證券股票客服工作總結(jié)匯集

每一個時刻都值得牢記，一階段的工作就這樣過去了，現(xiàn)在我們需要認真回顧該階段的工作，工作總結(jié)不僅僅是寫給老板看的，要自己認真對待，如果還有人不會寫工作總結(jié)怎么辦？下面，我們?yōu)槟阃扑]了證券股票客服工作總結(jié)匯集，歡迎閱讀，希望你能閱讀并收藏。

證券股票客服工作總結(jié) 篇1

證券股票客服工作總結(jié)

在金融行業(yè)中，證券股票客服是一個非常重要的崗位。作為與客戶直接接觸的第一線人員，他們的工作能夠直接影響公司的聲譽和客戶滿意度。在過去的一年里，我有幸擔(dān)任證券股票客服的工作，通過與客戶的交流和解決問題的經(jīng)驗，我積累了許多寶貴的經(jīng)驗。

作為證券股票客服人員，良好的溝通能力是必不可少的。在和客戶的交流中，準(zhǔn)確理解客戶的需求是解決問題的關(guān)鍵。我始終注重仔細聆聽客戶的問題，并用簡潔明了的語言回答他們的疑問。當(dāng)客戶有投訴或困惑時，我會耐心傾聽，并為他們提供有效的解決方案。通過這種積極的溝通方式，我不僅能夠滿足客戶的需求，還能夠建立起客戶的信任。

快速解決問題是證券股票客服工作的關(guān)鍵。尤其在證券市場中，時間就是金錢?？蛻艨赡軙媾R股票交易延遲、賬戶異常等問題，而他們需要迅速得到解決。在這種情況下，我會迅速分析問題的原因，并與相關(guān)部門合作，盡快解決客戶的問題。對于一些常見的問題，我也會整理成FAQ（常見問題解答），以便客戶能夠快速自助解決。通過高效和迅速的解決問題，我不僅能夠提高客戶的滿意度，還能夠為公司贏得良好的聲譽。

有效的客戶關(guān)系管理也是證券股票客服員工的關(guān)鍵技能。我會保持與客戶的持續(xù)溝通，及時回復(fù)他們的問題和反饋。同時，我會時刻關(guān)注客戶的需求和反饋，并及時向相關(guān)部門進行匯報，以便對產(chǎn)品和服務(wù)進行改進。定期開展客戶滿意度調(diào)研也是我工作中的一項重要任務(wù)。通過不斷改善和升級我們的服務(wù)，我們能夠更好地滿足客戶的需求，提高客戶忠誠度，并為公司帶來更多的業(yè)務(wù)。

作為證券股票客服，我意識到自我學(xué)習(xí)的重要性。金融行業(yè)的知識在不斷變化和更新，在工作中，我始終保持對市場動態(tài)和新政策的敏感性。我會定期參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以提高自己的專業(yè)知識水平，并將其運用到工作中。通過不斷學(xué)習(xí)和持續(xù)進步，我能夠更好地應(yīng)對客戶的需求和問題。

證券股票客服工作是一項充滿挑戰(zhàn)和機遇的工作。通過良好的溝通能力，快速解決問題，有效的客戶關(guān)系管理和持續(xù)學(xué)習(xí)，我能夠不斷提高自己的技能水平，并為公司贏得客戶的信任和贊譽。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力，以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更大的價值。

證券股票客服工作總結(jié) 篇2

證券股票客服工作是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的職業(yè)。作為一個證券股票客服人員，我在過去的一年里深受其啟發(fā)并汲取了寶貴的經(jīng)驗。在這篇總結(jié)中，我將詳細介紹我在證券股票客服工作中的各種挑戰(zhàn)和成功，以及我學(xué)到的寶貴教訓(xùn)。

一、職責(zé)和挑戰(zhàn)

作為證券股票客服人員，我主要負責(zé)與客戶溝通，并解決他們在證券股票交易中遇到的問題。這些問題可能涉及到賬戶登陸問題、交易錯誤、股票價格查詢等。同時，我還要確保客戶的滿意度，提供準(zhǔn)確和及時的服務(wù)。

證券股票客服工作并不總是一帆風(fēng)順的。面對各種各樣的問題和投訴，客服人員需要保持耐心和冷靜，以尋找合適的解決方案。有時客戶會表現(xiàn)出焦慮、失望甚至憤怒，我們需要積極傾聽他們的問題，并用友善和專業(yè)的語言溝通。

二、成功和經(jīng)驗

在我的工作中，我發(fā)現(xiàn)以下幾點是實現(xiàn)成功的關(guān)鍵要素：

1. 深入了解證券行業(yè)：了解證券交易、市場行情和相關(guān)政策能夠幫助我更好地理解客戶的問題，并提供有針對性的解決方案。

2. 提供個性化的服務(wù)：每個客戶都有不同的需求和背景，我要根據(jù)客戶的個性化需求調(diào)整服務(wù)方式，以確保他們滿意。

3. 高效應(yīng)對問題：快速識別問題的關(guān)鍵，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q。我會應(yīng)用我所掌握的知識和經(jīng)驗，利用有關(guān)系統(tǒng)和工具來解決客戶的問題。

4. 團隊合作：與同事緊密合作，互相支持。通過分享經(jīng)驗和知識，我們能夠更好地服務(wù)客戶，并提高整體工作效率。

三、寶貴教訓(xùn)

在證券股票客服工作中，我也學(xué)到了一些寶貴的教訓(xùn)，這些教訓(xùn)將對我的職業(yè)生涯產(chǎn)生深遠的影響：

1. 傾聽是關(guān)鍵：在與客戶交流時，有效的傾聽非常重要。通過傾聽客戶的問題和需求，我可以更好地理解他們的關(guān)切，并提供滿意的解決方案。

2. 保持冷靜：面對激動、焦慮或憤怒的客戶，我需要保持冷靜?？刂魄榫w能夠讓我更好地處理問題，并為客戶提供更專業(yè)的服務(wù)。

3. 持續(xù)學(xué)習(xí)和提高：證券行業(yè)的競爭非常激烈，我需要不斷學(xué)習(xí)、提高自己的技能和知識，以適應(yīng)行業(yè)的變化和客戶的需求。

：（趙老師教案網(wǎng) wWw.ZJAn56.Com）

小編認為，證券股票客服工作是一項充滿挑戰(zhàn)和機遇的職業(yè)。通過深入了解證券行業(yè)、提供個性化的服務(wù)、高效應(yīng)對問題和與團隊合作，我能夠成功地完成工作并滿足客戶的需求。同時，通過持續(xù)學(xué)習(xí)和保持冷靜，我可以不斷提高自己的能力，并在職業(yè)生涯中取得更大的成就。作為一個證券股票客服人員，我非常自豪能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并與他們建立長久的合作關(guān)系。

證券股票客服工作總結(jié) 篇3

近年來，隨著證券市場的不斷發(fā)展，證券股票客服工作也變得愈發(fā)重要。作為證券公司的重要組成部分，客服團隊承擔(dān)著與投資者溝通、解答疑問、提供專業(yè)服務(wù)的重要責(zé)任。在過去的一段時間里，我作為證券股票客服代表工作，通過不懈的努力與持續(xù)的學(xué)習(xí)，取得了一定的成果。在這篇文章中，我將對我所從事的證券股票客服工作進行總結(jié)，分享我的經(jīng)驗和感悟。

在客服工作中，理解和尊重投資者是至關(guān)重要的。作為證券市場的參與者，每個投資者都有自己的需求和目標(biāo)。作為客服代表，我們要學(xué)會傾聽和理解投資者的問題，并且以耐心和禮貌的態(tài)度回答他們的疑問。有時，投資者由于缺乏金融知識或經(jīng)驗，對證券股票有一些誤解或困惑。在這種情況下，我們應(yīng)當(dāng)耐心解釋相關(guān)的概念和流程，并提供一些建議，幫助他們更好地理解和處理問題。

技術(shù)的掌握和運用是提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量的重要手段。隨著科技的快速發(fā)展，證券股票交易已經(jīng)趨向于電子化和在線化。作為客服代表，我們應(yīng)當(dāng)熟悉各類證券交易軟件和平臺的操作，以便能及時準(zhǔn)確地幫助投資者解決問題。在我的工作中，我不斷學(xué)習(xí)了解各類證券交易軟件和平臺，不斷提高自己的技術(shù)水平。我還結(jié)合自己的經(jīng)驗，整理了一些常見問題的解答手冊和操作指南，供投資者參考和學(xué)習(xí)。

另外，在客服工作中，與其他部門的密切合作是成效顯著的重要保證。證券公司是一個大型的組織體系，客服工作需要與其他部門緊密配合，才能為投資者提供周到的服務(wù)。例如，在某些情況下，投資者可能遇到了客戶賬戶的異常情況，需要與風(fēng)控部門進行溝通和協(xié)調(diào)。而在另一些情況下，投資者可能需要查詢市場動態(tài)或最新的研究報告，這時就需要與研究部門保持聯(lián)系。通過與其他部門的合作，我能夠更好地幫助投資者解決問題，并及時反饋客戶需求，以便公司能夠做出相應(yīng)的改進和調(diào)整。

不斷學(xué)習(xí)和提升自身的知識和技能是客服工作的必修課。證券市場的發(fā)展日新月異，相關(guān)的政策法規(guī)和金融產(chǎn)品也層出不窮。作為客服代表，我們應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)新知識，掌握行業(yè)動態(tài)，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。在這一方面，我經(jīng)常參加內(nèi)部培訓(xùn)和外部講座，擴大自己的知識面，了解最新的行業(yè)發(fā)展趨勢。同時，我還經(jīng)常閱讀專業(yè)書籍和研究報告，不斷提高自己的分析能力和判斷力。

對于客服工作，持續(xù)的改進和優(yōu)化是不可或缺的。在工作中，我們不僅要及時處理投資者的問題，還要收集和整理他們的反饋意見，以便公司能夠根據(jù)客戶需求進行改進和優(yōu)化。在我的工作中，我經(jīng)常與投資者保持溝通，了解他們的意見和建議。同時，我還與公司的相關(guān)部門協(xié)商，提出一些改善客戶體驗的建議。通過這樣的持續(xù)改進和優(yōu)化，我相信我們的客戶能夠得到更好的服務(wù)體驗，公司也能夠提高客戶滿意度和市場競爭力。

小編認為，證券股票客服工作是一項充滿挑戰(zhàn)和機遇的工作。作為客服代表，我們要理解和尊重投資者，掌握和運用相關(guān)技術(shù)，與其他部門緊密合作，不斷學(xué)習(xí)和提升自己的知識和技能。同時，持續(xù)改進和優(yōu)化也是客服工作的重要任務(wù)。通過我的不懈努力和團隊的支持，我相信我們能夠不斷提高客戶滿意度，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

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證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)推薦

工作時間是過得最快的，近期的工作已結(jié)束，是時候開始準(zhǔn)備上階段的工作總結(jié)了，工作總結(jié)它不僅是一項工作，更應(yīng)該是大家應(yīng)該掌握的一種工作方法。那么該如何完成一篇高質(zhì)量的工作總結(jié)呢？下面是小編為大家整理的“證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)推薦”，有需要的朋友就來看看吧！

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇1)

時光飛逝，不知不覺中來到公司工作已經(jīng)三個月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場競爭中，我和同事們都盡力分擔(dān)自己的責(zé)任，認真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。在此，我對三個月來的工作做一下總結(jié)和匯報，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正。

一、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)

1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責(zé)，扎實做好本職工作

xx年來，本著“把工作做的更好”這樣一個目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：

4、做好基礎(chǔ)工作，完成了年初的各項基金收付工作及日常維護，記錄完整的基金臺賬，并及時與銀行對賬，做到了賬實相符、賬賬相符。

5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇2)

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的.禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，x不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。

如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。

一年來，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解

到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

二、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

三、制定新目標(biāo)，為來年做準(zhǔn)備

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛。

2.心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

3.業(yè)務(wù)方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

4.營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇3)

得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和客戶的，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。

市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?

也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇4)

20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。

一年來，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

二、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

三、制定新目標(biāo)，為來年做準(zhǔn)備

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

1、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛。

2、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

3、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)，另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

4、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇5)

20--年，是證券市場激烈競爭的xx年，在這xx年中，證券市場總體平穩(wěn)較為平穩(wěn)，取得了較為理想的經(jīng)營業(yè)績。值得欣喜的是，隨著中國證券市場的整體回升，證券市場從激烈的金融競爭中解放出來，客戶需求、市場營銷、市場服務(wù)都加大了推動力。

為全面貫徹落實省、市公司和公司關(guān)于營銷工作的一系列指示精神，搶占市場份額，實現(xiàn)股東、董事會各項“開門紅”，進一步樹立我證券市場的良好形象，根據(jù)經(jīng)營形勢的需要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們積極開拓市場，力爭新的經(jīng)營項目，為完成股東、董事會下達的全年營銷任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。

為實現(xiàn)公司全年目標(biāo)，我們主要做了以下幾方面工作：

二、認真做好營銷策劃工作，力爭今年地區(qū)的券商情況穩(wěn)定發(fā)展。我們一是要抓住國家金融危機對房地產(chǎn)業(yè)的沖擊，加大宣傳和營銷力度，增加我們的投入，加快我們的發(fā)展步伐。加大宣傳和營銷力度。二是要抓好重點項目的宣傳推介，擴大我公司的知名度。三是要加大全面預(yù)算管理力度，充分挖掘各方面潛力，做好公司全年的各項經(jīng)營工作。

三、加強自身建設(shè)，提高工作能力。

我們在抓好全面預(yù)算管理的同時，要按照股東、董事委員會的有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮全面預(yù)算的杠桿作用，切實做好公司全年各項財務(wù)工作。

1、做好上傳下達工作。做好上傳下達工作，充分發(fā)揮公司職能部門的紐帶作用，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確有力的財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供一些有用的決策信息，真正發(fā)揮好參謀助手作用。

2、做好公司經(jīng)營管理的同時認真履行好財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，為公司管好用好資金。

3、加強自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。不斷學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。不斷學(xué)習(xí)，努力充實自己，提高自己處理問題的能力，把學(xué)到的知識用到實際工作之中，積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好公司的工作。

四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

六、加大資金力度，保證項目投資的順利進行。充分利用政策調(diào)控的積極作用，爭取國家對我公司的重視，為鑫宏偉公司在國外市場的競爭中發(fā)揮更大、更快的優(yōu)勢，加大項目管理的力度，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供有用的決策信息。

七、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料和產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇6)

2019證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)范文

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證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)一

這半年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。

得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。

市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?

也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的.投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)二

我是2019年1月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!

證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)三

時光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!

回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷困難、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。

這半年中自己始終以崗位職責(zé)為行動標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。

總結(jié)半年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務(wù)能力水平!

下半年，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標(biāo)進發(fā)!為更多的精彩加油!

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了下半年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

我認為最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)4篇工作總結(jié)激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇7)

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇8)

光陰似箭，歲月如梭，xx年已經(jīng)過去，嶄新的xx年也隨著新年鐘聲的敲響而來，在這辭舊迎新之際，我對這xx年來的工作及取得的成績，作出了一個簡單的工作總結(jié)，同時也說明了我在這xx年的工作中是有很多收獲的。

一、工作方面

1、工作成績

2)在一些交易中，對于股市的看法也有了一些見解，股市在慢慢的變化，股市的未來在哪里，股市的未來會朝著怎樣的方向轉(zhuǎn)，在這xx年的工作當(dāng)中，我積極的配合同事，將股市分配到合作銀行，在同事的幫助下，我已初步的了解了股票的基本知識，并在工作之余熟練地應(yīng)用了這些知識。

3)在一些交易中，對于股市的看法也有了一些見解，股市不僅僅停留在一個小小盤點，它也在不斷地變化，我們必須及時調(diào)整好自己的心態(tài)，才能在未來取得成功。

4)在一些交易過程中，由于對股市的了解不夠深入，在交易成功的過程中，有過對股票的不了解，在交易后沒有及時做好交易記錄。

二、思想方面

5)在這xx年的工作當(dāng)中，我通過向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及同事們學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗，通過與他們的交流和總結(jié)，吸取了不少的工作教訓(xùn);平時也注重理論的學(xué)習(xí)，認真的聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo);在公司工作期間，我一直嚴格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、有事主動請假。在工作中，尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，能正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)同事之間的關(guān)系。平時，勤儉節(jié)約、對人真誠、熱愛群眾、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，處處以一名的要求來規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力。

6)在平時工作中，注重同事之間的團結(jié)，維護公司利益，積極為公司創(chuàng)造更高價值，力爭取得更大的工作成績。

7)在一些交易中，我深深的體會到，公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責(zé)任感和使命感。

三、工作中的不足

8)在工作的過程中，我也是發(fā)現(xiàn)了自己的一些缺點：一、有時候?qū)栴}過于片面，考慮問題也過于片面，在今后的工作當(dāng)中，我會避免再犯。二、自己的脾氣秉性不好，在工作中會經(jīng)常發(fā)脾氣，這樣不但會耽誤工作，還容易引起別人的不滿情緒。三、自己的辦事方式不對，容易讓別人感到不舒服。在今后的工作中，應(yīng)該多向領(lǐng)導(dǎo)多多匯報，同時也要多聽取同事的建議，對同事提出的問題應(yīng)該多向領(lǐng)導(dǎo)匯報，共同努力改進。

四、未來計劃

9)在今后的工作當(dāng)中，要多聽取同事的建議，多學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)的工作方式方法。

10)及時將在工作中碰到的問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認真學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗以及那種對待工作的態(tài)度，努力尋求解決辦法，提高自己的工作能力。

11)多學(xué)習(xí)其他部門的業(yè)務(wù)知識，特別是營銷方面的知識，提高自己的說話技巧，以及與客戶溝通的能力。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇9)

下面是工作總結(jié)網(wǎng)小編為大家整理的證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)，歡迎大家閱讀。更多證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)請關(guān)注工作總結(jié)網(wǎng)工作總結(jié)欄目。

證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)一

這半年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。

得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。

市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?

也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)二

我是2018年1月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!

證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)三

時光飛逝，歲月如梭!在繁忙的'工作中不知不覺又迎來了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!

回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷困難、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。

這半年中自己始終以崗位職責(zé)為行動標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。

總結(jié)半年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務(wù)能力水平!

下半年，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標(biāo)進發(fā)! 為更多的精彩加油!

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了下半年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。

我認為最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)4篇工作總結(jié)激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇10)

一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。

一年來，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)(篇11)

根據(jù)總經(jīng)理制定的年度主題博以及有關(guān)精神，結(jié)合自己一年多來的銀行駐工作，在這年關(guān)之際，向公司領(lǐng)導(dǎo)作一次工作總結(jié)匯報。這次工作的總結(jié)匯報，能使領(lǐng)導(dǎo)更好地了解我在銀行駐點工作上的表現(xiàn)情況，以便及時指出我們工作中的問題，及時改正，不斷進步；下面是我在今天一年的工作情況，匯報如下：

一、年度主要工作情況

今年我在橋口工商銀行駐點還是作一年客戶經(jīng)理一職，隨著新證監(jiān)會主席的上任，的市場化，服務(wù)也越來越受到重視，而駐點營銷這個工作是客戶接觸我們公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端，是客戶對我們國信證券的第一印象，因此公司對我們的要求也格外嚴格；客戶經(jīng)理是連接客戶、銀行員工、銀行客戶經(jīng)理、優(yōu)質(zhì)客戶的紐帶。我不僅是證券的工作人員，同時也是證券行業(yè)的專家班子，客戶的小秘書。在客戶迷茫時，我為其指明方向；在客戶遇到困難時，我施予援手；當(dāng)客戶不解時，我耐心解釋；我要隨時隨地，急客戶所急，想客戶所想，以完美無缺的服務(wù)去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我的微笑，感受到我的熱情，感受到我的專業(yè)，感受到自己親兒子都達不到的感覺。我們工行橋口支行地處老居民生活社區(qū)，前面的漢中街是有名的低保區(qū)，背后的寶豐街也是有名的夜生活飲食區(qū)，正因為這些，給我的工作帶來了一系列的問題。平時在每天來辦理業(yè)務(wù)的客戶中老齡低?？蛻艟佣?，也時有大批零鈔業(yè)務(wù)，從而增加了很多不無效服務(wù)和作了很多無用功；為了解決這些問題，我們準(zhǔn)備了幾套方案同時進行，針對老齡低?？蛻羝啵嬲蹣I(yè)務(wù)較多的問題，我們在平時還是耐心的去指導(dǎo)他們，及時帶客戶到自助設(shè)備上去登折，幫他們查帳，帶有卡客戶到自助設(shè)備辦理，進行客戶分流，從而減輕大堂內(nèi)對銀行人員業(yè)務(wù)的壓力。每當(dāng)客流量較大時，我就會大聲詢問：“XX客戶請到X號柜臺辦理業(yè)務(wù)”，分流客戶任務(wù)，以免一些客戶中途離開的空號占據(jù)時間，保持營業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序。因為只有良好的營業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶，營銷我們的證券產(chǎn)品，引薦到我們國信證券來作股票買基金，實現(xiàn)服務(wù)與營銷一體化。在低保戶開發(fā)的業(yè)務(wù)問題上，我讓他們了解國債回購，通過無風(fēng)險產(chǎn)品讓他們了解我們公司。

作為一名國信證券干了三年的客戶經(jīng)理，我不僅僅是要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，更應(yīng)該走出去，知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。在我們的客戶中就有很多類似的情況，記得今年元月份又是17號發(fā)低保的一天，整個營業(yè)廳內(nèi)擠滿了人，來取低保、轉(zhuǎn)定期、取工資的人絡(luò)繹不絕，我也忙的不可開交。這時保安師傅帶來了咨詢理財產(chǎn)品的客戶，我簡單地向他介紹了幾個銀行里的CF和BB類的產(chǎn)品，可客戶沒興趣，說建設(shè)銀行的理財產(chǎn)品好，要把錢轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行去，于是就去排隊了。當(dāng)時我被幾位客戶圍著，也沒時間跟這兩位客戶繼續(xù)攀談，但我心里一直在想，“建設(shè)銀行有什么產(chǎn)品吸引他們呢？”我快速處理完身上的業(yè)務(wù)，走到剛才那兩位客戶身邊說“您能給我介紹一下建設(shè)銀行的產(chǎn)品嗎？”他們那里有個小宋有個7點幾個產(chǎn)品。我一了解原來是國債回購，連忙解釋說：“其實您要買的這種產(chǎn)品我們也有，而且我告訴你我現(xiàn)在就是證券公司的，然后我給客戶介紹了一下這個產(chǎn)品。最后，經(jīng)過我們的努力，客戶選擇了在我這邊在開個帳戶搞回購。此事也給我提了個醒，只有深入了解客戶對手的情況，才能更好的去做好營銷。而在向客戶推薦產(chǎn)品時，一定要注意防范風(fēng)險，問客戶是準(zhǔn)備有風(fēng)險高收益，還是無風(fēng)險低收益，再針對其情況介紹對應(yīng)產(chǎn)品，從而防范風(fēng)險問題。

