約xxx多萬(wàn)，超任務(wù)指標(biāo)約25%，；xx年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是xx萬(wàn)，截止到12月31日，我已完成保費(fèi)收入62萬(wàn)（其中含摩托車17萬(wàn)），排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬(wàn)計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)40%，于xx年28萬(wàn)同比增長(zhǎng)60%；此外，丁家營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約417萬(wàn)，同比增長(zhǎng)19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在思想上堅(jiān)定政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí)，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報(bào)，在黨組織有意識(shí)的培養(yǎng)和錘煉下，我于xx年6月9日光榮的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí)，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能；利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營(yíng)銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、聆聽專家講座、研究ppt制作等；為了保證晨會(huì)組織過(guò)程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語(yǔ)速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過(guò)深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時(shí)，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營(yíng)銷部工作奠定了基礎(chǔ)。丁家營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后，我全身心地投入到基層營(yíng)銷工作中，‘萬(wàn)事開頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒(méi)有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒(méi)有到位（是指簽單人員在前期還沒(méi)有到位），我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營(yíng)銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)；有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒(méi)有拒絕更沒(méi)有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中；同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營(yíng)銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，解決問(wèn)題，以提高營(yíng)銷員的忠誠(chéng)度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營(yíng)銷員做好服務(wù)。丁家營(yíng)銷服務(wù)部開業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入200萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營(yíng)銷增員，對(duì)新進(jìn)入營(yíng)銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)，通過(guò)在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單；在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。

二、存在的問(wèn)題和不足

在20XX年的工作中，我取得了一定的成績(jī)，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無(wú)論是組訓(xùn)工作還是營(yíng)銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過(guò)于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。

2、不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒(méi)有抽出足夠的時(shí)間來(lái)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。

3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長(zhǎng)，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過(guò)公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。

　三、20XX年的工作思路和展望

20XX年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給我們帶來(lái)更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：

1、增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2、注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

3、深入了解營(yíng)銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來(lái)改變營(yíng)銷人員的展業(yè)方式，提高營(yíng)銷人員的工作效率和忠誠(chéng)度。

4、加大部門營(yíng)銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭(zhēng)取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)

5、提升門檻，廣開渠道，加大營(yíng)銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的營(yíng)銷隊(duì)伍中來(lái)。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。

最后，相信在20XX年我們會(huì)做的更好，璧山支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛！~

保險(xiǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃 篇11

20xx年x月份開始暫代業(yè)管經(jīng)理一職，在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的共同努力下，我司于x月x日完成了分公司下達(dá)的全年任務(wù)，在分公司名據(jù)首位，在分公司也是第一個(gè)完成任務(wù)的三級(jí)機(jī)構(gòu)，在這半年里充滿了激情與挑戰(zhàn)。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)逐漸增加，保險(xiǎn)監(jiān)管部門的嚴(yán)格管理下，我的業(yè)務(wù)管理和專業(yè)技能都有了更多提高，

現(xiàn)將半年來(lái)取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下：

一、提高自我意識(shí)

自加盟xx保險(xiǎn)公司以來(lái)，一直從事業(yè)管部承保工作。以以往的工作經(jīng)歷，清楚的知道這個(gè)崗位的嚴(yán)格和重要。以“合規(guī)、合法”為中心在工作的同時(shí)，牢記各項(xiàng)核保政策，努力學(xué)習(xí)核保專業(yè)知識(shí)，調(diào)整自身知識(shí)結(jié)構(gòu)、提升自我意識(shí)與政策執(zhí)行把握能力。

公司在承保面對(duì)業(yè)務(wù)量的迅速增長(zhǎng)，承保過(guò)程中遇到的問(wèn)題也與日俱增，我一直秉承著認(rèn)真鉆研，仔細(xì)調(diào)研，努力做到：不放走一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶，不放進(jìn)一筆不良業(yè)務(wù)，推動(dòng)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)，降低風(fēng)險(xiǎn)努力做到規(guī)范化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。

二、日常工作總結(jié)

每天擺在我面前的總是那看似平平凡凡的保險(xiǎn)單，每天的工作就是錄入、錄入、再錄入。但我的每一筆錄入，每一次出單，都是和公司在半年完成全年任務(wù)的x萬(wàn)密不可分的?？雌饋?lái)我的工作枯燥無(wú)味，但我深知，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一單業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核每一點(diǎn)信息，才能把風(fēng)險(xiǎn)拒之門外。

三、下半年計(jì)劃

在下半年的工作中我會(huì)一如既往的，嚴(yán)格要求自己，在不斷完善和細(xì)化自己工作的同時(shí)，還要帶領(lǐng)部門員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)，做到理論和實(shí)際相結(jié)合，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)能力。不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的信任和關(guān)懷。

“從我做起，從點(diǎn)滴做起，從現(xiàn)在做起”，以公司榮為榮，為xx保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、高效快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

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