作為營銷人員，除了要對證券公司各類產(chǎn)品、業(yè)務(wù)知識熟悉外，更要加強自身職業(yè)道德修養(yǎng)，愛行敬業(yè)。在工作中，自覺維護國家、國信、客戶的利益，遵守社會公德和職業(yè)道德。平時在工作中，一個客戶經(jīng)理的一言一行通常會第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)高。在服務(wù)禮儀上也要做到熱情、大方，主動、規(guī)范。而且還要處事機智，能及時處理一些突發(fā)事件，同時還應(yīng)有一些搞定客戶虧錢后的鬧事心情，客戶被公司推的股票虧了錢都想找公司或客戶經(jīng)理扯皮，要讓客戶知道公司也不是那么好的，收了客戶的錢也不一定能保證賺錢的。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在公司是武漢最美營業(yè)部上，分析師是武漢最好財富中心服務(wù)團隊上，應(yīng)該是一種主動意識，一種負責(zé)態(tài)度，一種良好的工作心態(tài)。更需要和銀行員工間要形成環(huán)節(jié)整體互動，默契配合。只有秩序好、流程好、整體好才能做到最好做的像蘭威一樣的優(yōu)秀。為了更好的提高自己的服務(wù)水平，和業(yè)務(wù)水平，我在今年參加證券投資基金證考試以及公司的多次培訓(xùn)和考試，并順利通過。在今后的工作中，我更要不斷地提高工作質(zhì)量和服務(wù)藝術(shù)，更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

在新的一年里，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專業(yè)知識，提高自身業(yè)務(wù)水平，以新的面貌，為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時爭取用好的服務(wù)換來更多的客戶轉(zhuǎn)介紹。

總票證工作總結(jié)

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總票證工作總結(jié) 篇1

xx年來，收費站在站主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行站內(nèi)的各項規(guī)章制度和各項工作任務(wù)。積極參與站內(nèi)各項工作，在站領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、支持下，較好地完成了工作任務(wù)?，F(xiàn)將xx年來的工作情況進行匯報。

一、工作完成情況

我站自年初起步到收費崗位，僅在站長的指導(dǎo)下完成了收費任務(wù)。由于工作的安排，我站的收費工作比往年有了較大的起色，各項工作都能按時完成。為了更好地完成工作任務(wù)，我站領(lǐng)導(dǎo)特地為我站每位員工制作了一張“收費員登記表”，便于對我站的收費工作進行登記，并在每周一的例會上進行通報，使每位員工都能按時、保質(zhì)保量地完成任務(wù)。

我站在收費站與收費人員相處的很融洽，收費員的工作也是十分繁重和艱苦的，但我站領(lǐng)導(dǎo)和同志們從來沒有抱怨，都能夠正確對待，圓滿完成收費任務(wù)，為收費站的各項工作做出積極努力。

二、存在的主要問題

我站員工在收費業(yè)務(wù)方面還存在一定的問題，員工的業(yè)務(wù)水平參差不齊，還需要我站長時刻的督促和幫助，這些問題還得繼續(xù)努力得去解決。

1、對收費工作的理解上存在“等”思想，有時在工作的過程中也會遇到“攔路虎”，我站員工對收費工作認識不夠，有時還有畏難情緒。

2、工作方法簡單，工作重復(fù)的現(xiàn)象時有發(fā)生，還需要向老同志們多多請教學(xué)習(xí)。

3、工作標(biāo)準(zhǔn)不夠高，只求過得去，不求過得硬，只求過得去，不求過得硬就行了。

4、由于我站剛剛組建，管理上還不是很成熟，工作還不夠熟練。

5、對收費工作的重點還不夠突出，員工思想還不夠解放，對收費工作的認識不夠，服務(wù)態(tài)度還需進一步加大。

三、今后的整改措施

針對自己存在的問題，今后的整改措施主要有：

6、加強自身的理論學(xué)習(xí)和收費業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。

7、認真做好站內(nèi)各項工作，站內(nèi)工作要做到熱情禮貌，不粗暴，不蠻橫，要積極主動地做好本職工作。

8、嚴格按照站內(nèi)要求，按時上班，不早退、不遲到，不無故缺席等。

9、加強收費員的禮貌、儀表等方面的培訓(xùn)。加強站內(nèi)的禮貌禮儀，提高收費人員的禮貌待人的意識，提高窗口服務(wù)效率。

10、加強站外人員的交流，加強收費員的安全防范意識，杜絕安全事故的發(fā)生。

11、加強站內(nèi)的監(jiān)督和管理，確保收費站的安全。

12、加強站內(nèi)各項制度、規(guī)定等各項制度的學(xué)習(xí)，做到人人熟練運用，做到“有章可循，有法可依”。

四、工作打算

13、在工作中多動腦筋、多思考，做到事半功倍。

14、加強收費員思想教育工作，提高收費人員的責(zé)任意識，增強收費員安全意識。

15、加強收費員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高收費員整體素質(zhì)。

16、做好收費員的思想工作，增加收費員的業(yè)務(wù)知識，熟練掌握收費員各方面的信息。

17、加強站內(nèi)各項制度、規(guī)定等各項管理的學(xué)習(xí)，做到人人熟練運用，做到“有章可循，有法可依”。

以上是我站在收費工作上取得成績，但仍有不足之處，在站領(lǐng)導(dǎo)、站內(nèi)的同志們的關(guān)心、支持下，我站將不斷提高工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高自己的收費水平，為收費站的各項工作做出應(yīng)有的貢獻。

總票證工作總結(jié) 篇2

2005年是票證管理工作的繁忙年，票證管理新事、大事、急事層出不窮。我們在省局票管中心和市局黨組的重視和支持下，不斷更新觀念，完善票證管理辦法，堅持依法治票，以票控稅，保障了全市票證的正常供應(yīng),促進了涉票稅收的持續(xù)增長。2005年全市以票控稅實現(xiàn)稅收 元，比上年同期增長 %，增收 元。并統(tǒng)一部署，分步實施，在全市范圍內(nèi)，如火如荼地開展了形式多樣的發(fā)票檢查。通過檢查，共收繳違規(guī)發(fā)票 份，責(zé)令改正發(fā)票違章違法行為 次，處以違章罰款

萬元。為整治發(fā)票管理秩序,堵塞稅收漏洞，促進全市稅收任務(wù)的完成和征管質(zhì)量的提高作出了積極貢獻。

一、以推動票證規(guī)范化管理為中心，做好票證基礎(chǔ)工作

今年以來，我們非常重視票證日常管理，著重從抓基礎(chǔ)工作入手，不斷創(chuàng)新管理辦法，完善各項管理制度，確保全市票證及時供應(yīng)，涉票稅收工作正常運轉(zhuǎn)。并不斷提高服務(wù)質(zhì)量,方便用票對象和廣大納稅人,票證管理體系日趨規(guī)范。

一是抓發(fā)票的印制改革。首先，是順應(yīng)潮流，做好發(fā)票換版的宣傳發(fā)動。全省發(fā)票式樣由原來的100多種變成現(xiàn)在的28種，是地稅發(fā)票史上的一項重大變革和創(chuàng)新。統(tǒng)一后的發(fā)票式樣優(yōu)勢明顯，涵蓋面更廣。為了實現(xiàn)發(fā)票的新舊交替，我們及時將新版發(fā)票樣式下發(fā)到各縣（市、區(qū)）地方稅務(wù)局，并將省局關(guān)于發(fā)票換版和集中印制的精神以傳真的形式傳達到各管票用票單位，引起各級稅務(wù)機關(guān)的高度重視，他們根據(jù)市局的要求，耐心細致地向納稅人和消費者講清新版發(fā)票的特征，很快取得了社會各界的認可、支持和配合，新版發(fā)票改革得以順利施行。其次，是及時停印發(fā)票，做好善本資料權(quán)屬文秘公文第一站嚴禁復(fù)制剽竊后工作。按照省局招標(biāo)確定普通發(fā)票印刷廠的規(guī)定，通知**印刷廠停止印制發(fā)票，并收回發(fā)票準(zhǔn)印證和發(fā)票監(jiān)制章，對庫存的防偽紙張和油墨進行清理封存，上報省局同意后，按成本價格處理給定點印制廠，避免了資源損失和浪費。第三，是搞好調(diào)查摸底，合理編制印票計劃。全市大規(guī)模換版發(fā)票，舊票全部作廢，損失是在所難免的。根據(jù)新舊發(fā)票交替使用的時限要求，我們及時通知各地對發(fā)票庫存進行認真盤點，做到心中有數(shù)，為全市報印新版發(fā)票提供了科學(xué)依據(jù)。由于這項工作抓得早，抓得實，全市舊版發(fā)票的損失降低到了最小范圍以內(nèi)。

二是抓制度建設(shè)。年初，為了更好地完成新時期票證管理工作任務(wù)，我們制定了2005年稅收票證管理工作目標(biāo)，完善了票證工作一系列管理制度，并制定了分人分崗責(zé)任制，對票管中心每個干部職工實行“五定”責(zé)任制，即定職、定責(zé)、定崗、定任務(wù)、定獎懲。由于明確了工作目標(biāo)，增強了責(zé)任意識，中心全體人員工作熱情高漲，積極性和主觀能動性得到了最好發(fā)揮，大家團結(jié)一心，眾志成城，同舟共計，出色地完成了各項工作任務(wù)。同時，為了規(guī)范管理，下半年，我們花三個多月時間，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)反復(fù)論證，征求多方意見，修改多次，擬定了《**市地方稅務(wù)局稅收票證管理工作規(guī)程》，并按《行政許可法》的規(guī)定，制定和完善了一系列與之相配套的審批制度，在實際工作中付諸實施，保障稅務(wù)執(zhí)法的廉潔、公正、透明和高效。

三是抓服務(wù)質(zhì)量。票證管理在整個稅收管理工作中是一項基礎(chǔ)性的工作，我們充分認識到了這一角色的作用，不斷增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。我們的服務(wù)宗旨是：“一切為了正常運轉(zhuǎn)，一切為了服務(wù)基層，一切為了用票對象，一切為了服務(wù)納稅人?！笔紫?，是加強宣傳，提供發(fā)票咨詢服務(wù)。以一流的服務(wù)態(tài)度熱情接待基層用票單位和廣大納稅人，為他們提供直接解答、電話回應(yīng)、窗口釋疑、專題解惑等多種形式的咨詢服務(wù)，做到有問必答，有難必解。其次，是積極落實市委、市政府“一窗式”便民措施。今年3月，我們在行政服務(wù)中心增設(shè)票證服務(wù)窗口，票管中心抽調(diào)一人專門負責(zé)辦理稅務(wù)登記證，為方便納稅人，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全年共辦理各類稅務(wù)登記證306個。窗口工作人員嚴格遵守作息時間，按時到崗，工作一絲不茍，任勞任怨，得到各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大納稅人的一致好評，地稅局票證服務(wù)窗口被評為全市行政服務(wù)中心優(yōu)秀紅旗窗口。第三，提供延時服務(wù)，做好后勤保障。我市票管中心負責(zé)全市票證的印制和發(fā)放，供票、用票對象很多，印領(lǐng)發(fā)票的有各縣（市、區(qū)）地稅局、市直征管分局、印制冠名發(fā)票的單位和用票對象，他們發(fā)票用完時間各異，印領(lǐng)時間各不相同。為了保障正常運轉(zhuǎn)，平時不論是節(jié)假日還是“雙休日”，不論是上班還是下班時間，也不論是吃飯還是睡覺的時候，寒來暑往，只要有印制廠送票，有用票單位印領(lǐng)票證，我們都毫無怨言地?zé)崆榻哟?，及時辦理票證印制、入出庫、工本費結(jié)算手續(xù)，保障供應(yīng)連續(xù)，快捷高效。

二、以加強稅收管理為重心，發(fā)揮以票控稅作用

發(fā)票控管是加強稅收征管的一個重要手段，今年以來，我們始終堅持“依法治票，以票促管，以管促收”的思想不動搖，嚴格執(zhí)行扣稅標(biāo)準(zhǔn)，不斷擴大控稅范圍，鞏固以票控稅成果，全市涉票稅收逐年攀升。

總票證工作總結(jié) 篇3

時間飛快，轉(zhuǎn)瞬即逝，xx年已經(jīng)過去，迎來的是xx年新的成就和希望?；仡檟x年來在站領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)，在站員和各班站長的熱心關(guān)心支持和幫助下，認真貫徹執(zhí)行公司及站內(nèi)各項工作指示，牢記公司的工作使命和職責(zé)，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情，積極認真地完成了公司交付的各項工作任務(wù)。我從以下幾個方面進行了xx年工作總結(jié)。

一、加強理論學(xué)習(xí)，提升自身綜合素質(zhì)。

1、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

我在站領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參加車站內(nèi)部各項工作的學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)，同時，利用站內(nèi)業(yè)務(wù)活動和各種會議進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。同時，認真學(xué)習(xí)站內(nèi)規(guī)章制度、崗位職責(zé)及文明站內(nèi)業(yè)務(wù)，不斷提高服務(wù)水平;利用站里各項會議進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)水平。在工作之余，我還積極參加站內(nèi)、站內(nèi)的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，同時，積極參加站內(nèi)、站內(nèi)的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平;積極參加站內(nèi)、站內(nèi)、站外各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

2、嚴格要求，認真完成各項工作任務(wù)

我站是一個收費員單位，每天要面對眾多的乘客，如何才能把乘客的事情處理好，是我工作中的一項重要內(nèi)容。為此，每天中午我要加班加點完成站內(nèi)收費工作，并保證按時、及時結(jié)帳，保證帳目與現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。為了更好的完成工作任務(wù)，我在站務(wù)長的帶領(lǐng)下，每天早晨7:00準(zhǔn)時趕到車站，檢查票房、窗戶等各個區(qū)域的收費情況。在車站內(nèi)遇到站內(nèi)收費工作中突出的問題，站長總是能夠主動與我溝通，并給予我耐心細致的講解。每天中午我都堅持加班至晚，認真負責(zé)的完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項工作任務(wù)，并在收費工作中得到站領(lǐng)導(dǎo)的表揚。

二、嚴于律己，遵紀(jì)守法。

作為收費員，每天的工作都與站內(nèi)的工作緊密相連。作為收費員，每天都要面對不同形形的乘客，如何才能做好收費工作呢?我認為，收費員的首要任務(wù)是遵守公司的各項規(guī)章制度，不能將自己當(dāng)作一個單位的普通xx兵，而是要嚴格按照公司的規(guī)章制度來做好收費工作，把自己當(dāng)作公司的一員來對待。同時，我也在提高自己的職業(yè)素質(zhì)和收費技能，以便更好的為公司服務(wù)。

3、認真完成收費員交辦的其他任務(wù)。

每天上班前都要認真清點收費人員的車輛數(shù)目，及時核對收費車輛的行駛地點，發(fā)車前做好車輛的清潔，保證收費的時候有清楚、有安全的地點。每次站內(nèi)收費工作中，我都認真的按照上級要求和站內(nèi)的要求來做，認真完成每天的收費工作，保證收費工作的正常進行。

三、不足和改進

我在收費工作上雖然取得了一定成績，但在許多方面還有很多不足。比如有些乘客有些故意刁難我，有些乘客對我說：“小丫丫，我們站是不是就是不是，我們站是公交站，公交站這么安靜，我們要安安靜靜的上好班，這樣才能更安心心的工作?！?/p>

通過這段時間的工作，我認識到自己的不足，在收費工作上，還要在收費崗位上發(fā)揮自己的一份力，在收費崗位上發(fā)揮自己的作用，把自己的精力和能力用在工作上。在收費崗位上發(fā)揮自己的一份力，做好自己的本職工作。

四、xx年工作計劃

在今后的工作中，我要繼續(xù)努力，不斷提升自身業(yè)務(wù)水平及服務(wù)水平，為公司的窗口建設(shè)做出自己的貢獻。讓我在收費崗位上有更好更快的發(fā)展，成為一名合格優(yōu)秀的收費人員!

總票證工作總結(jié) 篇4

作為一名收費站票證員，我深刻體會到這個職位的重要性和挑戰(zhàn)。在這篇總結(jié)文章中，我將詳細地描述我的工作經(jīng)驗，包括日常工作職責(zé)，遇到的問題和解決方法，以及對這個職位的個人看法。

首先，作為一名收費站票證員，我的主要工作職責(zé)是檢查車輛的票證以確保其合法性，并收取相應(yīng)的費用。對于每輛車輛，我需要仔細地檢查車輛的證件，包括車輛所有人的身份證，車輛的行駛證和車輛的相關(guān)許可證。同時，我還需要檢查車輛的類別，以確定應(yīng)該收取的費用。這些工作需要高度的細心和準(zhǔn)確性，以確保每輛車輛都能正常通過收費站。

在日常的工作中，我經(jīng)常會遇到一些問題和挑戰(zhàn)。例如，有時候車輛的證件可能不完整或者過期，這需要我及時與車主進行溝通，并協(xié)助他們解決問題。此外，有時候車輛的類別可能不清楚或者存在爭議，這需要我根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行判斷，并做出準(zhǔn)確的決策。這些問題雖然有時會給我?guī)硪恍┕ぷ鲏毫?，但通過與車主的及時溝通和與同事的合作，我總是能夠解決問題，并確保交通的順暢運行。

為了更好地完成工作，我意識到不斷學(xué)習(xí)和提升自己的重要性。我經(jīng)常利用業(yè)余時間，進行相關(guān)法律法規(guī)和政策的學(xué)習(xí)，以提升自己的專業(yè)知識和能力。通過學(xué)習(xí)，我能夠更好地理解和應(yīng)對各種情況，提高工作的效率和準(zhǔn)確性。同時，我還積極參與培訓(xùn)和研討會，與同行們交流經(jīng)驗，學(xué)習(xí)他們的工作方法和技巧。通過這些學(xué)習(xí)和交流，我能夠不斷地提升自己，并更好地適應(yīng)各種工作環(huán)境和挑戰(zhàn)。

總體而言，我對收費站票證員這個職位有著深深的熱愛和責(zé)任感。我喜歡與不同的車主進行交流，并通過我的工作為交通的正常運行做出貢獻。雖然這個工作有時會帶來一些壓力和挑戰(zhàn)，但我相信只要我不斷學(xué)習(xí)和提升自己，我就能夠更好地完成工作，并取得更大的成就。同時，我也希望能夠通過我的工作，為社會的發(fā)展做出更多的貢獻。

總而言之，作為收費站票證員，我將繼續(xù)努力工作，提高自己的專業(yè)能力，并積極解決遇到的問題和挑戰(zhàn)。通過我的努力和奉獻，我相信我能夠成為一名出色的票證員，并為社會的交通事業(yè)做出更大的貢獻。我將以樂觀的心態(tài)和積極的工作態(tài)度，迎接新的挑戰(zhàn)，繼續(xù)為交通的正常運行盡一份力量。

總票證工作總結(jié) 篇5

稅收票證的特殊性，決定了加強稅收票證管理是確保稅收征收工作正常開展和稅收收入及時入庫的一項基本要求，是保證稅收法規(guī)的正確執(zhí)行和保護國家稅款安全完整的需要，也是提高稅收會計和統(tǒng)計核算質(zhì)量的需要。近年來，自治區(qū)地稅局、地區(qū)地稅局先后制定并下發(fā)了新的《稅收票證管理制度》，對稅收票證管理工作提出了全新的更高的標(biāo)準(zhǔn)。鄯善縣地稅局在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在抓好組織收入工作的同時，狠抓稅收票證管理工作，努力為組織收入工作保駕護航，近年來，在稅收票證管理方面取得了一定的成績，我局的做法是：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好稅收票證管理工作的前提

我局自成立以來，一直由“一把手”局長主抓稅收票證管理工作，并把稅收票證管理工作與考核考評掛鉤，在每年縣局計會部門組織的稅收票證檢查中，局領(lǐng)導(dǎo)都是親自帶隊參加，從而形成了稅收票證管理的長效領(lǐng)導(dǎo)機制。同時局領(lǐng)導(dǎo)還強調(diào)，各基層征收單位在內(nèi)勤會計人選上發(fā)生變動必須報縣局計會科并經(jīng)主管局長審批后方可變動，此內(nèi)容寫進了我局的稅收票證管理工作規(guī)程。這一規(guī)定，保證了基層稅收票證管理人員的穩(wěn)定性，為我局積極穩(wěn)妥地開展稅收票證管理工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、建立、健全各項管理制度，狠抓落實

認真貫徹落實國家稅務(wù)總局及自治區(qū)地稅局的《稅收票證管理制度》，結(jié)合我局實際制定了《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理制度》、

《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理工作規(guī)程》、《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理補充規(guī)定》等，以推動稅收票證規(guī)范化管理為中心，做好票證基礎(chǔ)工作，在落實上下功夫。

稅收票證的領(lǐng)用：勤領(lǐng)勤用，保證票證及時供應(yīng)?？h局到地區(qū)局領(lǐng)用票證，必派專人專車前往；基層征收單位到縣局領(lǐng)用票證，做到專人領(lǐng)票，派票證管理人員專車領(lǐng)取。保證稅收票證在領(lǐng)用環(huán)節(jié)的安全性。

稅收票證的填用：嚴格執(zhí)行八個做到。

一是做到啟用時必須檢查票證質(zhì)量，前后號碼是否與外包裝所列號碼一至，發(fā)現(xiàn)問題及時上報地區(qū)局處理。

二是做到專票專用，先領(lǐng)先用，順序填開。不得互換及跳號使用票證。

三是做到稅收票證必須分納稅人、分次填開。不得幾個納稅人合開一張票證。

四是做到共享稅收入與地方稅收入預(yù)算級次填列正確。

五是做到按照票面所列欄目正當(dāng)權(quán)益認真填寫，不得遺漏、省略、編造；計算稅額要正確，不得隨意涂改、挖補。

六是做到作廢票證規(guī)定管理，在備注欄內(nèi)注明作廢原因，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可作廢，全份保管上交，不得撕毀。

七是做到填開票證章戳齊全，不得將稅收征稅專用章用作征收稅款以外的用途。

八是做到嚴格嚴格執(zhí)行稅收票證填開“十不準(zhǔn)”。

稅收票證的保管：保管稅票做到“三?！?、“六防”?！叭龑！奔磳Ｈ吮９?、專庫、專柜存放，“六防”即防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失。縣局在每年的稅收票證管理大檢查中都要對縣局以及各征收單位的庫房及保險柜進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。20xx年局領(lǐng)導(dǎo)又在資金緊張的情況下為縣局稅收票證庫房安裝了監(jiān)控器，更加強了稅收票證的安全性。同時嚴格按月核對、按季盤庫的制度：月份終了時各征收單位內(nèi)勤會計將稅收票證帳簿數(shù)據(jù)先與各自管理的持票人進行核對，然后再與縣局票管人員進行逐個核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找；季度終了后縣局票管人員到每個征收單位進行實地盤點，并填寫盤點表，從而形成了自下而上的稅收票證保管制度。

稅收票證的結(jié)報繳銷：為了保證結(jié)報繳銷工作的正確進行，我局在票證結(jié)報繳銷過程中做到了以下幾點：

首先，認真落實稅款結(jié)報制度，嚴格執(zhí)行“雙期雙限”票證繳銷制度，督促各征收單位結(jié)稅結(jié)票，及時繳銷票證，結(jié)清票款。

其次，繳銷票證嚴格執(zhí)行審核制度：一是審核繳銷票證是否與繳銷表數(shù)據(jù)一致；二是審核結(jié)報稅款是否準(zhǔn)確無誤；三是審核繳銷時間是否符合規(guī)定，有無超過期限積壓稅款行為；四是審核作廢票證是否全份上繳；五是審核票證填開質(zhì)量。

再次，加強對代征代扣單位稅收票證的管理，堅決避免只托不管的現(xiàn)象。一是進行定期或不定期的檢查盤點；二是嚴格執(zhí)行三個月未發(fā)生代征業(yè)務(wù)即收回稅收票證的規(guī)定；三是嚴格控制票證使用量，勤領(lǐng)勤銷；四是對代征單位的稅收票證填用情況及時反饋并與手續(xù)費直

接掛鉤；五是及時落實代征代扣手續(xù)費，增強其代征代扣稅款的積極性；六是積極宣傳輔導(dǎo)機用票證的使用，以提高代征代扣單位稅收票證填用的質(zhì)量和稅收票證的安全性。目前我局已為4戶正常申報的代征代扣單位安裝了單位機版的稅收軟件，使代征代扣單位的稅收票證填寫質(zhì)量大大提高。

最后，加強對對電子批量扣稅戶的票證管理。隨著稅收信息化建設(shè)的進一步深入，我局積極落實總局及區(qū)局的有關(guān)精神，不斷提高納稅服務(wù)的水平。對批量扣稅戶堅決做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清單資料備份齊全。

三、建立健全內(nèi)外部監(jiān)督機制，保證稅款及時、足額入庫

稅收票證是考核稅務(wù)機關(guān)和稅務(wù)人員是否正確執(zhí)行國家稅收法

規(guī)政策的依據(jù)之一，也是納稅人是否正確履行法定納稅義務(wù)的法律憑證。因此，稅收票證填用不當(dāng)，會直接影響到稅收票證的合法性，損害稅法的嚴肅性，損害稅務(wù)機關(guān)的形象。我局在完善票證管理制度的基礎(chǔ)上，建立票證目標(biāo)考核制度和配套的獎懲措施，對票證管理的各個環(huán)節(jié)明確具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，并做到敢追究、真追究，對于存在混庫、積壓、挪用稅款等問題的單位決不姑息遷就，嚴格按照《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理獎懲制度》和新的《稅收票證管理制度》執(zhí)行。

1、形成了填寫的四級審核制度，一是征收人員自審；二是內(nèi)勤

會計復(fù)審；三是縣局票管人員復(fù)審；四是全局稅收票證檢查時抽審。審核后，發(fā)現(xiàn)填寫問題均在問題處備章以示責(zé)任。

2、通過稅收統(tǒng)計人員進行微機審核，統(tǒng)計人員銷號后，對于不

及時刪除作廢票證以及票證預(yù)算科目差錯、微機產(chǎn)生號碼與票證自身

號碼不一致等一并填寫差錯清單傳稅收票管人員備案。

3、稅收會計通過稅收會計核算審核在途稅款，查明在途稅款的形成原因，保證稅款準(zhǔn)確、及時入庫。

4、縣局監(jiān)察室組織人力對納稅人進行調(diào)票，并與存根核對。近年來，通過核對未發(fā)現(xiàn)問題。

對以上票證審核發(fā)現(xiàn)的差錯均按季進行經(jīng)濟處罰，對征收單位負責(zé)人還要追究連帶責(zé)任，同時按季將本季度稅收票證管理情況進行全局通報，好的提出表揚，有問題的直接點名批評。這些日常審核、通報的情況又將作為年終考核的依據(jù)，形成了層層抓稅收票證管理、責(zé)任到人的良好局面。

四、完善稅收票證培訓(xùn)制度，不斷提高票征管理水平

近年來，我局稅收收入規(guī)模不斷擴大，人員補充也較頻繁。為進一步提高管票、用票人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我局對每個持票人員和管票人員以及代征單位票證管理員進行了系統(tǒng)完整的稅收票證業(yè)務(wù)培訓(xùn)，尤其是今年新分配人員的上崗前培訓(xùn)，制定詳細的培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容做到切合實際講求實效。近年來，區(qū)局也加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)的力度，我局也不例外，每年都制定詳細的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，稅收票證管理與稅收會計也作為內(nèi)容之一，我局組織的稅收業(yè)務(wù)題庫中稅收票證管理的內(nèi)容也占了相當(dāng)部分。這一切都為我局稅收票證管理工作順利開展和提高打下堅實的基礎(chǔ)。

總票證工作總結(jié) 篇6

稅收票證管理總結(jié)

稅收票證管理總結(jié)

篇1：

地方稅收票證管理的調(diào)查與思考 地方稅收票證管理的調(diào)查與思考 計財處課題組 稅收票證是稅務(wù)機關(guān)組織稅款、基金（費）及滯納金、罰款等各項收入時使用的法定收款和退款憑證。它既是納稅人實際繳納稅款或收取退還稅款的完稅或收款法定證明，也是稅務(wù)機關(guān)實際征收或退還稅款的憑據(jù)，又是稅務(wù)機關(guān)進行稅收會計核算的原始憑證以及進行稅務(wù)檢查的原始依據(jù)，它還是國家金庫收納或退付國家預(yù)算收入的憑證。稅收票證是一種特殊的憑證，稅務(wù)機關(guān)憑它可以無償?shù)厥杖』蛲诉€稅款，在稅收工作中起著巨大的作用，它是稅款（費）的載體，也是稅務(wù)部門征收稅款必不可少的“工具”。 為了開創(chuàng)地稅工作新局面，努力建設(shè)稅收強省，各項地稅工作都必須秉承與時俱進、改革創(chuàng)新的時代精神，善于總結(jié)實踐，勇于開拓進取，不斷提升工作水平，爭創(chuàng)一流的業(yè)績。稅收票證管理作為一項重要的稅收管理基礎(chǔ)工作，在保證國家稅款安全完整和加強地稅隊伍廉政建設(shè)方面發(fā)揮著不可忽視的作用，是地稅部門“收好稅，帶好隊”的重要保障。因此，現(xiàn)時期的稅收票證管理工作亦須適應(yīng)新形勢的要求，認真總結(jié)研究，以進一步加強薄弱環(huán)節(jié)，爭取邁上新臺階。

一、稅收票證管理現(xiàn)狀與存在的主要薄弱環(huán)節(jié) 總體上而言，地稅機構(gòu)成立以來，各級地稅部門都非常重視稅收票證管理工作，在加強工作指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，建立健全各項管理制度并認真貫徹執(zhí)行等方面做了許多扎實有效的工作。主要表現(xiàn)為：

規(guī)范化工作的穩(wěn)步推進，使稅收票證管理制度規(guī)范更加全面完善，管理操作標(biāo)準(zhǔn)和要求更加清晰明確；信息化建設(shè)快步發(fā)展，統(tǒng)一征管軟件TF201X全面推廣，電腦開票征收日漸普及，稅收票證管理手段的信息化程度已有所提高；地稅基層建設(shè)實現(xiàn)歷史性跨越，各級地稅機構(gòu)都具備了有獨立產(chǎn)權(quán)的辦公場所，稅收票證管理必需的各種硬件設(shè)施（如標(biāo)準(zhǔn)票庫、票房、票柜、防護設(shè)備等）明顯得到改善。在長期不懈的努力下，稅收票證管理工作為地稅部門“收好稅，帶好隊”充分發(fā)揮了保駕護航的重要作用，地稅系統(tǒng)內(nèi)國家稅款意外損失的隱患大大減除，地稅干部貪污挪用稅款犯罪現(xiàn)象得到有效防范和控制。近幾年，地稅系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的稅票稅款意外損失事故和相關(guān)的犯罪案件逐年遞減。 但實際情況也表明，地稅部門稅收票證管理工作中仍然存在著一些薄弱環(huán)節(jié)，稅票稅款意外損失的隱患還不能根除，貪污挪用稅款犯罪案件在個別單位仍有發(fā)生。這些薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在：

1、對稅收票證管理工作重視不夠。稅收票證管理是稅收管理的基礎(chǔ)工作，處于稅收管理系統(tǒng)的最低層次，工作效用的影響不易顯現(xiàn)，其管理質(zhì)量和工作成效長期缺乏獨立的考核評價。這使稅收票證管理工作不易引起持久的、普遍的、足夠的重視。目前不少地稅部門對稅收票證管理工作的重視，基本可以歸納為三種類型：

第一種是“貫徹式重視”，即只有上級布置稅收票證工作或下發(fā)相關(guān)工作文件，需要貫徹執(zhí)行時，才引起的重視；第二種是“檢查式重視”，即只有上級部門組織稅收票證工作檢查，需要迎接檢查時，才引起的重視；第三種是“亡羊補牢式重視”，即只有本單位發(fā)生稅票稅款意外損失事故或相關(guān)犯罪案件，必須吸取教訓(xùn)，引以為戒時，才引起的重視。這些情況在基層地稅部門表現(xiàn)尤其突出。少數(shù)地稅部門對稅收票證管理工作甚至存在“等閑視之”、“不為而治”或“主管部門抓抓就行”等思想。稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的貪污挪用稅款案件和稅票稅款意外損失事故的教訓(xùn)可以證明，對稅收票證管理工作長期重視不夠或不重視的單位，這項工作往往就得不到有力推動，停滯不前，各項管理制度就得不到嚴格執(zhí)行，事故隱患處處潛伏，犯罪案件的發(fā)生難以有效防范和避免。

2、稅收票證管理業(yè)務(wù)素質(zhì)建設(shè)滯后。

一是體現(xiàn)在稅收票證人員配備方面。稅收票證的使用與各項稅收業(yè)務(wù)工作都有著密切關(guān)系，地稅部門執(zhí)行每一項征稅、繳庫和退稅等業(yè)務(wù)，最終都必須通過使用稅票來實現(xiàn)。稅收票證管理人員因而不僅需要扎實的稅票業(yè)務(wù)知識，還應(yīng)當(dāng)具備必要的其他稅收法治知識和工作經(jīng)驗、耐心細致的性格和高度負責(zé)的職業(yè)精神，否則難以勝任。但一些單位對稅收票證管理人員的素質(zhì)要求未能正確把握，在人員選配工作中存在“稅票工作簡單，人人皆可勝任”的思想導(dǎo)向，使稅收票證隊伍構(gòu)成中經(jīng)常出現(xiàn)“稅務(wù)新手居多，低文憑者居多”的怪現(xiàn)象。

二是體現(xiàn)在業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面。在多次機構(gòu)調(diào)整改革和人員崗位輪換之后，不少單位的稅收票證管理人員都是初次接觸和從事該項業(yè)務(wù)，相關(guān)稅票管理業(yè)務(wù)知識掌握不足，甚至有少數(shù)人連必知必會的基本業(yè)務(wù)知識都未能完全掌握。要改善這種狀況，雖然可以鼓勵在崗人員自學(xué)，但有計劃、有針對性的稅收票證管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)是極為必要的。近幾年各級地稅部門對稅收票證管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作普遍重視不夠，時間精力投入不足，培訓(xùn)次數(shù)屈指可數(shù)。

3、稅收票證管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)執(zhí)行制度不到位。

一是在稅收票證的結(jié)報繳銷環(huán)節(jié)，執(zhí)行“雙限”制度不到位。制度明確提出，對當(dāng)?shù)卦O(shè)有國庫經(jīng)收處的，稅款應(yīng)于當(dāng)日或次日辦理結(jié)報；對當(dāng)?shù)貨]有設(shè)立國庫經(jīng)收處的，稅務(wù)部門自收的稅款以及代征代扣單位代征的稅款，票證與稅款的結(jié)報繳銷必須實行嚴格的限期限額制度。稅收部門的征收人員限期為10天，限額為201X-5000元，在征期內(nèi)稅款集中，限期為三天；代征單位限期為十天，限額為201X元。限期限額任一項達到，都必須辦理結(jié)報繳銷手續(xù)，且均不能跨月。上級的制度具體明確，但不少單位尤其是一些地處偏遠、經(jīng)濟落后的基層地稅部門，在執(zhí)行制度過程中經(jīng)常強調(diào)工作量太大，人手不足或稅款數(shù)額不是很大等理由，對制度變通執(zhí)行或不嚴格執(zhí)行。這是發(fā)生各類稅收票款相關(guān)事故、案件的最主要隱患；

二是在稅收票證檢查環(huán)節(jié)，執(zhí)行盤點、抽查和清查制度不到位。稅收票證管理制度規(guī)定，各級地稅機構(gòu)對稅收票證工作必須定期進行盤點、抽查和清查。實踐經(jīng)驗證明，對稅收票證管理日常工作加強檢查監(jiān)督，能及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，及時防范和制止犯罪行為。但是近些年來，各種階段性工作任務(wù)繁多，基層單位都要一一貫徹執(zhí)行，對司空見慣的稅收票證檢查工作不能正確對待和統(tǒng)籌安排，有放棄檢查或檢查流于形式現(xiàn)象，未能充分發(fā)揮稅收票證檢查的“預(yù)警”作用。

三是在對代征單位的稅收票證管理方面，執(zhí)行制度難度很大。由于地方稅種零星分散，地稅人手有限，監(jiān)控征管難度極大，為了盡最大努力征收國家稅款，委托有關(guān)單位代征代扣個別行業(yè)稅收、個別稅種就成為了地稅部門的無奈之舉。由于代征代扣稅款不是代征單位的法定義務(wù)，地稅部門在與代征單位商訂委托合同時，往往處于“有求于人”的劣勢地位，稅票稅款管理和違規(guī)處罰等制度規(guī)定難以一一嚴格落實到合同條款中，地稅部門對代征單位的稅票稅款結(jié)報繳銷和其他管理工作非常被動，嚴重受制。

4、稅收票證管理的信息化程度仍然不高。根據(jù)了解，已經(jīng)全面推廣使用的TF201X征管軟件中稅收票證管理模塊功能仍不夠完善，實際應(yīng)用步伐緩慢。目前不少地區(qū)、單位的稅收票證只是在領(lǐng)發(fā)、開票、核銷等環(huán)節(jié)使用征管軟件，在保管、核算等環(huán)節(jié)仍是用手工管理模式，工作效率提高不快。信息化程度不高，稅收票證的各個管理環(huán)節(jié)處于分離狀態(tài)，而且繁瑣的日常票證工作占用了管理人員大部分的工作時間，難于集中精力、及時高效地加強票證工作的監(jiān)管、檢查和監(jiān)督。此外，基層單位電腦維修人手不足，技術(shù)不過關(guān)，硬件設(shè)施故障處理不及時；稅收票證管理人員電腦操作水平不高等也不同程度制約了稅收票證管理的信息化進程。

二、進一步加強稅收票證管理工作的對策

（一）以提高認識為前提，真正重視稅收票證管理工作。 各級地稅部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合現(xiàn)階段的新形勢、新目標(biāo)和地稅工作的各項內(nèi)在要求，進一步提高對稅收票證管理工作的認識。當(dāng)前，在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十六大精神的新形勢下，加強稅收票證管理是貫徹“與時俱進、改革創(chuàng)新”時代精神的具體實踐，是落實“各項工作要有新舉措”的具體行動；面對建設(shè)稅收強省的奮斗目標(biāo)，加強稅收票證管理工作是地稅工作努力開創(chuàng)新局面、提升工作水平的具體體現(xiàn)；地稅部門要“收好稅，帶好隊”，地稅領(lǐng)導(dǎo)干部要履行“一崗兩責(zé)”，遵循地稅工作這些內(nèi)在要求，各級地稅部門也必須認真總結(jié)實踐，切實加強薄弱環(huán)節(jié)，不斷提高稅收票證管理水平。在提高認識的基礎(chǔ)上，還應(yīng)自上而下，層層建立健全稅收票證管理工作考核評價和獎懲制度，制定實施稅票稅款相關(guān)事故案件責(zé)任追究制，從根本上改變稅收票證管理工作長期缺乏考核評價的狀況，進而努力消除被動型的間歇性的“重視”現(xiàn)象，使稅收票證管理工作真正得到各級地稅部門的重視、指導(dǎo)和推動。 （二）以業(yè)務(wù)素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)，加強稅收票證管理隊伍建設(shè)。 沒有素質(zhì)過硬、責(zé)任心強的稅收票證管理人員，是難以真正做好稅收票證管理工作的，更談不上提高工作水平。各級地稅部門首先應(yīng)以業(yè)務(wù)素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)考察選配稅收票證管理人員，對確實難以勝任的現(xiàn)有人員，下決心予以調(diào)換。其次要切實抓好稅收票證管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。要根據(jù)本地區(qū)、本單位稅收票證管理人員的實際情況，結(jié)合不同階段的工作特點，因地制宜，扎扎實實抓好培訓(xùn)?，F(xiàn)階段應(yīng)著重抓好兩個培訓(xùn)，即稅收票證管理規(guī)范化工作培訓(xùn)和相關(guān)票證應(yīng)用軟件操作技能培訓(xùn)。針對基層稅務(wù)分局，特別是代征代售單位從業(yè)人員稅收票款管理業(yè)務(wù)不夠熟練的實際情況，制定具體計劃，進行強化培訓(xùn)，從最基本、最基礎(chǔ)工作抓起，使基層一線的票管人員熟悉稅收票款管理有關(guān)規(guī)定，會準(zhǔn)確使用稅收票證，確保管理規(guī)范、安全、完整。再次，地稅部門還應(yīng)開展稅收票證管理人員的崗位警示教育，把稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的稅款意外損失事故和稅務(wù)干部貪污挪用稅款案件匯編成冊，以分管稅收票證工作的單位、部門領(lǐng)導(dǎo)和稅收票證管理人員為教育對象，開展別開生面的警示教育，常敲警鐘，從總結(jié)和吸取教訓(xùn)中增強崗位責(zé)任感，促使業(yè)務(wù)水平的進一步提高。

（三）以關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點，不折不扣落實執(zhí)行稅收票證管理制度。 在稅收票證管理制度執(zhí)行落實方面，要抓住重點，以點促面，爭取工作實效。稅票稅款的結(jié)報繳銷和稅收票證檢查是稅收票證管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其相關(guān)制度能否嚴格落實執(zhí)行好，決定著整個稅收票證管理工作的成效。在這兩個環(huán)節(jié)上，目前已有相當(dāng)完善的管理制度規(guī)范，各級地稅部門對此應(yīng)不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。

1、嚴把開票質(zhì)量關(guān)。稅收票證填用質(zhì)量的好壞，直接影響著憑證的法律效力和稅款繳庫的及時性、準(zhǔn)確性，也影響到稅收會計、統(tǒng)計核算的準(zhǔn)確性。因此，稅務(wù)人員、扣繳義務(wù)人和代征人員必須嚴格執(zhí)行票證填用“十不準(zhǔn)”。一要正確使用稅種與稅率，這主要取決于稅種登記人員對稅收政策運用的熟練程度；二要減少票證作廢率，大廳征收人員出現(xiàn)票證作廢情況比較常見的是打印機故障。

2、加強票證安全管理教育。樹立票證安全無小事的思想，全面提高地稅干部、代征代扣單位和人員、協(xié)稅員的安全防范意識。 3、稅票稅款的結(jié)報繳銷必須嚴格執(zhí)行“雙限”和“三帶”制度。繳銷的票證要及時清點號碼是否順序連號，發(fā)現(xiàn)跳號要及時查明原因。若是作廢票證要全份上繳，不準(zhǔn)留頁短頁。

4、稅收票證檢查。除必須嚴格執(zhí)行相關(guān)定期盤點、抽查和清查制度外， 基層單位尤應(yīng)重視采用突擊式的抽查方法，以關(guān)鍵環(huán)節(jié)稅收票證管理制度的落實情況為重點檢查內(nèi)容，力求及時找尋工作中的存在問題，改進工作，防范于未然。 在對代征單位的稅收票證管理方面，各級地稅部門

一是要重視做好代征合同的簽訂工作，千方百計落實稅票稅款管理責(zé)任和違規(guī)處罰規(guī)定，利用合同條款加強對代征單位（代征人員）的約束，改變地稅部門稅收票證管理工作中的被動地位；

二是在票證的領(lǐng)發(fā)中嚴格按上級規(guī)定做到限票、限量發(fā)放，一律先繳銷后領(lǐng)票，做到以舊換新；

三是加強代征單位的稅收業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，指導(dǎo)代征代扣單位正確使用稅種稅率，提高填票質(zhì)量；

四是要求代征單位使用電腦開票，從根本上杜絕稅票套開現(xiàn)象。

（四）以完善軟件為突破口，合力改善稅收票證管理手段。 只有快步跟上全省地稅工作信息化進程，稅收票證管理工作才能真正開創(chuàng)新局面。提高稅收票證管理信息化程度，必須以完善應(yīng)用軟件為重要前提。針對目前全省地稅統(tǒng)一征管軟件中稅收票證管理模塊功能不盡完善的問題。各級地稅稅收票證管理部門和信息管理部門應(yīng)認真總結(jié)經(jīng)驗，充分溝通合作，把稅收票證的業(yè)務(wù)知識、管理需求與信息技術(shù)緊密融通，齊心協(xié)力，進一步完善稅票管理應(yīng)用軟件模塊功能，并根據(jù)稅收票證業(yè)務(wù)變化情況及時修改更新。能達到：

對所有稅收票證進行電腦核算，對所屬的用票人員設(shè)置明細帳核算，并可以每月打印記帳憑證、票證報表，做到帳帳、帳實、帳表相符，從而結(jié)束票證由手工記錄的歷史。同時，信息管理部門也要進一步做好基層單位各種電腦硬件設(shè)施的日常維護工作，確保應(yīng)用工作正常。 組 長：

崔 軍 成 員：

蔡溢洋 柳乃華 楊耀武 鄭麗娟 執(zhí) 筆： 湯桔紅

篇2：

地稅局票證管理調(diào)研報告 加強票證管理，為稅收工作保駕護航 稅收票證的特殊性，決定了加強稅收票證管理是確保稅收征收工作正常開展和稅收收入及時入庫的一項基本要求，是保證稅收法規(guī)的正確執(zhí)行和保護國家稅款安全完整的需要，也是提高稅收會計和統(tǒng)計核算質(zhì)量的需要。近年來，自治區(qū)地稅局、地區(qū)地稅局先后制定并下發(fā)了新的《稅收票證管理制度》，對稅收票證管理工作提出了全新的更高的標(biāo)準(zhǔn)。鄯善縣地稅局在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在抓好組織收入工作的同時，狠抓稅收票證管理工作，努力為組織收入工作保駕護航，近年來，在稅收票證管理方面取得了一定的成績，我局的做法是：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好稅收票證管理工作的前提 我局自成立以來，一直由“一把手”局長主抓稅收票證管理工作，并把稅收票證管理工作與考核考評掛鉤，在每年縣局計會部門組織的稅收票證檢查中，局領(lǐng)導(dǎo)都是親自帶隊參加，從而形成了稅收票證管理的長效領(lǐng)導(dǎo)機制。同時局領(lǐng)導(dǎo)還強調(diào)，各基層征收單位在內(nèi)勤會計人選上發(fā)生變動必須報縣局計會科并經(jīng)主管局長審批后方可變動，此內(nèi)容寫進了我局的稅收票證管理工作規(guī)程。這一規(guī)定，保證了基層稅收票證管理人員的穩(wěn)定性，為我局積極穩(wěn)妥地開展稅收票證管理工作奠定了良好的基礎(chǔ)。 二、建立、健全各項管理制度，狠抓落實 認真貫徹落實國家稅務(wù)總局及自治區(qū)地稅局的《稅收票證管理制度》，結(jié)合我局實際制定了《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理制度》、《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理工作規(guī)程》、《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理補充規(guī)定》等，以推動稅收票證規(guī)范化管理為中心，做好票證基礎(chǔ)工作，在落實上下功夫。 稅收票證的領(lǐng)用：

勤領(lǐng)勤用，保證票證及時供應(yīng)?？h局到地區(qū)局領(lǐng)用票證，必派專人專車前往；基層征收單位到縣局領(lǐng)用票證，做到專人領(lǐng)票，派票證管理人員專車領(lǐng)取。保證稅收票證在領(lǐng)用環(huán)節(jié)的安全性。 稅收票證的填用：

嚴格執(zhí)行八個做到。

一是做到啟用時必須檢查票證質(zhì)量，前后號碼是否與外包裝所列號碼一至，發(fā)現(xiàn)問題及時上報地區(qū)局處理。

二是做到專票專用，先領(lǐng)先用，順序填開。不得互換及跳號使用票證。

三是做到稅收票證必須分納稅人、分次填開。不得幾個納稅人合開一張票證。

四是做到共享稅收入與地方稅收入預(yù)算級次填列正確。 五是做到按照票面所列欄目正當(dāng)權(quán)益認真填寫，不得遺漏、省略、編造；計算稅額要正確，不得隨意涂改、挖補。 六是做到作廢票證規(guī)定管理，在備注欄內(nèi)注明作廢原因，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可作廢，全份保管上交，不得撕毀。 七是做到填開票證章戳齊全，不得將稅收征稅專用章用作征收稅款以外的用途。 八是做到嚴格嚴格執(zhí)行稅收票證填開“十不準(zhǔn)”。 稅收票證的保管：

保管稅票做到“三?！薄ⅰ傲馈??！叭龑！奔磳Ｈ吮９?、專庫、專柜存放，“六防”即防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失?？h局在每年的稅收票證管理大檢查中都要對縣局以及各征收單位的庫房及保險柜進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。201X年局領(lǐng)導(dǎo)又在資金緊張的情況下為縣局稅收票證庫房安裝了監(jiān)控器，更加強了稅收票證的安全性。同時嚴格按月核對、按季盤庫的制度：

月份終了時各征收單位內(nèi)勤會計將稅收票證帳簿數(shù)據(jù)先與各自管理的持票人進行核對，然后再與縣局票管人員進行逐個核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找；季度終了后縣局票管人員到每個征收單位進行實地盤點，并填寫盤點表，從而形成了自下而上的稅收票證保管制度。 稅收票證的結(jié)報繳銷：

為了保證結(jié)報繳銷工作的正確進行，我局在票證結(jié)報繳銷過程中做到了以下幾點：

首先，認真落實稅款結(jié)報制度，嚴格執(zhí)行“雙期雙限”票證繳銷制度，督促各征收單位結(jié)稅結(jié)票，及時繳銷票證，結(jié)清票款。 其次，繳銷票證嚴格執(zhí)行審核制度：

一是審核繳銷票證是否與繳銷表數(shù)據(jù)一致；

二是審核結(jié)報稅款是否準(zhǔn)確無誤；

三是審核繳銷時間是否符合規(guī)定，有無超過期限積壓稅款行為；

四是審核作廢票證是否全份上繳；五是審核票證填開質(zhì)量。 再次，加強對代征代扣單位稅收票證的管理，堅決避免只托不管的現(xiàn)象。

一是進行定期或不定期的檢查盤點；

二是嚴格執(zhí)行三個月未發(fā)生代征業(yè)務(wù)即收回稅收票證的規(guī)定；

三是嚴格控制票證使用量，勤領(lǐng)勤銷；

四是對代征單位的稅收票證填用情況及時反饋并與手續(xù)費直 接掛鉤；五是及時落實代征代扣手續(xù)費，增強其代征代扣稅款的積極性；六是積極宣傳輔導(dǎo)機用票證的使用，以提高代征代扣單位稅收票證填用的質(zhì)量和稅收票證的安全性。目前我局已為4戶正常申報的代征代扣單位安裝了單位機版的稅收軟件，使代征代扣單位的稅收票證填寫質(zhì)量大大提高。 最后，加強對對電子批量扣稅戶的票證管理。隨著稅收信息化建設(shè)的進一步深入，我局積極落實總局及區(qū)局的有關(guān)精神，不斷提高納稅服務(wù)的水平。對批量扣稅戶堅決做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清單資料備份齊全。

三、建立健全內(nèi)外部監(jiān)督機制，保證稅款及時、足額入庫 稅收票證是考核稅務(wù)機關(guān)和稅務(wù)人員是否正確執(zhí)行國家稅收法 規(guī)政策的依據(jù)之一，也是納稅人是否正確履行法定納稅義務(wù)的法律憑證。因此，稅收票證填用不當(dāng)，會直接影響到稅收票證的合法性，損害稅法的嚴肅性，損害稅務(wù)機關(guān)的形象。我局在完善票證管理制度的基礎(chǔ)上，建立票證目標(biāo)考核制度和配套的獎懲措施，對票證管理的各個環(huán)節(jié)明確具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，并做到敢追究、真追究，對于存在混庫、積壓、挪用稅款等問題的單位決不姑息遷就，嚴格按照《鄯善縣地方稅務(wù)局稅收票證管理獎懲制度》和新的《稅收票證管理制度》執(zhí)行。 1、形成了填寫的四級審核制度，

一是征收人員自審；

二是內(nèi)勤 會計復(fù)審；

三是縣局票管人員復(fù)審； 四是全局稅收票證檢查時抽審。審核后，發(fā)現(xiàn)填寫問題均在問題處備章以示責(zé)任。

2、通過稅收統(tǒng)計人員進行微機審核，統(tǒng)計人員銷號后，對于不 及時刪除作廢票證以及票證預(yù)算科目差錯、微機產(chǎn)生號碼與票證自身 號碼不一致等一并填寫差錯清單傳稅收票管人員備案。

3、稅收會計通過稅收會計核算審核在途稅款，查明在途稅款的形成原因，保證稅款準(zhǔn)確、及時入庫。

4、縣局監(jiān)察室組織人力對納稅人進行調(diào)票，并與存根核對。近年來，通過核對未發(fā)現(xiàn)問題。 對以上票證審核發(fā)現(xiàn)的差錯均按季進行經(jīng)濟處罰，對征收單位負責(zé)人還要追究連帶責(zé)任，同時按季將本季度稅收票證管理情況進行全局通報，好的提出表揚，有問題的直接點名批評。這些日常審核、通報的情況又將作為年終考核的依據(jù)，形成了層層抓稅收票證管理、責(zé)任到人的良好局面。

四、完善稅收票證培訓(xùn)制度，不斷提高票征管理水平 近年來，我局稅收收入規(guī)模不斷擴大，人員補充也較頻繁。為進一步提高管票、用票人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我局對每個持票人員和管票人員以及代征單位票證管理員進行了系統(tǒng)完整的稅收票證業(yè)務(wù)培訓(xùn)，尤其是今年新分配人員的上崗前培訓(xùn)，制定詳細的培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容做到切合實際講求實效。近年來，區(qū)局也加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)的力度，我局也不例外，每年都制定詳細的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，稅收票證管理與稅收會計也作為內(nèi)容之一，我局組織的稅收業(yè)務(wù)題庫中稅收票證管理的內(nèi)容也占了相當(dāng)部分。這一切都為我局稅收票證管理工作順利開展和提高打下堅實的基礎(chǔ)。

五、做好稅收票證銷毀工作 地稅部門是1994年成立的部門，自201X年開始稅收票證的銷毀 篇3：

201X年遼寧稅專稅務(wù)票證管理培訓(xùn)心得 201X年遼寧稅專稅務(wù)票證管理培訓(xùn)心得 201X年9月，我們一行人懷著求知的渴望，參加省局在遼寧稅專舉辦的稅務(wù)票證管理培訓(xùn)班，美麗的校園環(huán)境，專業(yè)的師資力量都給我留下難忘的印象，專家教授用他們淵博的知識、清新靈活的教學(xué)方式、幽默風(fēng)趣的語言講授了稅務(wù)票證業(yè)務(wù)中的熱點、重點和難點，使我在專業(yè)知識上有收獲，工作認識上有提高。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，學(xué)習(xí)熱情高漲。這次培訓(xùn)得到了省局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。在培訓(xùn)科目選擇上，省局充分考慮到專業(yè)工作需要，以注重實效為原則，與學(xué)校開展及時有效的溝通，制定了周密的培訓(xùn)計劃，精心設(shè)計培訓(xùn)課程，讓我們感到通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)既開拓了思維，又學(xué)有所用。在班委的精心組織下，在全體學(xué)員的共同努力下，我們貴州省地稅系統(tǒng)稅務(wù)票證管理培訓(xùn)班成為一個積極向上的文明的團隊，圓滿地完成了各項學(xué)習(xí)任務(wù)，樹立了良好的地稅形象。

二、認真學(xué)習(xí)，拓寬知識視野。自參加工作以來，我整天忙于工作，學(xué)習(xí)多是靠實踐學(xué)、向書本學(xué)、向身邊的人學(xué)、通過媒體等間接地學(xué)，但處理實際工作的基本能力未能上升到一定的理論高度，也曾試圖讀一些相關(guān)書籍來補充更新， 但因讀得不深理解不透，在實際應(yīng)用中出現(xiàn)了偏差或不當(dāng)?shù)葐栴}，這次到遼寧稅專學(xué)習(xí)真可謂是一次學(xué)習(xí)的好機會。培訓(xùn)中我們學(xué)習(xí)了《發(fā)票管理和檢查操作實務(wù)》《稅收票證管理和檢查操作實務(wù)》《稅收執(zhí)法中的法律方法與法律思維》《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險防范》《稅務(wù)系統(tǒng)懲防體系建設(shè)》等知識。學(xué)校任課的幾位老師，都是稅務(wù)管理研究領(lǐng)域的專家教授。他們精心備課，悉心授課，采用講授式、研討式、典型案例分析式等教學(xué)方法，緊貼稅務(wù)票證工作實際，使我們在簡明扼要的講解中輕松掌握稅收票證的精髓，達到靈活運用的目的。

三、學(xué)有所獲，提升實踐能力。為了加強大家學(xué)習(xí)主動性，提高人際交往能力，學(xué)校組織我們?nèi)嚅_展了一堂別開生面的破冰訓(xùn)練。取“破冰”之意，就是打破人際交往間懷疑、猜忌、疏遠的藩籬，正如打破嚴冬厚厚的冰層。意在通過熱情高漲的破冰訓(xùn)練過程，讓班級里的每一位學(xué)員都能體會到團隊中個人的責(zé)任與合作的樂趣。 7天的學(xué)習(xí)，感悟很深，啟迪很多，在今后我將樹立“終身學(xué)習(xí)、持續(xù)學(xué)習(xí)”的理念，在工作及生活中勤于學(xué)習(xí)，善于思考，勇于實踐，儲備更多的知識能量，不斷提升個人綜合素質(zhì)，用學(xué)到的理論去開展實際工作，解決實際問題，真正做到學(xué)有所值、學(xué)以致用。篇4： 稅務(wù)票證培訓(xùn)心得 稅務(wù)票證培訓(xùn)心得 為期一周的稅務(wù)票證管理培訓(xùn)結(jié)束了，時間雖短，但我受益匪淺，感觸諸多。美麗的校園環(huán)境、專業(yè)的師資力量都給我留下深刻的印象。培訓(xùn)中，專家教授們豐富的知識和精湛的理論闡述讓我深深折服。通過學(xué)習(xí)，對照自己的工作心得如下;

一、學(xué)校實打?qū)嵉慕虒W(xué)模式。結(jié)合本次培訓(xùn)主題，大連稅校邀請大連市地稅局計會處處長就當(dāng)前稅收票證管理和檢查操作實務(wù)做了詳盡的講解，主要包含稅收票證種類、使用范圍、使用流程等等內(nèi)容，其中讓我受益匪淺的是在日常票證工作中遇到的一些疑難問題的處理方法，有效提高工作的針對性。

二、培訓(xùn)內(nèi)容全面充實。在培訓(xùn)期間，既有稅收執(zhí)法中的法律辦法與法律思維這樣理論性的內(nèi)容，也有稅收行政執(zhí)法風(fēng)險防范、檢查操作實務(wù)等操作性很強的課程；既有發(fā)票、稅票最新政策疑難問題解析，又有大連地稅局稽查處極富經(jīng)驗的處長介紹發(fā)票違法案例的剖析，培訓(xùn)內(nèi)容涉及稅務(wù)票證日常管理的各個方面。

三、校方盡最大努力增進學(xué)員之間了解和友誼。本次參加培訓(xùn)的學(xué)員來自貴州各地，且年齡差距大，校方首先安排 破冰拓展訓(xùn)練課程，學(xué)員們通過短時間強迫性的集體配合，完成了一項項單憑個人無法實現(xiàn)的目標(biāo)，大家通過配合協(xié)作，消除了因地域和年齡差距所固有的隔閡。其次，分組討論和集中匯報的安排，不僅交流了彼此的工作經(jīng)驗，更加深了彼此的了解。最后，校方利用晚上的課余時間組織班級聯(lián)歡晚會，大家充分展示了自身的表演才華，毫無保留地為晚會貢獻著自己的力量。 短短的7的培訓(xùn)結(jié)束，所有的學(xué)員就要滿載著知識和友誼回到各自的工作崗位，我真誠感謝遼寧稅專承辦的本次培訓(xùn)，感謝校方的精心組織，完美籌劃。培訓(xùn)時間雖然短暫，但我在這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)中，專業(yè)技能得到提高，思想認識得到加強，知識視野得到拓展。讓我們共同以“聚財為國、執(zhí)法為民”為宗旨，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心將我們所學(xué)的稅務(wù)票證管理知識應(yīng)用到工作中去，為稅收事業(yè)貢獻自己的力量。篇5：

扎賚特旗地方稅務(wù)局票證管理典型經(jīng)驗材料 扎賚特旗地方稅務(wù)局 票證管理典型經(jīng)驗材料 扎賚特旗地稅局票證室隸屬于計統(tǒng)征收科，主要擔(dān)負著全旗地稅機關(guān)票證的計劃、領(lǐng)用、發(fā)售和管理。稅收票證是稅務(wù)機關(guān)組織稅收收入的工具和考核稅務(wù)機關(guān)征收人員執(zhí)行稅收政策情況的依據(jù)，也是納稅人履行納稅義務(wù)的完稅證明。加強票證管理是稅收征管工作和組織稅收收入的需要，不但關(guān)系到國家稅款的安全、及時足額入庫和國家稅收政策的貫徹落實，同時也可以最大限度的避免積壓、截留、挪用稅款等違法違紀(jì)案件的發(fā)生?！岸愂掌弊C無小事”，“管票就是管稅”，可以說，票證管理工作的好壞，直接關(guān)系著地稅事業(yè)能否健康發(fā)展。 隨著稅收任務(wù)的連年攀升，稅收票證的使用量也逐年增大。我局通過稅收票證的規(guī)范化管理，強化制度落實，建立稅收票證審核體系等措施，增強了稅收預(yù)警能力，較好發(fā)揮了以票促管、以管促收的作用?，F(xiàn)就通過“稅收票證工作現(xiàn)場觀摩會”這個平臺,與大家一起總結(jié)、交流稅收票證管理經(jīng)驗,歡迎大家批評指正：

一、重視票證管理工作，加強票證管理人員的教育管理 一是選好配強票證管理人員。強化票證管理工作的首要環(huán)節(jié)就是選好配強票證管理人員。根據(jù)這一要求，我局選派一名精通業(yè)務(wù)、責(zé)任心強的人員到稅收票證管理工作崗位 上，實行票證管理高素質(zhì)專業(yè)人才的專職管理，為票證存放管理環(huán)節(jié)提供充足的智力保障。 二是抓好票證人員的培訓(xùn)，提高票證管理水平。結(jié)合票證人員分布，由計會征收科對稅收票證管理、使用、填開人員組織統(tǒng)一培訓(xùn)，主要采取由前任票證管理人員以老帶新加強傳、幫、帶等措施，開展票證管理基礎(chǔ)知識及崗位技能培訓(xùn)，確保票證管理質(zhì)量的持續(xù)提高。

三是樹立管稅就是管人的思想，加強對票證人員的廉政警示教育。結(jié)合公務(wù)員崗位培訓(xùn)，由監(jiān)察部門牽頭對公務(wù)員統(tǒng)一進行崗前廉政教育，通過發(fā)放稅務(wù)系統(tǒng)廉潔自律手冊，講解稅務(wù)系統(tǒng)廉政建設(shè)規(guī)章制度，引用以稅收票證進行違法亂紀(jì)的典型案例為教材，以案說法、以案省身，做到警鐘常鳴，確保票證管理人員及領(lǐng)用人員規(guī)范操作。

二、整合征管資源，強化稅收票證的集中管理。 強化票證管理工作要求，將票證管理各環(huán)節(jié)工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求進行細化量化，責(zé)任到人，結(jié)合票證管理、使用、填開情況按月實行崗位職責(zé)考核，加強績效管理，促進票證管理規(guī)范化。健全的稅收票證管理崗位責(zé)任體系為票證的規(guī)范使用、安全管理提供了充足的制度保障。

三、健全稅收票證管理制度，強化制度落實。

一是細化票證管理操作程序，完善制度建設(shè)。按照《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收票證管理辦法》規(guī)定，制訂《稅收票證管 理辦法》、《稅收票證庫房管理規(guī)定》、《工作協(xié)調(diào)監(jiān)督制度》、《“兩權(quán)”監(jiān)督責(zé)任追究辦法》。同時建立健全各種票證臺賬，對票證領(lǐng)用、繳銷等各環(huán)節(jié)，做到簽章齊全、交接清楚、記錄完整、規(guī)范，確保賬賬、賬表、賬實相符。

二是嚴格執(zhí)行《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收票證管理辦法》規(guī)定，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度落實。在稅收票證的結(jié)報繳銷環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行“雙限”制度。對檢查中暴露的問題及時糾正、處罰，保證各項制度辦法的落實。要求征收人員每天解繳稅款，整理查核自己領(lǐng)用、填開、空白的各種票證、做到“日清月結(jié)”,按月繳銷。在稅收票證檢查環(huán)節(jié)，執(zhí)行盤點、抽查和清查制度。通過抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)的落實，及時查找票證管理工作中的存在問題并加以改進，防范于未然。

三是加強票證存放和票證印章管理。嚴格執(zhí)行票證庫房保管“三專六防”的規(guī)定，做到稅收票證專人、專庫、專柜保管，并落實防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失“六防”要求。加強稅收票證印章的管理，建立稅收票證印章管理檔案,全面反映稅收票證章、戳保管、使用情況。

四是加強票證繳銷環(huán)節(jié)的監(jiān)管。票證管理人員對當(dāng)期繳銷的票證填用數(shù)、作廢數(shù)查核無誤后，規(guī)范登記《票款結(jié)報手冊》；月末終了后，由票證管理人員核對所屬結(jié)存實際庫存數(shù)、庫存票號碼和票證分類出納賬、票款結(jié)報手冊領(lǐng)取時記載是否一致；年末終了后，由票證管理人員按照票證繳銷 的程序進行歸檔，對歸檔留存的各種票證的存根聯(lián)和報查聯(lián)、填用作廢的全份票證、帳簿、報表及各種票證資料，填寫票證銷毀清冊。對于保管到期的稅收票證及相關(guān)資料，由檔案管理人員提請，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，由檔案管理人員、紀(jì)檢組長、主管業(yè)務(wù)副局長、計會征收科科長及票證庫房管理人員，按票證檔案銷毀清冊所列項目逐一進行核對，并進行集中統(tǒng)一銷毀，銷毀后在銷毀清冊上簽章。

四、加大監(jiān)控力度，建立有效的稅收票證審核體系

一是加強票證規(guī)范化使用。對采用稅銀一體化按月統(tǒng)一批量劃繳稅款的“雙定戶”，在劃稅期后由征收人員將核對無誤后的電子數(shù)據(jù)進行備份，同時逐份開具完稅憑證，足額匯繳入庫，并于當(dāng)月由稅源管理人員將完稅憑證送票到戶。這項措施有力保證了稅收票證的規(guī)范化使用，并得到納稅人的一致好評。

二是加強稅收票證專項檢查。票證庫房管理人員對領(lǐng)票單位及填票人員的票證結(jié)存情況，每月組織一次盤庫和清點,每季度開展一次分管局領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢監(jiān)察人員協(xié)同參與的稅收票證專項檢查,并填寫《稅收票證檢查工作底稿》、《稅收票證檢查情況統(tǒng)計表》和《稅收票證檢查情況考核表》等基礎(chǔ)資料。

三是堅持票證審核。針對以往基層稅收票證工作差錯頻繁的問題，建立了定期抽查考核制度和票證“自審——互審 ——復(fù)審”制度，有效杜絕了專管員填開稅票隨意性大的問題，使填票差錯率得到控制。全面實行征收人員自審、互審，稅收會計和票證管理人員復(fù)審，分管局長、監(jiān)察部門抽審，上級部門調(diào)換票證的抽審的“五級”審核體系，使整個稅收票證管理工作置于有效監(jiān)控之下，防止票款丟失和稅務(wù)干部不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。

四是把票證管理作為稅收征管、稅務(wù)稽查的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容。把票證管理和檢查融入稅收征管、稅務(wù)稽查過程中，對查出的問題依法進行處罰，對典型案例及時進行曝光，不斷規(guī)范管理。

總票證工作總結(jié) 篇7

安全作業(yè)票證培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作總結(jié)

安全環(huán)保部于4月14日舉辦了安全作業(yè)票證辦理學(xué)習(xí)培訓(xùn)班。通過學(xué)習(xí)達到了培訓(xùn)目的，完成了培訓(xùn)任務(wù)?？偨Y(jié)如下：

一、出勤情況

各部室車間共計70人參加了培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、培訓(xùn)效果評價

安全環(huán)保部主任工程師訾士憲結(jié)合公司現(xiàn)場工作實際，對危險化學(xué)品生產(chǎn)單位九大安全規(guī)范：①動火作業(yè)安全管理規(guī)定（安全環(huán)保部）、②高處作業(yè)安全管理規(guī)定（安全環(huán)保部）、③吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定（機電動力部）、④設(shè)備檢修作業(yè)安全管理規(guī)定（機電動力部）、⑤受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定（機電動力部）、⑥盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定（技術(shù)部）、⑦動土作業(yè)安全管理規(guī)定（工程部）、⑧斷路作業(yè)安全管理規(guī)定（武裝保衛(wèi)部）、⑨電氣工作票（機電動力部）進行了全面詳細的講解學(xué)習(xí)，強調(diào)特別了各類票證的有效作業(yè)時間、作業(yè)內(nèi)容及危險和有害因素辨識、編制安全措施及審批人、現(xiàn)場作業(yè)負責(zé)人、作業(yè)票證的最終審批、當(dāng)班班長的確認、完工后的現(xiàn)場安全確認作了重點講解。

通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強化了公司的基礎(chǔ)安全管理工作，提高了管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，為提升公司的安全管理工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

安全環(huán)保部

二〇一五年四月十六日

高速票證員工作總結(jié)

票證工作總結(jié)

開票人員工作總結(jié)

彩票工作人員工作總結(jié)

票務(wù)結(jié)算人員工作總結(jié)

總票證工作總結(jié) 篇8

收費站的工作是站內(nèi)各項工作的一個重要組成部分。xx年來，我站在站長的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，在站內(nèi)各個職工的努力下，認真按“收費員”的標(biāo)準(zhǔn)要求工作，嚴格要求自己，按時、按質(zhì)完成各項工作，取得了一定的成績，同時也存在一定的不足，下面我就我站xx年來的工作情況向站領(lǐng)導(dǎo)及各位同志總結(jié)匯報如下：

一、xx年來的主要工作

1、認真完成收費工作

我站始終把“收費為民，服務(wù)為先”放在重要位置，牢固樹立“以人為本”的服務(wù)理念，加強收費窗口職工的職業(yè)道德教育，不斷提高工作效率，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，增強服務(wù)意識，努力為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在收費窗口崗位上，做到“三個服務(wù)”。

收費窗口是收費人員的“窗口”。收費員的言行舉止、儀容儀表、工作態(tài)度都影響著收費窗口的形象，因此，收費員要做到文明服務(wù)，做到微笑服務(wù)，文明用語，文明辦事。收費工作是一項十分重要的工作，收費員必須具備良好的收費心態(tài)和高度的工作責(zé)任意識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，不斷優(yōu)化收費服務(wù)的流程，在收費過程中做到“三聲服務(wù)”。

2、做好“收費服務(wù)”，確保收費工作落到實處。

在“收費”的工作過程中，我站始終做好“三聲服務(wù)”，即收到司乘人員的熱情服務(wù)，做到“乘滿乘”，“走完乘”。在收費的工作中，我們嚴格執(zhí)行“收費員”的崗位職責(zé)，對“乘滿“乘”做好了“五個一”的要求，即“一趟、一張、一袋、一趟”，做好一切準(zhǔn)備工作。同時，我們還認真做好“三個一”服務(wù)，即：收回一個電話、一張笑臉，一張文件，并對“乘滿”乘員做好一切準(zhǔn)備工作；在“一張、一袋”的要求下，做好“一張、一袋”，做到“一張、一袋、一袋”；收回一個證件、證件、證件、證件、證件等。

3、做好交工作。

“乘滿”工作是收費站工作的一個重要組成部分，是我站各項工作的一個重要組成部分。在工作過程中，我們嚴格按照“三聲服務(wù)”，即收到乘人員的熱情、服務(wù)，在收費工作中要“三聲”中要“一口”服務(wù)，即：讓乘人員感受到我們熱情的服務(wù)；為旅客和乘客提供一張親切、真誠的笑臉；為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難；為司乘人員提供一個舒適、安全的收費環(huán)境，讓乘客真正感受到收費人員的。

4、做好收費工作，確保收費安全。

收費工作是窗口單位形象的窗口，收費工作是窗口工作的一個重要組成部分，是站內(nèi)全部窗口的工作，窗口工作質(zhì)量的高低直接影響著收費員的形象，在這xx年來，我站全體收費員牢牢樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅決杜絕安全隱患，認真完成各項工作任務(wù)，并做到“三個確保”：確保收費秩序安全，確保收費質(zhì)量，確保收費效率，確保收費安全。

5、做好“收費服務(wù)”，確保收費工作落到實處。

在工作過程中，我站嚴格按照站內(nèi)各個職工的要求規(guī)范收費，做到“三個確?！保捍_保窗口的工作安全和質(zhì)量；確保收費窗口的服務(wù)形象；確保收費工作的安全性；確保收費服務(wù)質(zhì)量的安全性；確保收費服務(wù)的公正性。

二、今后的努力方向

在過去的xx年里，在站內(nèi)各位領(lǐng)導(dǎo)及兄弟科室的支持與關(guān)懷下，在收費站全體人員的努力下，我站的工作取得了一定的成績，現(xiàn)將我站的工作情況匯報如下：

6、在收費工作中嚴格把關(guān)，不出現(xiàn)任何差錯。

7、認真做好“兩票”的收取工作，做到票證相符，票據(jù)一致，并做好登記和上報工作。

8、做好收費站的安全保衛(wèi)工作。

9、嚴格按“收費員”的崗位職責(zé)要求自己，做好收費服務(wù)工作。

10、認真做好站內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

11、認真做好站內(nèi)日常的安全防范工作。

12、認真做好收費站的環(huán)境衛(wèi)生工作。

13、嚴格按“收費員”的崗位職責(zé)要求自己，做好收費服務(wù)工作。

14、做好收費站的安全保衛(wèi)工作和站內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

總票證工作總結(jié) 篇9

20xx年是票證管理工作的繁忙年，票證管理新事、大事、急事層出不窮。我們在省局票管中心和市局黨組的重視和支持下，不斷更新觀念，完善票證管理辦法，堅持依法治票，以票控稅，保障了全市票證的正常供應(yīng),促進了涉票稅收的持續(xù)增長。20xx年全市以票控稅實現(xiàn)稅收 元，比上年同期增長 %，增收 元。并統(tǒng)一部署，分步實施，在全市范圍內(nèi)，如火如荼地開展了形式多樣的發(fā)票檢查。通過檢查，共收繳違規(guī)發(fā)票 份，責(zé)令改正發(fā)票違章違法行為 次，處以違章罰款 萬元。為整治發(fā)票管理秩序,堵塞稅收漏洞，促進全市稅收任務(wù)的完成和征管質(zhì)量的提高作出了積極貢獻。

一、以推動票證規(guī)范化管理為中心，做好票證基礎(chǔ)工作

今年以來，我們非常重視票證日常管理，著重從抓基礎(chǔ)工作入手，不斷創(chuàng)新管理辦法，完善各項管理制度，確保全市票證及時供應(yīng)，涉票稅收工作正常運轉(zhuǎn)。并不斷提高服務(wù)質(zhì)量,方便用票對象和廣大納稅人,票證管理體系日趨規(guī)范。

一是抓發(fā)票的印制改革。首先，是順應(yīng)潮流，做好發(fā)票換版的宣傳發(fā)動。全省發(fā)票式樣由原來的100多種變成現(xiàn)在的28種，是地稅發(fā)票史上的一項重大變革和創(chuàng)新。統(tǒng)一后的發(fā)票式樣優(yōu)勢明顯，涵蓋面更廣。為了實現(xiàn)發(fā)票的新舊交替，我們及時將新版發(fā)票樣式下發(fā)到各縣（市、區(qū)）地方稅務(wù)局，并將省局關(guān)于發(fā)票換版和集中印制的精神以傳真的形式傳達到各管票用票單位，引起各級稅務(wù)機關(guān)的高度重視，他們根據(jù)市局的要求，耐心細致地向納稅人和消費者講清新版發(fā)票的特征，很快取得了社會各界的認可、支持和配合，新版發(fā)票改革得以順利施行。其次，是及時停印發(fā)票，做好善后工作。按照省局招標(biāo)確定普通發(fā)票印刷廠的規(guī)定，通知xx印刷廠停止印制發(fā)票，并收回發(fā)票準(zhǔn)印證和發(fā)票監(jiān)制章，對庫存的防偽紙張和油墨進行清理封存，上報省局同意后，按成本價格處理給定點印制廠，避免了資源損失和浪費。第三，是搞好調(diào)查摸底，合理編制印票計劃。全市大規(guī)模換版發(fā)票，舊票全部作廢，損失是在所難免的。根據(jù)新舊發(fā)票交替使用的時限要求，我們及時通知各地對發(fā)票庫存進行認真盤點，做到心中有數(shù)，為全市報印新版發(fā)票提供了科學(xué)依據(jù)。由于這項工作抓得早，抓得實，全市舊版發(fā)票的損失降低到了最小范圍以內(nèi)。

二是抓制度建設(shè)。年初，為了更好地完成新時期票證管理工作任務(wù)，我們制定了20xx年稅收票證管理工作目標(biāo)，完善了票證工作一系列管理制度，并制定了分人分崗責(zé)任制，對票管中心每個干部職工實行“五定”責(zé)任制，即定職、定責(zé)、定崗、定任務(wù)、定獎懲。由于明確了工作目標(biāo)，增強了責(zé)任意識，中心全體人員工作熱情高漲，積極性和主觀能動性得到了最好發(fā)揮，大家團結(jié)一心，眾志成城，同舟共計，出色地完成了各項工作任務(wù)。同時，為了規(guī)范管理，下半年，我們花三個多月時間，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)反復(fù)論證，征求多方意見，修改多次，擬定了《xx市地方稅務(wù)局稅收票證管理工作規(guī)程》，并按《行政許可法》的規(guī)定，制定和完善了一系列與之相配套的審批制度，在實際工作中付諸實施，保障稅務(wù)執(zhí)法的廉潔、公正、透明和高效。

三是抓服務(wù)質(zhì)量。票證管理在整個稅收管理工作中是一項基礎(chǔ)性的工作，我們充分認識到了這一角色的作用，不斷增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。我們的服務(wù)宗旨是：“一切為了正常運轉(zhuǎn)，一切為了服務(wù)基層，一切為了用票對象，一切為了服務(wù)納稅人?！笔紫?，是加強宣傳，提供發(fā)票咨詢服務(wù)。以一流的服務(wù)態(tài)度熱情接待基層用票單位和廣大納稅人，為他們提供直接解答、電話回應(yīng)、窗口釋疑、專題解惑等多種形式的咨詢服務(wù)，做到有問必答，有難必解。其次，是積極落實市委、市政府“一窗式”便民措施。今年3月，我們在行政服務(wù)中心增設(shè)票證服務(wù)窗口，票管中心抽調(diào)一人專門負責(zé)辦理稅務(wù)登記證，為方便納稅人，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全年共辦理各類稅務(wù)登記證306個。窗口工作人員嚴格遵守作息時間，按時到崗，工作一絲不茍，任勞任怨，得到各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大納稅人的一致好評，地稅局票證服務(wù)窗口被評為全市行政服務(wù)中心優(yōu)秀紅旗窗口。第三，提供延時服務(wù)，做好后勤保障。我市票管中心負責(zé)全市票證的印制和發(fā)放，供票、用票對象很多，印領(lǐng)發(fā)票的有各縣（市、區(qū)）地稅局、市直征管分局、印制冠名發(fā)票的單位和用票對象，他們發(fā)票用完時間各異，印領(lǐng)時間各不相同。為了保障正常運轉(zhuǎn)，平時不論是節(jié)假日還是“雙休日”，不論是上班還是下班時間，也不論是吃飯還是睡覺的時候，寒來暑往，只要有印制廠送票，有用票單位印領(lǐng)票證，我們都毫無怨言地?zé)崆榻哟?，及時辦理票證印制、入出庫、工本費結(jié)算手續(xù)，保障供應(yīng)連續(xù)，快捷高效。

二、以加強稅收管理為重心，發(fā)揮以票控稅作用

發(fā)票控管是加強稅收征管的一個重要手段，今年以來，我們始終堅持“依法治票，以票促管，以管促收”的思想不動搖，嚴格執(zhí)行扣稅標(biāo)準(zhǔn)，不斷擴大控稅范圍，鞏固以票控稅成果，全市涉票稅收逐年攀升。

——繼續(xù)推行“刮獎”發(fā)票，提高稅收管理質(zhì)量。刮獎發(fā)票形式操作簡便，即取即開，既能提高消費者索要發(fā)票的積極性，又減少了消費者保管發(fā)票的麻煩，促使納稅人依法開具發(fā)票，普遍使用發(fā)票。推行刮獎發(fā)票，對促進我市地方稅收收入的增長作出了極大貢獻。20xx年全市飲食、娛樂服務(wù)行業(yè)使用“刮獎“發(fā)票實現(xiàn)稅收 元，比去年增收 元，增長 %。一些典型納稅戶稅收更是成倍增長。另外，推行刮獎發(fā)票，也有利于稅務(wù)部門加強自身管理，刮獎發(fā)票的推行和有關(guān)責(zé)任制的落實，能夠督促基層分局如實掌握納稅人的真實經(jīng)營狀況，不僅可以堵塞稅收漏洞，而且能夠推動社會協(xié)護稅大環(huán)境的形成。

——不斷完善代x發(fā)票的扣稅管理，嚴格執(zhí)行扣稅標(biāo)準(zhǔn)。今年，我們繼續(xù)把同城區(qū)代x發(fā)票集中到一個窗口扣稅，以減少人為因素的影響。通過規(guī)范操作規(guī)程，核對發(fā)票聯(lián)、稅票聯(lián)、扣稅率、扣稅額，加強代x發(fā)票管理；通過對窗口工作人員的紀(jì)律約束、業(yè)務(wù)考核杜絕人情票、關(guān)系票、錯誤票的發(fā)生；通過建立健全臺賬，搞好以票控稅統(tǒng)計分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供第一手資料。由于管理規(guī)范，措施得力，我市代x發(fā)票扣稅工作成效斐然。截止12月份，全市代x發(fā)票扣稅 元，比去年增收 元，增長 %。其中，建安業(yè)代x發(fā)票扣稅 元，同比增長 %，勞務(wù)力資業(yè)代x發(fā)票扣稅 元，同比增長 %，交通運輸業(yè)代x發(fā)票扣稅 元，同比增長 %。

——積極落實稅收優(yōu)惠政策，加強優(yōu)惠專用發(fā)票管理。過去，我市實行“核定“征收模式的飲食服務(wù)業(yè)納稅人中，有些人為了達到少繳稅的目的想方設(shè)法隱瞞收入，為少定稅找借口。有了稅收優(yōu)惠政策后，部分納稅人反而嫌定稅偏低，出現(xiàn)了托人說情調(diào)高稅負的現(xiàn)象，還有一些人不屬優(yōu)惠對象，也打著稅收優(yōu)惠的幌子，假借他人名義冒領(lǐng)優(yōu)惠發(fā)票，給正常稅收管理秩序造成了很大混亂。針對這些情況，我們“對癥下藥”，及時調(diào)整了優(yōu)惠發(fā)票管理辦法，對發(fā)票的發(fā)放對象，發(fā)放程序，發(fā)放數(shù)量，使用時限都作出了明確規(guī)定，嚴格做到三個一致：發(fā)票發(fā)售對象與稅政審批對象一致，發(fā)票發(fā)售對象與經(jīng)營業(yè)主相一致，發(fā)票發(fā)售對象與開具發(fā)票對象相一致。使一些人通過優(yōu)惠發(fā)票偷、逃稅收的企圖落空，堵塞了收入漏洞。同時，認真落實優(yōu)惠政策，對符合政策優(yōu)惠條件的納稅人及時辦理售票手續(xù)，發(fā)放優(yōu)惠發(fā)票。到目前為止，全市享受稅收政策優(yōu)惠專用發(fā)票的戶數(shù)有 戶，20xx年共發(fā)放優(yōu)惠定額發(fā)票 元，減免稅收 元，為維護社會穩(wěn)定，扶助弱勢群體再就業(yè)，作出了積極貢獻。

三、以開展票證檢查為手段，打擊發(fā)票領(lǐng)域違法犯罪活動

發(fā)票檢查是規(guī)范發(fā)票管理的有效手段，通過檢查可以及時發(fā)現(xiàn)發(fā)票違章違法行為，規(guī)范內(nèi)部管理，督促違章單位和個人限期整改，減少稅收流失。還可以通過檢查，揭露發(fā)票領(lǐng)域違法犯罪活動，為打擊偷、逃稅刑事犯罪提供幫助。

——開展內(nèi)部票證管理檢查，不斷改進工作方法。今年7月，我們在市局辦公會的統(tǒng)一安排下，抽調(diào)部分縣市票證管理人員，分三個小組，對全市3個市直分局，10個縣市區(qū)地稅局，21個辦稅服務(wù)廳，12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局的內(nèi)部票證管理情況進行了檢查。檢查從制度建設(shè)、內(nèi)部管理、以票控稅、發(fā)票檢查、專項發(fā)票管理等方面入手，以百分制考評為標(biāo)準(zhǔn)，采取普查和抽查的方法分步進行。在肯定成績的同時，對內(nèi)部票證管理存在的問題以文件的形式進行了通報。并下發(fā)了整改督辦通知，引起了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，他們兌照自身存在的不足，逐條整改，并將整改結(jié)果以書面的形式呈報市局，為規(guī)范內(nèi)部管理，促進以票控稅，打下了良好基礎(chǔ)。

——開展專項檢查，遏制發(fā)票違章違法行為。今年10至11月，市局精心部署，統(tǒng)一組織，在xx xx xx三縣市開展了發(fā)票專項檢查，重點對金融、城建、電力、交通、文教、衛(wèi)生及其他行政事業(yè)單位20xx年元至12月份發(fā)票的開具、取得、保管情況進行了檢查。共檢查65個單位，發(fā)現(xiàn)發(fā)票違章、違法行為1429起，各單位取得違章發(fā)票 份，涉稅金額 萬元，處以發(fā)票違章罰款 萬元。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們一是書面通知有問題的納稅人約談取證，推心置腹地與他們溝通思想，耐心細致地進行政策宣傳，曉之以利害關(guān)系；二是宣傳發(fā)票管理業(yè)務(wù)知識，提高財務(wù)人員對地稅發(fā)票的認識和鑒別能力，以降低發(fā)票使用違章率；三是及時把檢查發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門進行通報并提出意見限期整改；四是督促稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部加強管理，對開具發(fā)票的單位和個人進行全面清查，從源頭杜絕發(fā)票違章行為的發(fā)生。開展發(fā)票專項檢查，將分散型的發(fā)票違章行為，集中在報賬單位查處，既能節(jié)省人力、物力，達到事半功倍的效果，又可通過對取得發(fā)票方的處罰，阻止違規(guī)發(fā)票的去向，引導(dǎo)全社會都來參與地稅發(fā)票的管理，使發(fā)票違章違法行為成為過街老鼠，人人喊打。

——開展日常檢查，加強源頭控管。平時在發(fā)票發(fā)售窗口和其它發(fā)放環(huán)節(jié)，對發(fā)票的使用、保管、扣稅情況進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并記錄在案，酌情處理。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，全市地稅系統(tǒng)在票證日常管理中，共發(fā)現(xiàn)發(fā)票違章違法行為 起，收繳違法發(fā)票 份，處以發(fā)票違章罰款 元。

——開展專案檢查，查處舉報案件。為打擊發(fā)票違章違法行為，我們在市局和各縣（市、區(qū)）局設(shè)立了舉報中心，將舉報電話印在新版發(fā)票的下方，并要求各地在專案檢查中做到：一是認真接待舉報來電、來函、來訪，隨叫隨到；二是堅持原則，不徇私情；三是廉潔自律，拒絕吃請和送禮；四是處罰從重，讓違規(guī)者有切膚之痛。通過嚴肅紀(jì)律，今年全市地稅系統(tǒng)共查處各類舉報案件 起，處以發(fā)票違章罰款 元。其中，市局票證管理中心查處舉報案件 起，收繳違規(guī)發(fā)票 份，責(zé)令限期改正 次，處以發(fā)票違章罰款 元。

四、以提升管理水平為目的`，加強票證管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

今年7月,省局發(fā)文，對各地稅收票證管理中心加掛科（股）牌子，進一步明確了票證管理的職能作用。為認真履行新的工作職責(zé)，完成各項任務(wù)，我們從票證管理業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和研究入手，不斷提升管理水平。

一是深入開展課題研究。上半年，我們在省局票證管理中心的統(tǒng)一部署安排下，認真開展了題為《關(guān)于以票控稅情況的調(diào)查與思考》和《關(guān)于貨運發(fā)票管理情況的調(diào)查》的課題調(diào)研活動，重點調(diào)查了xx xx等縣市，抽查了8個基層分局，走訪了12個納稅單位。通過數(shù)據(jù)分析，實地考察，調(diào)查摸底，與納稅人和基層稅務(wù)人員零距離思想交流，總結(jié)和客觀評價了我市以票控稅管理、貨運發(fā)票管理的成績，找出了不足，發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，提出了改進意見。還對我市票證管理工作作了前瞻性的思索，為開拓視野，探索新的管理辦法，提供了參考，并在今年11月份全省票證管理人員培訓(xùn)班上進行了經(jīng)驗交流，反響很好。

二是分步進行票證管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。自去年全省成立稅收票證管理中心以后，我市票管部門很快按機構(gòu)編制落實了人員，這一階段調(diào)入的新人較多，文化層次和年齡結(jié)構(gòu)較過去優(yōu)化，但還有一些人員票證管理業(yè)務(wù)不熟，工作起來不算得心應(yīng)手。特別是基層分局的一些兼職票管人員，對新的發(fā)票管理知識所知甚少，束縛了票證管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。所以，開展票證管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，是當(dāng)務(wù)之急。今年3月份，我們首先在xx舉辦了一期培訓(xùn)，來自全縣各基層稅務(wù)分局的21名票管人員參加了學(xué)習(xí)，市局派專人前去授課，與會人員通過對發(fā)票領(lǐng)用、開具、保管、發(fā)放、檢查等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，票證管理水平得到了很大提高。

三是積極參加《行政許可法》的學(xué)習(xí)。行政許可法實施以后，涉及發(fā)票的行政許可就有三項內(nèi)容。為了執(zhí)法守法，方便納稅人，我們按時參加市局組織的多次學(xué)習(xí)，上課認真聽講，詳細做筆記，不懂就問，踴躍參加各類考試和答題活動，掌握了很多新的法律知識，為起草、實施發(fā)票管理規(guī)程打下了良好基礎(chǔ)。

一年來，我市票證管理工作取得了很多成績，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在發(fā)票管理手段落后，以票控稅還有薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)票違章處罰力度不夠等方面。我們將發(fā)揚成績，改進不足，團結(jié)務(wù)實，克難奮進，為創(chuàng)造票證管理工作新業(yè)績而不懈努力。

總票證工作總結(jié) 篇10

扎賚特旗地稅局票證室隸屬于計統(tǒng)征收科，主要擔(dān)負著全旗地稅機關(guān)票證的計劃、領(lǐng)用、發(fā)售和管理。稅收票證是稅務(wù)機關(guān)組織稅收收入的工具和考核稅務(wù)機關(guān)征收人員執(zhí)行稅收政策情況的依據(jù)，也是納稅人履行納稅義務(wù)的完稅證明。加強票證管理是稅收征管工作和組織稅收收入的需要，不但關(guān)系到國家稅款的安全、及時足額入庫和國家稅收政策的貫徹落實，同時也可以最大限度的避免積壓、截留、挪用稅款等違法違紀(jì)案件的發(fā)生。“稅收票證無小事”，“管票就是管稅”，可以說，票證管理工作的好壞，直接關(guān)系著地稅事業(yè)能否健康發(fā)展。

隨著稅收任務(wù)的連年攀升，稅收票證的使用量也逐年增大。我局通過稅收票證的規(guī)范化管理，強化制度落實，建立稅收票證審核體系等措施，增強了稅收預(yù)警能力，較好發(fā)揮了以票促管、以管促收的作用。現(xiàn)就通過“稅收票證工作現(xiàn)場觀摩會”這個平臺，與大家一起總結(jié)、交流稅收票證管理經(jīng)驗，歡迎大家批評指正：

一、重視票證管理工作，加強票證管理人員的教育管理

一是選好配強票證管理人員。強化票證管理工作的首要環(huán)節(jié)就是選好配強票證管理人員。根據(jù)這一要求，我局選派一名精通業(yè)務(wù)、責(zé)任心強的人員到稅收票證管理工作崗位上，實行票證管理高素質(zhì)專業(yè)人才的專職管理，為票證存放管理環(huán)節(jié)提供充足的智力保障。

二是抓好票證人員的培訓(xùn)，提高票證管理水平。結(jié)合票證人員分布，由計會征收科對稅收票證管理、使用、填開人員組織統(tǒng)一培訓(xùn)，主要采取由前任票證管理人員以老帶新加強傳、幫、帶等措施，開展票證管理基礎(chǔ)知識及崗位技能培訓(xùn)，確保票證管理質(zhì)量的持續(xù)提高。

三是樹立管稅就是管人的思想，加強對票證人員的廉政警示教育。結(jié)合公務(wù)員崗位培訓(xùn)，由監(jiān)察部門牽頭對公務(wù)員統(tǒng)一進行崗前廉政教育，通過發(fā)放稅務(wù)系統(tǒng)廉潔自律手冊，講解稅務(wù)系統(tǒng)廉政建設(shè)規(guī)章制度，引用以稅收票證進行違法亂紀(jì)的典型案例為教材，以案說法、以案省身，做到警鐘常鳴，確保票證管理人員及領(lǐng)用人員規(guī)范操作。

二、整合征管資源，強化稅收票證的集中管理。

強化票證管理工作要求，將票證管理各環(huán)節(jié)工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求進行細化量化，責(zé)任到人，結(jié)合票證管理、使用、填開情況按月實行崗位職責(zé)考核，加強績效管理，促進票證管理規(guī)范化。健全的稅收票證管理崗位責(zé)任體系為票證的規(guī)范使用、安全管理提供了充足的制度保障。

三、健全稅收票證管理制度，強化制度落實。

一是細化票證管理操作程序，完善制度建設(shè)。按照《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收票證管理辦法》規(guī)定，制訂《稅收票證管理辦法》、《稅收票證庫房管理規(guī)定》、《工作協(xié)調(diào)監(jiān)督制度》、《“兩權(quán)”監(jiān)督責(zé)任追究辦法》。同時建立健全各種票證臺賬，對票證領(lǐng)用、繳銷等各環(huán)節(jié)，做到簽章齊全、交接清楚、記錄完整、規(guī)范，確保賬賬、賬表、賬實相符。

二是嚴格執(zhí)行《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收票證管理辦法》規(guī)定，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度落實。在稅收票證的結(jié)報繳銷環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行“雙限”制度。對檢查中暴露的問題及時糾正、處罰，保證各項制度辦法的落實。要求征收人員每天解繳稅款，整理查核自己領(lǐng)用、填開、空白的各種票證、做到“日清月結(jié)”，按月繳銷。在稅收票證檢查環(huán)節(jié)，執(zhí)行盤點、抽查和清查制度。通過抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)的落實，及時查找票證管理工作中的存在問題并加以改進，防范于未然。

三是加強票證存放和票證印章管理。嚴格執(zhí)行票證庫房保管“三專六防”的規(guī)定，做到稅收票證專人、專庫、專柜保管，并落實防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失“六防”要求。加強稅收票證印章的管理，建立稅收票證印章管理檔案，全面反映稅收票證章、戳保管、使用情況。四是加強票證繳銷環(huán)節(jié)的監(jiān)管。票證管理人員對當(dāng)期繳銷的票證填用數(shù)、作廢數(shù)查核無誤后，規(guī)范登記《票款結(jié)報手冊》；月末終了后，由票證管理人員核對所屬結(jié)存實際庫存數(shù)、庫存票號碼和票證分類出納賬、票款結(jié)報手冊領(lǐng)取時記載是否一致；年末終了后，由票證管理人員按照票證繳銷的程序進行歸檔，對歸檔留存的各種票證的存根聯(lián)和報查聯(lián)、填用作廢的全份票證、帳簿、報表及各種票證資料，填寫票證銷毀清冊。對于保管到期的稅收票證及相關(guān)資料，由檔案管理人員提請，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，由檔案管理人員、紀(jì)檢組長、主管業(yè)務(wù)副局長、計會征收科科長及票證庫房管理人員，按票證檔案銷毀清冊所列項目逐一進行核對，并進行集中統(tǒng)一銷毀，銷毀后在銷毀清冊上簽章。

四、加大監(jiān)控力度，建立有效的稅收票證審核體系

一是加強票證規(guī)范化使用。對采用稅銀一體化按月統(tǒng)一批量劃繳稅款的“雙定戶”，在劃稅期后由征收人員將核對無誤后的電子數(shù)據(jù)進行備份，同時逐份開具完稅憑證，足額匯繳入庫，并于當(dāng)月由稅源管理人員將完稅憑證送票到戶。這項措施有力保證了稅收票證的規(guī)范化使用，并得到納稅人的一致好評。

二是加強稅收票證專項檢查。票證庫房管理人員對領(lǐng)票單位及填票人員的票證結(jié)存情況，每月組織一次盤庫和清點，每季度開展一次分管局領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢監(jiān)察人員協(xié)同參與的稅收票證專項檢查，并填寫《稅收票證檢查工作底稿》、《稅收票證檢查情況統(tǒng)計表》和《稅收票證檢查情況考核表》等基礎(chǔ)資料。

三是堅持票證審核。針對以往基層稅收票證工作差錯頻繁的問題，建立了定期抽查考核制度和票證“自審——互審——復(fù)審”制度，有效杜絕了專管員填開稅票隨意性大的問題，使填票差錯率得到控制。全面實行征收人員自審、互審，稅收會計和票證管理人員復(fù)審，分管局長、監(jiān)察部門抽審，上級部門調(diào)換票證的抽審的“五級”審核體系，使整個稅收票證管理工作置于有效監(jiān)控之下，防止票款丟失和稅務(wù)干部不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。

四是把票證管理作為稅收征管、稅務(wù)稽查的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容。把票證管理和檢查融入稅收征管、稅務(wù)稽查過程中，對查出的問題依法進行處罰，對典型案例及時進行曝光，不斷規(guī)范管理。

總票證工作總結(jié) 篇11

時間匆匆，一個緊張的學(xué)期又將結(jié)束。一晃這學(xué)期的工作已經(jīng)結(jié)束了。在這學(xué)期里，我站在校門口向著新的工作崗位進發(fā)，回顧這一學(xué)期來工作。

一、思想方面

本人能積極參加各種學(xué)習(xí)，關(guān)心國家大事。在校期間，認真學(xué)習(xí)思想，學(xué)習(xí)貫徹黨的精神和《》，學(xué)習(xí)黨的基本知識和相關(guān)的法律法規(guī)。通過學(xué)習(xí)，使我更加深刻地體會到黨的性質(zhì)，黨的指導(dǎo)思想和宗旨的深刻內(nèi)涵。通過深刻的領(lǐng)悟到，主義的理想信念就是群眾的真實寫照，就是我們的精神支柱。

二、教育教學(xué)方面

認真?zhèn)湔n，根據(jù)新課改的要求和目標(biāo)。我認真鉆研教材，力求吃透教材。并結(jié)合本校實際，上好每節(jié)課。在授課之余，我把學(xué)到的教育理論用到課堂教學(xué)之中。

1、上課。我努力培養(yǎng)學(xué)生的合作交流，積極發(fā)現(xiàn)學(xué)生的閃光點，讓每個學(xué)生都成為課堂上的真正的主人。重視學(xué)生的自學(xué)能力的培養(yǎng)。在課堂上，注重學(xué)生學(xué)法的培養(yǎng)。培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)能力。通過教師的指導(dǎo)，讓學(xué)生掌握知識。并讓學(xué)生在活動中學(xué)會自己提問。

2、批改作業(yè)。批改作業(yè)時，我認真做好課后輔導(dǎo)工作。在作業(yè)批改中，及時發(fā)現(xiàn)學(xué)生作業(yè)中出現(xiàn)的問題，及時講解。使學(xué)生能及時認真地完成作業(yè)，及時查漏補缺。同時，在輔導(dǎo)學(xué)生作業(yè)時，及時查缺補漏。

3、積極參與聽課、評課，虛心向同行學(xué)習(xí)教學(xué)方法。博采眾長，提高教學(xué)水平。

4、培養(yǎng)多種興趣愛好，到圖書館博覽群書，不斷擴寬知識面，為教學(xué)內(nèi)容注入新鮮血液。

三、存在的問題

5、教學(xué)方法還不夠成熟，教學(xué)思路不是很清晰。對于xx年級新入學(xué)學(xué)生的家庭教育了解不夠深入，缺乏經(jīng)驗，對于孩子的學(xué)習(xí)掌握和家庭教育不到位等種種原因，這也是影響教學(xué)效果的重要因素。

6、教學(xué)方法還需靈活運用多媒體輔助教學(xué)。

7、對學(xué)生關(guān)愛不夠。對于后進生的教育要加強，對于學(xué)生的家庭教育要加強，多讓孩子進行家訪，多關(guān)注他們的成長。

四、今后工作方向

新的學(xué)期，新的挑戰(zhàn)，我將用行動努力，踏實工作，爭取取得更好的成績。

客服總監(jiān)工作總結(jié)匯集

在工作中，我們經(jīng)常需要擬寫各種文檔，在寫作過程中，范文起著至關(guān)重要的作用。那么，如何撰寫一篇優(yōu)秀的范文呢？為了幫助您，我們已經(jīng)為您準(zhǔn)備了標(biāo)題為“客服總監(jiān)工作總結(jié)”的范文，但請注意，本文所提供的信息僅供參考，請根據(jù)實際情況進行權(quán)衡。

客服總監(jiān)工作總結(jié) 篇1

客服總監(jiān)上半年工作總結(jié)

在過去的半年里，我一直在擔(dān)任著公司的客服總監(jiān)。我認為這是一項非常富有挑戰(zhàn)性的工作，但同時也是十分充實的。在這個崗位上，我遇到了很多不同的問題和挑戰(zhàn)。但我非常感謝這段經(jīng)歷對我提高了管理和溝通方面的能力。現(xiàn)在，我想總結(jié)一下過去幾個月我的工作情況。

溝通交流方面

客服工作是一項需要良好溝通能力的工作。通過與客戶溝通，我們可以挖掘出他們的需求并加以滿足。而更重要的是，必須確保內(nèi)部溝通的準(zhǔn)確有效。我花費了很多時間和精力來加強團隊成員之間的溝通。我設(shè)立了一個“會議時間表”，每周定期開會，分享我們所遇到的問題。通過這樣的方式，團隊中的每個人都能夠了解彼此的工作，進而減少了不必要的誤解和沖突。

指導(dǎo)培訓(xùn)方面

客服工作需要具備良好的團隊協(xié)作精神。為了確?？蛻裟軌虻玫阶詈玫姆?wù)，我不僅指導(dǎo)了新進來公司的員工，也對原先的客服人員進行了培訓(xùn)，使得大家保持高效的工作狀態(tài)。在培訓(xùn)過程中，我特別注重員工情感和心理狀態(tài)的輔導(dǎo)。我相信一個積極向上和快樂的人才能夠為客戶創(chuàng)造最好的體驗。

監(jiān)督管理方面

作為客服總監(jiān)，我還需要監(jiān)督團隊成員的工作質(zhì)量和工作效率。在這個過程中，我發(fā)現(xiàn)一個重要的問題：員工們在工作超時，頻繁加班。這不僅存在損傷員工身體健康的問題，同時也會影響他們的工作效率。我采取了一些措施，如增加員工獎金及假期等福利，令員工的工作熱情更加高漲，對工作的專注度也得到了很大提升。

回饋部門方面

在過去的幾個月里，我也盡力為整個客服部門爭取更多的福利和資源。我相信讓員工感覺到優(yōu)秀的績效和成就感十分重要。因此，我與其他部門溝通，確?？头块T的資源和獎金分配符合公平原則。同時，我也注重為客服部門提供應(yīng)有的軟件技術(shù)和硬件設(shè)備，使得客戶支持更加高效。

總結(jié)

經(jīng)過一段時間的工作，我認為我對客服部門的管理技能更加嫻熟了。我所采取的措施也在很大程度上提高了團隊成員的效率和士氣。我相信，在今后的工作中，我會繼續(xù)發(fā)揚我所表現(xiàn)出來的良好的管理和組織能力，帶領(lǐng)團隊取得更好的成績。

客服總監(jiān)工作總結(jié) 篇2

xx年上半年我作為盈眾遠航汽車銷售服務(wù)有限公司的客服總監(jiān)，在全體部門員工的共同努力下，使得公司的業(yè)績有了長足的進步，成為公司服務(wù)方面的堅強后盾，客服總監(jiān)工作總結(jié)。

對我而言，在這個年紀(jì)，擔(dān)任客服總監(jiān)，感到很大的壓力。因為我知道，顧客的滿意度是公司在競爭中生存發(fā)展的命脈。我深知責(zé)任重大，必會竭力以赴。因此我囑咐每一位客服的同事做好以下幾個方面

一、提升自身素質(zhì)，樹立“四有”形象。

我這里所說的'“四有”形象是指:有知識、有涵養(yǎng)、有耐心、有熱情。素質(zhì)的提升不是一朝一夕之功，需要環(huán)境的熏陶和長期的引導(dǎo)。所以，重點要做以下三點

第一，業(yè)務(wù)技能的訓(xùn)練。我利用一切機會，讓員工獲得更好的培訓(xùn)。盡可能讓他們具備的能量，在工作中游刃有余。

第二，嚴把素質(zhì)教育。xx傳統(tǒng)文化雖然不再是我們學(xué)科考試的重點，但是我認為學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化對做人的修為是很有益處的。所以，我希望讓員工多接受傳統(tǒng)文化的教育，熏陶儒雅之風(fēng)，能夠滲透諸如“老吾老以及人之老”的精髓。

第三，發(fā)揮個人優(yōu)勢，樹立職業(yè)化意識。每個人有不同的特長。在工作中善于發(fā)揮他們的特長，同時灌輸員工嚴于律己的意識。

二、注重員工的思想動態(tài)，調(diào)動員工的積極性。

三、注重平日的知識積累，富有激情。

客服是一個很鍛煉人的部門。他要求每一位員工每天都要充滿激情的去進行新一天的工作。同時，客服人員的工作也很枯燥，每天都是在重復(fù)同樣的工作。但每天都會有新的挑戰(zhàn)!

最后我要講的是，一個部門要有靈魂，而部門的靈魂就是本部門的文明素質(zhì)。通過我們的努力，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)給顧客帶來方便和享受，讓大家感覺到和諧和友善的服務(wù)。把顧客當(dāng)作朋友，去幫助他們解決問題，處理問題，為客戶著想。從而最終獲得客戶的最大滿意度!

客服總監(jiān)上半年工作總結(jié)主要是對上半年的工作做一個簡單的回顧，對上半年的工作做一個簡單的梳理。對上半年工作的經(jīng)驗做一個總結(jié)讓部門員工學(xué)習(xí)一下。

客服總監(jiān)工作總結(jié) 篇3

我們的工作本職是服務(wù)，服務(wù)客戶是我們賴以生存的主旋律，只有做好了客戶，得到了客戶的認可?？蛻舨艜嬲卣J同我們。能做到高效服務(wù)，對于客戶的電話咨詢，我都耐心解釋并給予解決，客戶提到的問題和需要，都能及時解答和解決。

二、加強

工作業(yè)績

1、今年以來，公司加大了對網(wǎng)絡(luò)的`管理，每個月都能安裝多媒體設(shè)備，按時安裝，網(wǎng)絡(luò)使用率大大提高，保證了公司辦公效率，也增強了公司的美譽度。

2、今年公司網(wǎng)絡(luò)沒有發(fā)生，網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定使用，保證了公司的安全運行。

三、存在的問題和建議

3、部工作有些放松，建議公司在新的xx年里加強網(wǎng)絡(luò)管理，做好網(wǎng)絡(luò)的保密工作，加強對各部門的考核，提高部門工作效率。

4、部工作的強度是比較大的，要求工作人員具備較高的專業(yè)技術(shù)知識，同時加強對各部門的考核，使每位工作人員都能獨擋一面。

5、部工作人員工作的積極性不高，建議公司在新的年里加強網(wǎng)絡(luò)管理，做好網(wǎng)絡(luò)的保密工作，提高部門工作人員的工作積極性。

客服總監(jiān)工作總結(jié) 篇4

今年對我而言是一個不平凡的一年，因為今年我當(dāng)上了客服總監(jiān)，還記得初入x公司的我還是一個剛從校園里走出來，什么都懂的一個人呢，轉(zhuǎn)眼間，三年過去了，我已經(jīng)成為了x公司的總監(jiān)，不得不說，時間真是過的太快了，可是對我而言，在這個年紀(jì)，擔(dān)任客服總監(jiān)，感到很大的壓力。我就是從客服這個崗位上走過去的，我深刻的知道，顧客的滿意度是公司在競爭中生存發(fā)展的命脈。我深知責(zé)任重大，必會竭力以赴。因此我將之前的一些工作經(jīng)驗，做一個總結(jié)，分享給大家，希望大家可以跟我共同努力，一起進步。

一、提升自身素質(zhì)，樹立“四有”形象。

我這里所說的“四有”形象是指：有知識、有涵養(yǎng)、有耐心、有熱情。素質(zhì)的提升不是一朝一夕之功，需要環(huán)境的熏陶和長期的引導(dǎo)。所以，重點要做以下三點：

1.業(yè)務(wù)技能的訓(xùn)練。我利用一切機會，讓員工獲得更好的培訓(xùn)。盡可能讓他們具備更多的能量，在工作中游刃有余。

2.嚴把素質(zhì)教育。中國傳統(tǒng)文化雖然不再是我們學(xué)科考試的重點，但是我認為學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化對做人的修為是很有益處的。所以，我希望讓員工多接受傳統(tǒng)文化的教育，熏陶儒雅之風(fēng)，能夠滲透諸如“老吾老以及人之老”的精髓。

3.發(fā)揮個人優(yōu)勢，樹立職業(yè)化意識。每個人有不同的特長。在工作中善于發(fā)揮他們的特長，同時灌輸員工嚴于律己的意識。

二、注重員工的思想動態(tài)，調(diào)動員工的積極性。

三、注重平日的知識積累，富有激情?？头且粋€很鍛煉人的部門。他要求每一位員工每天都要充滿激情的去進行新一天的工作。同時，客服人員的工作也很枯燥，每天都是在重復(fù)同樣的工作。但每天都會有新的挑戰(zhàn)!

最后我要講的是，一個部門要有靈魂，而部門的靈魂就是本部門的文明素質(zhì)。通過我們的努力，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)給顧客帶來方便和享受，讓大家感覺到和諧和友善的服務(wù)。把顧客當(dāng)作朋友，去幫助他們解決問題，處理問題，為客戶著想。從而最終獲得客戶的最大滿意度!

不要認為客戶僅僅是打電話，完成數(shù)量，一定要學(xué)會從數(shù)量上轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量。那樣，才能讓我們在這個普通的崗位上快速成長，新的一年即將到來，希望大家和我一起共同努力。

客服總監(jiān)工作總結(jié) 篇5

客服總監(jiān)上半年工作總結(jié)

時間過得很快，眨眼間已經(jīng)過去了一年的一半。在過去的六個月中，我擔(dān)任了公司的客服總監(jiān)，全力以赴地履行著我的工作職責(zé)，為公司的顧客提供最好的服務(wù)和體驗。現(xiàn)在，我想就這半年的工作進行一下總結(jié)，回顧我們的成就和不足，同時為下半年的工作做好準(zhǔn)備。

一、工作回顧

1.服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高

在這半年中，我和我的團隊致力于在客戶服務(wù)質(zhì)量上不斷提高。我們和顧客進行了交流，根據(jù)他們的反饋不斷改進我們的服務(wù)，同時優(yōu)化我們的流程和制度。我們提供的服務(wù)范圍也不斷擴大，包括了在線聊天、郵件和電話支持，在任何時候都可以給予客戶及時的回應(yīng)和幫助。

2.技能培訓(xùn)提升

為了更好地為客戶服務(wù)，我們的團隊成員都接受了相應(yīng)的培訓(xùn)，提升了我們的技能水平。我們學(xué)習(xí)了更好的溝通技巧、團隊協(xié)作和解決問題的方法，為客戶提供更加專業(yè)、周到的服務(wù)。

3.客戶體驗持續(xù)改進

我們一直秉持著客戶第一的原則，不斷改進我們的服務(wù)和流程，提高客戶的滿意度。我們不僅積極聽取顧客的反饋意見，還主動聯(lián)系他們，了解他們的需求和期望，不斷提高我們服務(wù)的質(zhì)量和便利性，以此增強顧客的忠誠度和信任。

4.團隊協(xié)作越來越完備

在這半年中，我們的團隊不斷加強了協(xié)作和溝通，使得我們能夠更好地開展工作。我們分享經(jīng)驗、互相協(xié)助，培養(yǎng)了團隊合作精神，使得我們能夠高效地完成我們的任務(wù)。

二、存在的問題

1.顧客投訴率較高

盡管我們一直在致力于提高服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度，但是我們?nèi)匀幻媾R著一些顧客的投訴。我們需要認真分析這些投訴，進一步改進我們的服務(wù)流程，加大溝通和聯(lián)系的力度，以期把投訴率降到更低的水平。

2.工作量大，壓力較大

在客服部門工作需要不斷地應(yīng)對顧客的問題和需求，這使得我們的工作量比較大，壓力也較大。我們需要更好地平衡工作和生活，合理安排時間和任務(wù)，以應(yīng)對更加復(fù)雜和多樣化的工作。

三、下半年計劃

1.進一步提高服務(wù)質(zhì)量

我們將繼續(xù)推動服務(wù)質(zhì)量的提升，尤其是在顧客投訴的問題上，加大解決問題的力度，改進我們的流程和制度，以優(yōu)化顧客體驗，提高顧客的滿意度。

2.加強團隊建設(shè)

在下半年中，我們將進一步加強團隊建設(shè)，激勵和鼓勵團隊成員的積極性和創(chuàng)新性，培養(yǎng)更好的協(xié)作和溝通能力，以提高我們的工作效率和質(zhì)量。

3.全面優(yōu)化流程和制度

我們將全面梳理和優(yōu)化客服部的流程和制度，建設(shè)更加完備的解決方案和指南，以提高我們的工作效率和應(yīng)對復(fù)雜問題的能力。

4.進一步提升自我技能

對于客服人員來說，技能和知識的更新升級是必要的，我們將不斷拓展自己的知識儲備以及在服務(wù)過程中遇到的問題，尋求更加完美的解決方案。

總之，客服工作需要不斷地迭代和完善，為了滿足顧客的要求和期望，我們需要持續(xù)地提高自己，完善自己的工作，以提供更好的服務(wù)和體驗，讓顧客感受到我們的專業(yè)和用心。我們在這半年中取得了不少的成就，也面臨了不少的挑戰(zhàn)和問題，但我們相信，在全體團隊的努力和協(xié)作下，我們一定可以開創(chuàng)更好的客服服務(wù)的新局面。

證券公司工作總結(jié)匯編13篇

時間過得飛快，我們來不及停留，我們要迎來新的一個階段工作了，我們也要總結(jié)自己的工作，工作總結(jié)，是體現(xiàn)某一階段工作整體情況的主要文體，是開展部門考核評價的參考內(nèi)容?；蛟S你也需要寫工作總結(jié)？下面是小編精心收集整理，為你帶來的證券公司工作總結(jié)匯編13篇，歡迎收藏本網(wǎng)站，繼續(xù)關(guān)注我們的更新！

證券公司工作總結(jié)【篇1】

時間過的非常的快。單位策劃的期貨大賽，作為招商工作成員之一的我，聯(lián)系了好長一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統(tǒng)組都在聯(lián)系，只是聯(lián)系了好一陣子，效果并不是很好。后來，公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員，成立四人小組。我是其中一人。

北京的期貨公司，外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯(lián)系，邀請他們參加我們的期貨大賽。從剛開始客戶反應(yīng)比較好，我們策劃的比較不錯，說著到價格方面，客戶感覺貴。我和領(lǐng)導(dǎo)，和期貨頻道的同事，和策劃部的同事都拜訪過客戶，也很多問題也有很多我們沒有想到的。按照單位的統(tǒng)一部署6月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動。

同事也在聯(lián)系。我也在聯(lián)系。北京的期貨公司大部分都是我在聯(lián)系。宏源期貨公司，首創(chuàng)期貨公司，安信期貨公司，中糧期貨公司，中期期貨公司，天匯期貨公司等都聯(lián)系了。從目前看來，宏源期貨領(lǐng)導(dǎo)說客戶不參加了，中期期貨也不參加了。這不是我想要聽到與看到的結(jié)果。

北京期貨公司見得多，也參加過很多的什么這大賽那仿真交易大賽等，最終的效果不太好。于是對于我們的活動有很多的質(zhì)疑，常常報的觀望態(tài)度。我在努力著改變。因為我在為自己做，也是為了這次活動的主要發(fā)源地是北京，具有了非常多的政治意義了。

同成員間的客戶交流過程中，發(fā)現(xiàn)自己的思維反應(yīng)是非常的不靈活。就事論事了，沒有放開思維。不會變通，不能很好的領(lǐng)會。聯(lián)系了好一陣子了，每天都是很忙，有時候還搞的頭暈暈的，但是效果在哪兒呢？目前還是沒有看到。下午臨下班前，組長組織我們開會介紹介紹彼此聯(lián)系的期貨公司的情況，大家都說了?，F(xiàn)在我們這兒必須馬上就要見一個單子，價格不再是主要的，就是為了一個“臉面”，一個榮譽。

我，我們都很清楚這一點。上海，在三個分公司內(nèi)面是做的最好的一個。我也同上海的同事交流了，也沒有問出來個所以然。看來歸根到底還是自己的能力或者說沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西?？偨Y(jié)，善于總結(jié)。至關(guān)重要。這么多年來，我進步的比較慢，很大一部分都跟不善于總結(jié)有關(guān)。從這個地方摔倒了，就要從這個地方爬起來，這樣才能進步。

來到單位已經(jīng)兩個月了。我很慶幸我遇到了一個好領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)從多方面的支持我，給我機會，給我希望。有時候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上，并且還是其他部門的同事，領(lǐng)導(dǎo)都看著我，我沒有理由做不好。我身后看的人很多。我要為自己為關(guān)心為關(guān)注我的人，做出點像樣的事情來，這樣才不至于對不起大家。我努力，我進步，我堅信我能干好的。

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。

“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的'分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！

證券公司工作總結(jié)【篇2】

在20__年11月15號至20__年12月25日期間，我在光大證劵股份有限公司進行了長達兩個月左右的實習(xí)。實習(xí)過程中我將書本上所學(xué)到的理論知識結(jié)合運用到環(huán)節(jié)中，對“學(xué)以致用”這一說法有了更深層次的體會。同時我也深深體會到了社會工作的繁雜和壓力，另外也確確實實感悟到光大證劵為客戶著想的經(jīng)營理念以及此理念所帶來的競爭優(yōu)勢。

一、實習(xí)目的或研究目的

通過實習(xí)，我更廣泛的接觸社會，了解社會的需要，加深對社會的認識，增強對社會的適應(yīng)性，將自己融合到社會中去，培養(yǎng)自己的實踐能力，縮短我們從一名大學(xué)生到一名工作人員之間的思想和業(yè)務(wù)距離，為我們后社會角色的轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)。

這次在光大證劵股份有限公司的實習(xí)進一步加深了我對專業(yè)知識的了解和對證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有了深刻而且較為全面的了解，了解到證卷經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的相關(guān)流程。

二、實習(xí)內(nèi)容

光大證劵的發(fā)展歷程及其在中國證劵業(yè)的地位：

光大證券股份有限公司創(chuàng)建于1996年，是由中國光大(集團)總公司投資控股的全中國性綜合類股份制證券公司。20__年1月18日，公司xx年度股東大會審議通過增資擴股方案;20__年5月29日完成此次增資擴股的工商變更登記，增資完成后公司注冊資本由244,500萬元增加至289,800萬元。

光大證劵價值理念：

公司成立十年來，秉承“提升客戶價值造就員工未來”的核心價值觀和“誠信、專業(yè)、卓越、共享”的經(jīng)營理念‘積極投身于國內(nèi)外資本市場，各項業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，在鞏固證券承銷、證券經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、證券投資、基金管理、財務(wù)顧問、投資咨詢等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，全方位搶跑集合理財、權(quán)證、資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模及主要營業(yè)指標(biāo)居國內(nèi)證券公司前列，是中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批三家創(chuàng)新試點證券公司之一和首批17家A類A級證券公司之一。

光大證劵公司業(yè)務(wù)：

公司在各大中城市擁有一個遍布全中國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)有51個營業(yè)部，并和中國光大銀行、工商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行的全中國網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)。公司歷年交易規(guī)模排名和單個營業(yè)部排名始終保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。20__年全公司股票、基金總交易量1516.58億元，市場占有率為2.52%，行業(yè)排名第9位，單個營業(yè)部行業(yè)排名第5位。光大證券交易品種為業(yè)內(nèi)最為齊全的券商之一，涵蓋滬深A(yù)股、B股、基金、債券、權(quán)證、三板業(yè)務(wù)和四板業(yè)務(wù)。光大證券除為投資者提供柜臺委托、電話委托、磁卡委托、熱鍵委托等傳統(tǒng)下單方式外，還提供方便快捷的網(wǎng)上交易和手機炒股服務(wù)供客戶選擇。光大證券為客戶提供多達70多種優(yōu)質(zhì)基金的一站式購買服務(wù)。

光大證劵的競爭優(yōu)勢：

光大證資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢：

(1)研究與投資互動。光大證券資產(chǎn)管理部所有的投資行為始終建立在對證券市場環(huán)境、對上市公司的深入研究的基礎(chǔ)上，在國內(nèi)最早建立以研發(fā)為先導(dǎo)的投資模式，將光大證券研究所、業(yè)內(nèi)知名研究機構(gòu)和資產(chǎn)管理部門自身的研究力量相結(jié)合構(gòu)建研究體系，堅持在投資上理念超前、設(shè)計超前、創(chuàng)新。

(2)優(yōu)秀的團隊、規(guī)范的制度。規(guī)范的制度是基礎(chǔ)，優(yōu)秀的團隊是保證。光大證券資產(chǎn)管理部門在管理上形成了職責(zé)分明、執(zhí)行通暢、保障有力、監(jiān)管到位的制度保證體系，同時，考核分明、獎懲有效。

(3)“客戶至上”的服務(wù)理念。光大證券從創(chuàng)立至今，視“誠信如生命”、視“客戶為父母”。在被光大證券資產(chǎn)管理部服務(wù)過的客戶中有崇高的信譽，這種信譽的取得完全依靠光大證券良好的業(yè)績回報和精誠所至的服務(wù)。

另外還有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢和管理團隊優(yōu)勢。其中經(jīng)濟業(yè)務(wù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在優(yōu)勢;技術(shù)優(yōu)勢;服務(wù)優(yōu)質(zhì);服務(wù)特色等方面。管理團隊方面，光大證劵公司的管理層都是本科以上水平，管理層的素質(zhì)普遍高，管理團隊方面的優(yōu)勢會作為一種無形的強大力量，勢必會給貴公司的發(fā)展帶來巨大飛躍。

證券公司工作總結(jié)【篇3】

工作總結(jié)網(wǎng)發(fā)布證券公司工作總結(jié)個人匯報，更多證券公司工作總結(jié)個人匯報相關(guān)信息請訪問工作總結(jié)網(wǎng)工作總結(jié)頻道。

進入我們公司已經(jīng)有半年了，在這段時間里開立了39個賬號，14個有效戶，總資產(chǎn)30多萬，交易量，傭金。現(xiàn)將半年來的主要工作事項總結(jié)如下：

一、主要工作成績

1、通過銀行駐點，對證券行業(yè)和工作有了進一步的了解

進入公司以來，從踏入這個行業(yè)到通過資格考試，使我對證券行業(yè)和工作有了感性認知，而駐點銀行，進行各種渠道營銷，使我對證券業(yè)務(wù)有了進一步的了解，逐步在工作中具備了解決各種基本問題的能力。

2、業(yè)務(wù)拓展能力逐步提高

在證券營銷過程中，通過與客戶的交談和解決實際工作中遇到的問題，提高了自己的溝通、應(yīng)變能力；而對客戶的`定期和不定期相結(jié)合的回訪，為客戶提高全方位、多角度的服務(wù)，則使公司服務(wù)真正的深入人心。

3、工作責(zé)任心和事業(yè)心逐步加強

對于開發(fā)的每一個客戶，每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，辦事效率力求最快、。

二、存在的不足

1、證券理論知識還須加深學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)分析能力；

2、在客戶維護過程中，還須進一步提高溝通技巧和方式；

三、明年計劃

針對在實際工作中遇到的問題，我準(zhǔn)備著重加強以下幾方面專業(yè)能力的提高：

1、更多向老員工學(xué)習(xí)，多向老員工請教營銷技巧。

2、多發(fā)傳單，耐心推介講解，我相信大量的傳單和耐心講解會提高我們公司的知名度和業(yè)務(wù)開展進度。

3、繼續(xù)加強證券理論學(xué)習(xí)，對K線理論和股民關(guān)心的知識點進行重點學(xué)習(xí)，提高實際工作中對各種問題的理論應(yīng)對能力。

4、重點注意與客戶的溝通方式和技巧，不斷提高自身親和力，力爭以點帶面突破客戶拓展瓶頸。

俗話說，尺有所短，寸有所長，知己知彼，百戰(zhàn)不殆，新的一年即將到來，盡管現(xiàn)在股市異常低迷，同行間競爭萬分激烈，但是我不會退縮，我堅信，通過刻苦努力，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力，想盡一切辦法盡力完成公司交給我的任務(wù)，為公司發(fā)展盡一己力量！

證券公司工作總結(jié)【篇4】

2019年證券公司個人工作總結(jié)

工作總結(jié)網(wǎng)發(fā)布2019年證券公司個人工作總結(jié)，更多2019年證券公司個人工作總結(jié)相關(guān)信息請訪問工作總結(jié)網(wǎng)工作總結(jié)頻道。

XX年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作，證券公司個人工作總結(jié)。

工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

1、XX年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的'情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

成績的取得究其原因，主要是因為：

1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。

2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

3、數(shù)據(jù)集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

4、正在實施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強。

3、在維護或工程實施中，沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的工作效率。

4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。

改進措施：

1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實踐中成長。

2、加強網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

3、在工作中善于總結(jié)，對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。

4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實施機會，在實踐中學(xué)習(xí)。

5、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。

XX年工作計劃：

1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

2、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

3、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通、協(xié)調(diào)能力。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門：

1、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監(jiān)督，有始有終。

2、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。

3、部門能有一個值班手機。

公司：

1、多提供一些培訓(xùn)機會給大家。

2、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫?，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

3、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。

證券公司工作總結(jié)【篇5】

一：證書考試

證券行業(yè)專業(yè)性很強，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20--年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。

二：日常管理

1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的，做最具責(zé)任感的理財專家!

2.團隊任務(wù)

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

三：業(yè)績目標(biāo)

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達到40戶，其中有效戶達到15戶以上。下半年開戶數(shù)達到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達到50。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20--年上半年托管資產(chǎn)要求達到200萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到600萬。

四：職業(yè)目標(biāo)

1.證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末達到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。

2.認真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達到投資顧問級別。

證券公司工作總結(jié)【篇6】

2019年證券公司工作總結(jié)

工作總結(jié)網(wǎng)發(fā)布2019年證券公司工作總結(jié)，更多2019年證券公司工作總結(jié)相關(guān)信息請訪問工作總結(jié)網(wǎng)工作總結(jié)頻道。

首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面，半年來也有了很大的提升?，F(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：

一，完善營業(yè)部柜臺整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求，而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的.流程更加合理有效規(guī)范，目前已實現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù)，并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認識和信任。

二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試

上半年我們公司參加了兩次交易所下達的應(yīng)急演練測試，這項工作都是在周六進行的，當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時如何在最短時間內(nèi)切換至災(zāi)備機房服務(wù)器，如何進行風(fēng)控報備，如何進行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等，都進行了很好的測試和學(xué)習(xí)，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運作，防范于未然。

上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要包括聯(lián)合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單，所以每次測試都是要每項業(yè)務(wù)菜單都測試一遍，包括個人、機構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，對于一些新增內(nèi)容重點學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定，最終配合總部完成了每次測試工作。

三，客戶資料集中核對整理

這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新，我們花了兩個月時間，加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作，對客戶進行標(biāo)識，如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對，制作成表，將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于XX年12月31日之前的機構(gòu)客戶也進行了集中核對，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進行客戶溝通。

四，運營條線員工晉級評定

公司每季度將進行運營條線員工晉級評定工作，我參加了今年第一次的評定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢，新老三板等各項業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時間緊，我們再次體現(xiàn)了團隊的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)習(xí)平時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工的申請。在今后的晉級評定中，我會一如既往地認真鞏固各項業(yè)務(wù)，扎實基本功，并積極拓展自己的才干，爭取能再上升至三員工。

在即將過去的XX年里，面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團結(jié)一致，共同努力，取得了一定成績，但也認識到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務(wù)，希望在下半年中，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個新臺階。

證券公司工作總結(jié)【篇7】

根據(jù)總經(jīng)理制定的年度主題博以及有關(guān)精神，結(jié)合自己一年多來的銀行駐工作，在這年關(guān)之際，向公司領(lǐng)導(dǎo)作一次工作總結(jié)匯報。這次工作的總結(jié)匯報，能使領(lǐng)導(dǎo)更好地了解我在銀行駐點工作上的表現(xiàn)情況，以便及時指出我們工作中的問題，及時改正，不斷進步；下面是我在今天一年的工作情況，匯報如下：

一、年度主要工作情況

今年我在橋口工商銀行駐點還是作一年客戶經(jīng)理一職，隨著新證監(jiān)會主席的上任，的市場化，服務(wù)也越來越受到重視，而駐點營銷這個工作是客戶接觸我們公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端，是客戶對我們國信證券的第一印象，因此公司對我們的要求也格外嚴格；客戶經(jīng)理是連接客戶、銀行員工、銀行客戶經(jīng)理、優(yōu)質(zhì)客戶的紐帶。我不僅是證券的工作人員，同時也是證券行業(yè)的專家班子，客戶的小秘書。在客戶迷茫時，我為其指明方向；在客戶遇到困難時，我施予援手；當(dāng)客戶不解時，我耐心解釋；我要隨時隨地，急客戶所急，想客戶所想，以完美無缺的服務(wù)去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我的微笑，感受到我的熱情，感受到我的專業(yè)，感受到自己親兒子都達不到的感覺。我們工行橋口支行地處老居民生活社區(qū)，前面的漢中街是有名的低保區(qū)，背后的寶豐街也是有名的夜生活飲食區(qū)，正因為這些，給我的工作帶來了一系列的問題。平時在每天來辦理業(yè)務(wù)的客戶中老齡低?？蛻艟佣啵矔r有大批零鈔業(yè)務(wù)，從而增加了很多不無效服務(wù)和作了很多無用功；為了解決這些問題，我們準(zhǔn)備了幾套方案同時進行，針對老齡低?？蛻羝啵嬲蹣I(yè)務(wù)較多的問題，我們在平時還是耐心的去指導(dǎo)他們，及時帶客戶到自助設(shè)備上去登折，幫他們查帳，帶有卡客戶到自助設(shè)備辦理，進行客戶分流，從而減輕大堂內(nèi)對銀行人員業(yè)務(wù)的壓力。每當(dāng)客流量較大時，我就會大聲詢問：“XX客戶請到X號柜臺辦理業(yè)務(wù)”，分流客戶任務(wù)，以免一些客戶中途離開的空號占據(jù)時間，保持營業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序。因為只有良好的營業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶，營銷我們的證券產(chǎn)品，引薦到我們國信證券來作股票買基金，實現(xiàn)服務(wù)與營銷一體化。在低保戶開發(fā)的業(yè)務(wù)問題上，我讓他們了解國債回購，通過無風(fēng)險產(chǎn)品讓他們了解我們公司。

作為一名國信證券干了三年的客戶經(jīng)理，我不僅僅是要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，更應(yīng)該走出去，知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。在我們的客戶中就有很多類似的情況，記得今年元月份又是17號發(fā)低保的一天，整個營業(yè)廳內(nèi)擠滿了人，來取低保、轉(zhuǎn)定期、取工資的人絡(luò)繹不絕，我也忙的不可開交。這時保安師傅帶來了咨詢理財產(chǎn)品的客戶，我簡單地向他介紹了幾個銀行里的CF和BB類的產(chǎn)品，可客戶沒興趣，說建設(shè)銀行的理財產(chǎn)品好，要把錢轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行去，于是就去排隊了。當(dāng)時我被幾位客戶圍著，也沒時間跟這兩位客戶繼續(xù)攀談，但我心里一直在想，“建設(shè)銀行有什么產(chǎn)品吸引他們呢？”我快速處理完身上的業(yè)務(wù)，走到剛才那兩位客戶身邊說“您能給我介紹一下建設(shè)銀行的產(chǎn)品嗎？”他們那里有個小宋有個7點幾個產(chǎn)品。我一了解原來是國債回購，連忙解釋說：“其實您要買的這種產(chǎn)品我們也有，而且我告訴你我現(xiàn)在就是證券公司的，然后我給客戶介紹了一下這個產(chǎn)品。最后，經(jīng)過我們的努力，客戶選擇了在我這邊在開個帳戶搞回購。此事也給我提了個醒，只有深入了解客戶對手的情況，才能更好的去做好營銷。而在向客戶推薦產(chǎn)品時，一定要注意防范風(fēng)險，問客戶是準(zhǔn)備有風(fēng)險高收益，還是無風(fēng)險低收益，再針對其情況介紹對應(yīng)產(chǎn)品，從而防范風(fēng)險問題。

作為營銷人員，除了要對證券公司各類產(chǎn)品、業(yè)務(wù)知識熟悉外，更要加強自身職業(yè)道德修養(yǎng)，愛行敬業(yè)。在工作中，自覺維護國家、國信、客戶的利益，遵守社會公德和職業(yè)道德。平時在工作中，一個客戶經(jīng)理的一言一行通常會第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)高。在服務(wù)禮儀上也要做到熱情、大方，主動、規(guī)范。而且還要處事機智，能及時處理一些突發(fā)事件，同時還應(yīng)有一些搞定客戶虧錢后的鬧事心情，客戶被公司推的股票虧了錢都想找公司或客戶經(jīng)理扯皮，要讓客戶知道公司也不是那么好的，收了客戶的錢也不一定能保證賺錢的。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在公司是武漢最美營業(yè)部上，分析師是武漢最好財富中心服務(wù)團隊上，應(yīng)該是一種主動意識，一種負責(zé)態(tài)度，一種良好的工作心態(tài)。更需要和銀行員工間要形成環(huán)節(jié)整體互動，默契配合。只有秩序好、流程好、整體好才能做到最好做的像蘭威一樣的優(yōu)秀。為了更好的提高自己的服務(wù)水平，和業(yè)務(wù)水平，我在今年參加證券投資基金證考試以及公司的多次培訓(xùn)和考試，并順利通過。在今后的工作中，我更要不斷地提高工作質(zhì)量和服務(wù)藝術(shù)，更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

在新的一年里，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專業(yè)知識，提高自身業(yè)務(wù)水平，以新的面貌，為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時爭取用好的服務(wù)換來更多的客戶轉(zhuǎn)介紹。

證券公司工作總結(jié)【篇8】

光陰如梭，XX年已過了半年，在這將近半年里我學(xué)到了很多，非常感謝公司提供給我一個成長的平臺，讓我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)和才能?；厥走^去的半年當(dāng)中，公司陪伴我走過很重要的一個階段，使我懂得了很多。在此我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展上一個臺階。下面我將這半來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、認認真真，做好本職工作。

一是遵從倉庫崗位職責(zé)，堅持做好出貨工作，保證發(fā)貨的準(zhǔn)確無誤，盡量完善工作以保證零投訴；

二是做好入庫接受，保證庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，確保庫存數(shù)據(jù)達到實實在在的百分百；三是完成二位領(lǐng)班臨時安排的工作與積極參與工作，深化工作安全意識，提出各項合理化意見。及時與業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部溝通聯(lián)系，保證物流系統(tǒng)正常有序的進行。

二、嚴于律已，自覺遵守各項制度

嚴格遵守倉庫的各項制度。謹記領(lǐng)導(dǎo)的指示和批評并付諸于實際，不遲到，不早退，不曠工。做事要謹慎認真，向領(lǐng)導(dǎo)匯報的仔細檢查，日常工作要記錄并及時上報；待人處事要有禮貌，對待同事要坦誠寬容；嚴肅辦公室紀(jì)律，工作不懈怠，不玩游戲、不閑聊、不做與工作內(nèi)容無關(guān)的事情。

三、存在的不足

一些事還無法循規(guī)蹈矩的做好，需要增強自己的毅力不夠。

二是工作中不夠大膽，要在不斷的學(xué)習(xí)過程中改變工作方法，不斷創(chuàng)新完善。

不知不覺加入XX證券這個大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來的工作是充實并愉快，讓我學(xué)到很多東西，但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領(lǐng)導(dǎo)對團隊的建設(shè)起到很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學(xué)到提高自己溝通能力和應(yīng)變能力。

20xx年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會學(xué)習(xí)是家常便飯，甚至總部領(lǐng)導(dǎo)視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明，只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。

20xx年也有許多不足的地方，團隊客戶的流失是最主要的方面！不管是因為客戶去幫親戚朋友的忙，還是因為其他原因。只能說明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。

20xx年目標(biāo)完成得不是很理想。客戶需求日益的增長，而我的專業(yè)水平也要相對應(yīng)的提升。如下是今年主要的工作：

一：兩融業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)占公司主營權(quán)重也在日益變多，總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊，下達給營業(yè)部任務(wù)然后分配給團隊。起初門檻是50萬，后面放開10萬即可做，慢慢的咨詢的客戶也多，我和客戶一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍，有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右，有重要信息都會和客戶去交流，有些客戶開始做不太熟悉，要常去給他解說。

二：信托產(chǎn)品銷售；陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團隊連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財。

三：ETF產(chǎn)品銷售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購！尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎，畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績?nèi)ブ危誀I銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對公司和客戶都有好處。

四：金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。

五：新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右；與此前定下目標(biāo)相差甚遠。20xx年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學(xué)習(xí)，更好的應(yīng)對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務(wù)還是要跟進，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務(wù)，時間是最好的導(dǎo)師相信客戶會為我華麗轉(zhuǎn)身。時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號?；厥?0xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。

我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開了25個有效戶，銷售了15萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。

對于xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！

證券公司工作總結(jié)【篇9】

__年是不平凡的一年，房價失控，物價上漲，證券市場行情持續(xù)低迷較長時間，上證股指在__點左右持續(xù)震蕩。在這種大背景下，我們作為__營業(yè)部的一員，面對任務(wù)多、行情差、經(jīng)驗少、壓力重的特點，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工共同努力下，按照公司“二次創(chuàng)業(yè)”的要求，加強制度建設(shè)，防范經(jīng)營風(fēng)險，推進精細管理，積極提高服務(wù)，努力開拓經(jīng)營?，F(xiàn)將__年度工作總結(jié)如下：

一、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況需要增強

__營業(yè)部前三季度主要經(jīng)營指標(biāo)為：

1、利潤：__年全年目標(biāo)值為__萬元，__月進度目標(biāo)值為__萬元，截止__年_月底，我部實際利潤總額__萬元，完成__年__月進度目標(biāo)__%。

2、營業(yè)收入：__年全年目標(biāo)值為__萬元，__月進度目標(biāo)值為__萬元，截止__年__月底，我部實際營業(yè)收入__萬元，完成__年__月進度目標(biāo)__%。

3、資產(chǎn)保有率：__年全年目標(biāo)值為__(萬分之)，__月份實際值為__(萬分之)，完成___年年度目標(biāo)__%。

4、市場占有率：__年全年目標(biāo)值為__(萬分之)，__月份實際值為__(萬分之)，完成__年年度目標(biāo)__%。

5、A股+基金交易量：__年全年目標(biāo)值為__億元，__月進度目標(biāo)值為__億元，截止__年__月底，我部實際交易量為__億元，完成__年__月進度目標(biāo)__%。

6、凈增有效戶數(shù)：__年全年目標(biāo)值為__戶，__月進度目標(biāo)值為__戶，截止__年__月底，我部實際凈增有效開戶數(shù)為__戶，完成__年__月進度目標(biāo)__%。

根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，除了凈有效戶數(shù)超過進度目標(biāo)外，其余目標(biāo)低于或接近進度目標(biāo)，所以經(jīng)營業(yè)務(wù)需要增強。

二、完善營業(yè)部升級，進行配電室改造

在公司上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全體員工不懈努力，陸續(xù)完成了場地選址、房屋裝修、設(shè)備安裝、軟件調(diào)試、名稱變更等一系列工作，并且迅速完成了公司驗收、稅務(wù)登記、工商執(zhí)照領(lǐng)取、營業(yè)部許可證頒發(fā)等許多重要工作。__營業(yè)部人員也全部到位，大家分工明確，崗位職責(zé)清晰，不斷完善營業(yè)部的各項規(guī)章制度，制訂了詳細的應(yīng)急預(yù)案，營業(yè)部管理條例日漸清晰，營業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善，營業(yè)部日常行為陸續(xù)規(guī)范化。

考慮到__營業(yè)部一樓散戶大廳客戶用機沒有UPS備用電源的現(xiàn)狀，__月__日由__公司進行了配電室布線改造，并且于__月__日由__公司增加一組新ups并調(diào)試，配電室改造順利完成，目前工作一切正常。

三、掃描電子檔案、規(guī)范股民賬戶工作持續(xù)有效展開

按照中國證監(jiān)會及__證券公司的要求和布署，__營業(yè)部展開掃描電子檔案、賬戶規(guī)范工作的序幕，隨著此項工作的持續(xù)開展，我營業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想，明確責(zé)任及分工，精心組織，周密布署，科學(xué)分工，有計劃、分步驟全面開展電子檔案掃描、賬戶規(guī)范工作。由于時間緊，任務(wù)重，營業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點，按規(guī)范進度，有條不紊開展工作。截至__月底，掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半，營業(yè)部所托管的全部客戶證券賬戶(包括休眠證券賬戶)為__戶，已經(jīng)完成掃描__戶，剩余__戶。

堅持認真負責(zé)態(tài)度，重結(jié)果更重過程，__營業(yè)部并且對留痕工作高度重視，確保每一個過程都有詳細的留痕記錄，能夠完整、清晰、系統(tǒng)地反映整個規(guī)范過程的內(nèi)容和軌跡。

四、凈增有效戶取得突破性進展，爭取客戶回流

__營業(yè)部通過和中行、農(nóng)行、建行以及工行的合作，已經(jīng)在凈增有效戶、壯大股民基數(shù)取得了良好效果，我部全年目標(biāo)為__戶，目前截至__月底，已經(jīng)完成__戶。__營業(yè)部一方面要持續(xù)與銀行牽手合作，另一方面要抓好客戶回流工作。__年__月至今，營業(yè)部共流失__名客戶，營業(yè)部決定，通過電話回訪、當(dāng)面回訪、中間人聯(lián)絡(luò)等方式爭取流失客戶轉(zhuǎn)回資產(chǎn)，回訪率達到__%，最后__個月完成客戶回流率__%。

五、完善各項規(guī)章制度，做好安全防衛(wèi)工作

__營業(yè)部組織各部門結(jié)合自身實際情況，針對原有各項規(guī)章制度進行學(xué)習(xí)、討論，參照公司下發(fā)的各項新規(guī)章制度，建立自己的《__營業(yè)部突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《__營業(yè)部新開立賬戶業(yè)務(wù)操作流程》等一系列制度。

并且根據(jù)消防安全防衛(wèi)工作的需要，建立了自己的《__營業(yè)部安全保衛(wèi)檔案》，逐步完善了《斷電清場制度》、《消防安全管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防教育培訓(xùn)制度》、《消防設(shè)施器材維護保養(yǎng)制度》等一系列制度，并且明確了總指揮、副總指揮及各個人員的職責(zé)。

六、關(guān)于開展創(chuàng)先爭優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳月活動

__營業(yè)部全體員工認真學(xué)習(xí)了___所做的工作報告，并根據(jù)公司二次創(chuàng)業(yè)活動實施方案結(jié)合自身的實際情況，積極制定有效的工作方案，積極開展了創(chuàng)先爭優(yōu)活動，通過在一樓大廳懸掛標(biāo)語、在三樓建立創(chuàng)先爭優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳園地等多種方式，使大家明確二次創(chuàng)業(yè)概念、目標(biāo)和原則以及創(chuàng)先爭優(yōu)的責(zé)任感和榮譽感。

七、配合公司大力開展?fàn)I銷活動，基金任務(wù)全部完成

為了樹立公司品牌和營業(yè)部形象，改變目前__營業(yè)部存在的營銷問題,積極應(yīng)對市場競爭，擴大營業(yè)部在所在區(qū)域的影響力度，__營業(yè)部由經(jīng)理牽頭，專門成立了市場營銷小組，并采取多種形式加強營銷力度。根據(jù)部分員工家住本地的現(xiàn)狀，加強其與親屬朋友聯(lián)系，利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系，加大證券營銷力度，增加市場占有率。

__營業(yè)部在公司關(guān)于__基金、__基金、__基金三次基金營銷過程中，通過短信、宣傳冊等方式加大宣傳力度，取得了良好效果，圓滿完成了各項全部任務(wù)。

八、持續(xù)開展投資者教育，增強投資者風(fēng)險意識

__營業(yè)部根據(jù)中國證監(jiān)會和公司總部的具體要求，積極開展投資者風(fēng)險教育工作。營業(yè)部全體員工認真學(xué)習(xí)《關(guān)于加強投資者風(fēng)險教育的通知》精神，成立了風(fēng)險教育領(lǐng)導(dǎo)小組。加強員工培訓(xùn)，使員工更深刻的了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規(guī)范，也使各部門加強聯(lián)系和配合，互通有無，在各自的崗位上力爭將投資者風(fēng)險教育工作具體落實。做好投資者教育宣傳工作。在營業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”，在大廳顯要位置張貼顏色醒目的風(fēng)險提示標(biāo)語，宣傳欄張貼有關(guān)投資者風(fēng)險警示的投資知識。前臺工作人員認真審核客戶資料，保證投資者帳戶資料真實、準(zhǔn)確和完整，詳細解釋《風(fēng)險警示書》并讓客戶簽名確認，并且有針對地分析客戶的性格，操作習(xí)慣，風(fēng)險喜好，抗風(fēng)險能力，加以分類，按照不同客戶的特點和投資需求，給客戶講解和宣傳證券市場基礎(chǔ)知識，講解開戶和交易流程、證券投資常識與風(fēng)險控制，加深了與客戶的了解和溝通。

九、繼續(xù)加強營業(yè)部內(nèi)部管理，提高風(fēng)險控制能力。

完善營業(yè)部崗位責(zé)任制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作規(guī)程。明確不同崗位的工作任務(wù)，建立相互配合，相互監(jiān)督的工作關(guān)系。認真學(xué)習(xí)公司關(guān)于風(fēng)險控制方面的各項規(guī)章制度，逐一對照落實。成立應(yīng)急預(yù)案小組，責(zé)任到人。關(guān)鍵崗位建立雙人負責(zé)制度。各崗位權(quán)責(zé)分明，互相監(jiān)督。進行自查自糾，堅決執(zhí)行從業(yè)人員的禁止行為，建立高素質(zhì)的員工隊伍。

在即將過去的__年里，面對營業(yè)部新成立費用多、前期股市行情低迷、全年任務(wù)量大、人員增加負擔(dān)加重等諸多困難，__營業(yè)部全體員工團結(jié)奮斗、共同努力，取得了一定成績，但業(yè)務(wù)經(jīng)營情況離公司要求還有一定差距，我們也認識到自身存在的問題：

一、客戶結(jié)構(gòu)不合理，尤其是百萬以上的中大戶比例較小，散戶比重較大。

二、服務(wù)品種認可度較差，基金申購比例低。

三、營業(yè)部位置處于__，考慮到人口、地域、經(jīng)濟水平的制約，發(fā)展空間有待進一步擴大。

四、工資待遇較低，同其他券商相比有明顯差距。

五、與先進券商相比，我們的服務(wù)有待進一步提高

展望未來，__+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機會、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場，加強員工隊伍建設(shè)，我們工作計劃如下:

一、增大宣傳力度，加強銀證合作。__營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動營銷為主動營銷。

二、加強股民教育，提供投資咨詢。__營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了__投資分析軟件。并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。

證券公司工作總結(jié)【篇10】

時光飛逝，猶如白駒過隙。在即將過去的2021年，__行業(yè)迎來了更多的機遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。__的大廈不是一天建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個人正確思想，那就是崛起____的精神和信心，變成群體的思維，落實于群體行為，從而把個體事業(yè)，變?yōu)榧w的追求。2021年我主要的工作，如下：

1、近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多，我因為身處前臺，所以接觸了很多這樣的客戶，和客戶談費率、套近乎，這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶的交談中，我深知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立感情基礎(chǔ)是能不能把客戶留下的關(guān)鍵，對于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫助，對__市場股民心態(tài)的有了更為深層次的認識。

2、在縣城拓展客戶，尋找營業(yè)部的下線，先后到__、__苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀(jì)人，最后在__發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀(jì)人。

3、手機營銷的工作，自從總部反動了“手機__”營銷的吹風(fēng)行動以來，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機，以配合總部的這次營銷行動，最后成功的營銷了__客戶愿意使用本公司的炒股掌上機。

4、短信咨詢的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資巨大，總部已察覺此問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各營業(yè)部立即停止使用該移動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng)濟實用新型的次一代短信工具—移動飛信。當(dāng)然，要想發(fā)飛信，就得加飛信!客服部在一段時間內(nèi)完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認真的配合客服部的方經(jīng)理的工作。

5、本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作?！白稍児ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人員中常聽到的話，的確也是如此!我在從事這項工作的時候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會的精要給個位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個股的推薦，對營業(yè)部qq群的維護。客戶水平參差不齊，有的口味重，有的口味淡，真是眾口難調(diào)!做好這項工作還是要多加強學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗，把自己水平提高是硬道理啊!

6、與客戶建立長久的合作感情，客戶是我們的生活的源泉，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點，我和客服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然有時候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情去融化客戶心中的那塊堅冰，正是因為這樣，一些客戶和我們成為了忘年交。

7、配合電腦部做好機房測試工作，機房歷來有營業(yè)部的心臟之稱，機房的安全是營業(yè)部能安全正常運營的保證，所以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因為我在做測試。

8、最近行情比較活躍，董事長號召我們要走出去，要做行商。所以市場部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營銷。我隨他們先后走訪了__小區(qū)、__小區(qū)、__小區(qū)、__公園等地，從這些活動中認識到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司，才能收到事半功倍的效果。

千里之行，始于足下。我相信在董事長大視野、大發(fā)展、大開放思路的指引下，只要我們腳踏實地、夯實實務(wù)、勤于學(xué)習(xí)，我們必將站上勝利的巔峰。

證券公司工作總結(jié)【篇11】

證券公司員工個人月度工作總結(jié)范文

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四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望，畢竟，大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰，可我卻沒有停下手上的工作，我開始帶起了自己的團隊，也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

年后的兩個月，我承認我與客戶之間的溝通少了一些，一方面因為市場的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情，雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒，但是收效甚微，好多人都是抱著07年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在，換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面，我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作。

首先，從08年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落，這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的，而且營業(yè)部還制定了對營銷團隊開發(fā)客戶的獎勵方案，對銀行網(wǎng)點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動中，截止到5月1日，所有營銷代表8名開戶數(shù)共計199戶，其中有效戶100戶，入金量472，7829元，在統(tǒng)計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后，與經(jīng)理核對，我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來，按戶進行現(xiàn)金獎勵。其中，獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。

因為客戶經(jīng)理的離職，我去了農(nóng)行進行駐點工作。在那里，我也深深的體會到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實營銷就是一種溝通，溝通的方式，溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機會，讓他樂意接受我們的.產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有節(jié)奏上把握的不準(zhǔn)，所以很多人并沒有去有效的溝通，可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷，再有自己的思索，因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。

服務(wù)部新入一名營銷代表，培訓(xùn)工作開始了。除了每天下午對她進行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢，我想，我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽咨詢電話，在每一次接待客戶的工作當(dāng)中，讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來，我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些心得：什么樣的客戶有潛力，什么樣的客戶不值得去發(fā)掘，什么樣的年齡層客戶我們需要等等，在這些時間里，除了傳授，我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。

應(yīng)全營業(yè)部號召，我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網(wǎng)上交易。開始時，只是采取閉市后教學(xué)的方式，很多人都是隔夜就忘，工作進展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后，根據(jù)現(xiàn)有的條件，我們將現(xiàn)在的大戶室單獨辟出一間，起名為“網(wǎng)上交易實戰(zhàn)室”，選在每天開市時間進行真實環(huán)境的培訓(xùn)，充分的調(diào)動了客戶的積極性。目前，所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù)，我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此，六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上，讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。

寫工作總結(jié)的時候，正趕上央行繼續(xù)加存款準(zhǔn)備金率1個百分點，而且美國市場在油價飆升10美元的消息下出現(xiàn)暴跌，心情真的很沉重。但不管怎樣，工作還是要繼續(xù)，路還是要走下去。

證券公司工作總結(jié)【篇12】

根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細則：

一、工作目標(biāo)

主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施;

開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新;

社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);

營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究

二、工作職責(zé)

市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

A、督導(dǎo)崗位---王亞林

負責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo);

負責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

負責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

負責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等;

負責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

負責(zé)圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

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B、綜合崗位---

負責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時開戶及服務(wù)工作;

負責(zé)和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作;

負責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀(jì)要及工作日志的整理;

負責(zé)市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

負責(zé)新客戶的及時回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作;

負責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;

負責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

C、渠道一組---

負責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

負責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;

負責(zé)市場拓展組每周進行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開展工作;

負責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

D、渠道二組---

社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;

負責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務(wù);

負責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);

負責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

三、工作考核

原則上做到目標(biāo)細分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標(biāo)，充滿激情、充滿動力的做好工作。

四、過程管理

市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標(biāo)進程為核心，通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實施目標(biāo)管理

根據(jù)目標(biāo)達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

2.團隊提升管理

A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;

B、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)驗;

C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。

2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備。

3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。

證券公司工作總結(jié)【篇13】

不知不覺中，充滿希望的20年就將畫上圓滿的句號，?；厥?0年的，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和時惆悵，總體而言，到江海的這是愉快的。20年，對于我來講可謂是的一個轉(zhuǎn)折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。 我是20年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開了25個有效戶，了15萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我2010年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識平也比較膚淺，通過跟老員工的和參加公司的，自己的知識水平有了很大的提高。

最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)和，不斷去，超市，，現(xiàn)在自己一去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。 對于2011年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在2010年把剩下的2門從業(yè)內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓2部成為全公司最棒的團隊!

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